凌晨的油价有点魔幻：布油跌破90美元，8月以来头一回。理由很直白，特朗普说"暂时没必要对伊朗动手"，临时协议的影子都出来了。

但供应端的火，一台都没灭。

路透独家，乌克兰10月底以来连着炸俄罗斯炼油厂，俄方石油加工产能已经掉了约30%。这不是市场情绪，是实打实炸掉的产能。

中东那边也没消停。胡塞把利雅得国际机场和沙特东西管道的泵站一起端了；霍尔木兹今早又有两艘油轮被拦，一艘超大型油轮触雷起火。

有点意思了：全球几条主要石油供应线各有各的雷，市场却只盯着"美伊缓和"这一个变量猛定价。

我的看法：这波油价跌的是地缘溢价，不是基本面。俄罗斯那30%的产能缺口，早晚要在库存数据里显形。$BTC趴在7.4万下方装死，12月加息已是明牌，宏观没松口之前管住手。$ETH $SOL这种高beta的更别抢跑。

消息没签字，啥都能反转。NFA DYOR

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