Gerüchten aus Taiwans Lieferkette zufolge könnte $NVDA die Bestellungen bei TSMC drosseln – nicht wegen einer schwachen Nachfrage, sondern aufgrund genauer Prüfung von Jensen Huangs persönlichem Verhalten durch die Unternehmensführung und möglicher Folgen für die nationale Sicherheit.
Laut einem Bericht der Commercial Times unter Berufung auf Quellen von TrendForce würden frei werdende Kapazitäten bei $TSM wahrscheinlich rasch von $AMD und Anbietern kundenspezifischer ASICs wie Broadcom, MediaTek, Alchip und GUC übernommen.
MediaTek plant bereits für 2027 die Markteinführung eines KI-Beschleunigers im Wert von 16 Milliarden US-Dollar und hat einen zweiten Kunden gewonnen. Alchip soll einen weiteren Großauftrag aus den USA erhalten haben; bis 2027–2028 wird ein Umsatzwachstum erwartet.
Unterdessen übersteigt die Nachfrage nach AMDs Rechenzentrumsprodukten weiterhin das Angebot. Der Instinct MI455X ist inzwischen in der Massenproduktion, und erste Helios-Systeme werden bei Cloud-Kunden eingesetzt.
Bislang wurden bei taiwanischen Anbietern von Gehäusen, Racks oder Kühlsystemen keine Störungen gemeldet. Die Aufmerksamkeit der Branche richtet sich zunehmend auf B300, GB300 und die Plattform Vera Rubin.
Die Berichte sind weiterhin unbestätigt, zeigen aber, wie Unsicherheit in der Führungsetage von NVIDIA die Zuteilung fortschrittlicher Wafer im Foundry-Ökosystem Taiwans unauffällig neu gestalten könnte.
Sollte sich das bewahrheiten, lautet die Frage nicht nur, ob NVIDIA eine Pause einlegt – sondern auch, ob AMD und Anbieter kundenspezifischer ASICs die Gelegenheit nutzen, sich weitere fortschrittliche Kapazitäten zu sichern, bevor sich das Zeitfenster schließt.
Laut einem Bericht der Commercial Times unter Berufung auf Quellen von TrendForce würden frei werdende Kapazitäten bei $TSM wahrscheinlich rasch von $AMD und Anbietern kundenspezifischer ASICs wie Broadcom, MediaTek, Alchip und GUC übernommen.
MediaTek plant bereits für 2027 die Markteinführung eines KI-Beschleunigers im Wert von 16 Milliarden US-Dollar und hat einen zweiten Kunden gewonnen. Alchip soll einen weiteren Großauftrag aus den USA erhalten haben; bis 2027–2028 wird ein Umsatzwachstum erwartet.
Unterdessen übersteigt die Nachfrage nach AMDs Rechenzentrumsprodukten weiterhin das Angebot. Der Instinct MI455X ist inzwischen in der Massenproduktion, und erste Helios-Systeme werden bei Cloud-Kunden eingesetzt.
Bislang wurden bei taiwanischen Anbietern von Gehäusen, Racks oder Kühlsystemen keine Störungen gemeldet. Die Aufmerksamkeit der Branche richtet sich zunehmend auf B300, GB300 und die Plattform Vera Rubin.
Die Berichte sind weiterhin unbestätigt, zeigen aber, wie Unsicherheit in der Führungsetage von NVIDIA die Zuteilung fortschrittlicher Wafer im Foundry-Ökosystem Taiwans unauffällig neu gestalten könnte.
Sollte sich das bewahrheiten, lautet die Frage nicht nur, ob NVIDIA eine Pause einlegt – sondern auch, ob AMD und Anbieter kundenspezifischer ASICs die Gelegenheit nutzen, sich weitere fortschrittliche Kapazitäten zu sichern, bevor sich das Zeitfenster schließt.