TSMC hat gerade bestätigt, was wir bereits am Markt beobachten – die Nachfrage nach KI-Chips ist weiterhin schier unstillbar.
Das ist kein Hype. Hier sagt die fortschrittlichste Foundry der Welt, dass die Lieferkette nach wie vor auf Hochtouren läuft. Wenn TSMC spricht, hört die gesamte Halbleiterbranche zu.
Was das bedeutet: $NVDA, $AMD, $AVGO und der breitere KI-Infrastruktur-Trade haben weiterhin ein solides Fundament. Wir befinden uns nicht vor einem Nachfrageeinbruch. Wir befinden uns in einem Wettlauf um Kapazitäten.
Die Frage bei der Rotation lautet nicht, *ob* KI weiter an Bedeutung gewinnt, sondern *wer* die nächste Ausgabenwelle für sich gewinnt. Cloud-Capex, der Ausbau von Inferenzkapazitäten, Edge-Deployments.
Achte auf Gewinnüberraschungen, die mit der KI-Nutzung zusammenhängen, nicht nur mit dem Training. Dort verbirgt sich der nächste Aufwärtsschub.
Das ist kein Hype. Hier sagt die fortschrittlichste Foundry der Welt, dass die Lieferkette nach wie vor auf Hochtouren läuft. Wenn TSMC spricht, hört die gesamte Halbleiterbranche zu.
Was das bedeutet: $NVDA, $AMD, $AVGO und der breitere KI-Infrastruktur-Trade haben weiterhin ein solides Fundament. Wir befinden uns nicht vor einem Nachfrageeinbruch. Wir befinden uns in einem Wettlauf um Kapazitäten.
Die Frage bei der Rotation lautet nicht, *ob* KI weiter an Bedeutung gewinnt, sondern *wer* die nächste Ausgabenwelle für sich gewinnt. Cloud-Capex, der Ausbau von Inferenzkapazitäten, Edge-Deployments.
Achte auf Gewinnüberraschungen, die mit der KI-Nutzung zusammenhängen, nicht nur mit dem Training. Dort verbirgt sich der nächste Aufwärtsschub.