SanDisk und Intel schießen plötzlich in die Höhe – ist die KI-Rallye wieder zum Leben erwacht?
Heute Abend an der US-Börse: $SNDK und $INTC legen richtig kräftig zu.
Noch vor Kurzem standen Halbleiter- und Speicheraktien unter dem Druck allerlei negativer Nachrichten. Und nur wenige Tage später strömt das Kapital schon wieder in die Branche. 😂
Ich habe mir die Nachrichten angesehen – bei diesem Anstieg gibt es tatsächlich einige interessante Punkte.
Fangen wir mit SanDisk an.
Der jüngste Quartalsbericht von CoreWeave hat den Markt wieder auf die Nachfrage nach KI-Rechenzentren aufmerksam gemacht. Dazu kommt, dass SanDisk zuvor ziemlich stark gefallen war. Kapitalzuflüsse und das Eindecken von Leerverkäufen haben die Erholung zusätzlich verstärkt.
Eigentlich verfolge ich den Bereich KI-Speicher schon länger mit großem Interesse.
Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron passen ihre Kapazitäten alle an die KI-Nachfrage an. Die Nachfrage nach HBM, Serverspeicher und Enterprise-SSDs ist weiterhin vorhanden. Solange die Investitionsausgaben für Rechenzentren nicht deutlich zurückgehen, bleibt die Speicherbranche gut gestützt.
Kommen wir zu Intel.
Gerüchte über die Auftragsfertigung von Apple-Chips und die KI-bezogene Zusammenarbeit mit Altera haben dazu geführt, dass der Markt Intels Foundry-Geschäft wieder neu bewertet.
Die Probleme, über die sich der Markt bei Intel zuvor Sorgen gemacht hat, bestehen weiterhin: Die Investitionen in die Auftragsfertigung sind hoch und der Gewinn steht unter erheblichem Druck. Doch schon ein kleiner Hoffnungsschimmer auf eine geschäftliche Verbesserung kann der Aktie enormen Auftrieb geben.
──── ✦ ────
Eine Frage beschäftigt mich derzeit besonders:
Ist das Ganze nur eine Erholung nach den starken Verlusten, oder steht der KI-Hardware-Boom vor einem neuen Aufschwung?
Persönlich bin ich weiterhin eher vom Speicherbereich überzeugt, insbesondere von SanDisk.
Nach mehreren kräftigen Anstiegen in Folge möchte ich dem Kurs aber vorerst nicht hinterherlaufen. Ich warte lieber ab, ob die Aktie bei einem Rücksetzer stabil bleibt.
Die KI-Geschichte geht weiter. Aber wenn die Kurse zu schnell steigen, sollte man trotzdem einen kühlen Kopf bewahren.
Wie weit kann diese Erholung bei Halbleitern eurer Meinung nach noch gehen? Wenn ihr zwischen SanDisk und Intel wählen müsstet – für wen würdet ihr euch entscheiden?
Heute Abend an der US-Börse: $SNDK und $INTC legen richtig kräftig zu.
Noch vor Kurzem standen Halbleiter- und Speicheraktien unter dem Druck allerlei negativer Nachrichten. Und nur wenige Tage später strömt das Kapital schon wieder in die Branche. 😂
Ich habe mir die Nachrichten angesehen – bei diesem Anstieg gibt es tatsächlich einige interessante Punkte.
Fangen wir mit SanDisk an.
Der jüngste Quartalsbericht von CoreWeave hat den Markt wieder auf die Nachfrage nach KI-Rechenzentren aufmerksam gemacht. Dazu kommt, dass SanDisk zuvor ziemlich stark gefallen war. Kapitalzuflüsse und das Eindecken von Leerverkäufen haben die Erholung zusätzlich verstärkt.
Eigentlich verfolge ich den Bereich KI-Speicher schon länger mit großem Interesse.
Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron passen ihre Kapazitäten alle an die KI-Nachfrage an. Die Nachfrage nach HBM, Serverspeicher und Enterprise-SSDs ist weiterhin vorhanden. Solange die Investitionsausgaben für Rechenzentren nicht deutlich zurückgehen, bleibt die Speicherbranche gut gestützt.
Kommen wir zu Intel.
Gerüchte über die Auftragsfertigung von Apple-Chips und die KI-bezogene Zusammenarbeit mit Altera haben dazu geführt, dass der Markt Intels Foundry-Geschäft wieder neu bewertet.
Die Probleme, über die sich der Markt bei Intel zuvor Sorgen gemacht hat, bestehen weiterhin: Die Investitionen in die Auftragsfertigung sind hoch und der Gewinn steht unter erheblichem Druck. Doch schon ein kleiner Hoffnungsschimmer auf eine geschäftliche Verbesserung kann der Aktie enormen Auftrieb geben.
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Eine Frage beschäftigt mich derzeit besonders:
Ist das Ganze nur eine Erholung nach den starken Verlusten, oder steht der KI-Hardware-Boom vor einem neuen Aufschwung?
Persönlich bin ich weiterhin eher vom Speicherbereich überzeugt, insbesondere von SanDisk.
Nach mehreren kräftigen Anstiegen in Folge möchte ich dem Kurs aber vorerst nicht hinterherlaufen. Ich warte lieber ab, ob die Aktie bei einem Rücksetzer stabil bleibt.
Die KI-Geschichte geht weiter. Aber wenn die Kurse zu schnell steigen, sollte man trotzdem einen kühlen Kopf bewahren.
Wie weit kann diese Erholung bei Halbleitern eurer Meinung nach noch gehen? Wenn ihr zwischen SanDisk und Intel wählen müsstet – für wen würdet ihr euch entscheiden?
