Selon Morgan Stanley et UBS, le 9 novembre, les actions liées à l’IA ont subi de fortes pressions vendeuses la semaine dernière, mais le marché a réagi de manière excessive aux préoccupations réglementaires et aux craintes d’un ralentissement des investissements. Les deux sociétés estiment que les risques réglementaires liés aux centres de données restent faibles.
Morgan Stanley prévoit que des changements de politique pourraient repousser certains projets de centres de données de 2028 à 2029, plutôt que d’entraîner l’abandon complet des plans de dépenses d’investissement. La société s’attend à ce que l’allongement des délais de construction prolonge le cycle d’investissement dans l’IA et améliore la stabilité de la chaîne d’approvisionnement. L’attention du marché se tourne vers la publication des résultats de NVIDIA le 17 novembre et l’avancement du projet d’introduction en bourse d’Anthropic, que les deux sociétés considèrent comme des catalyseurs plus directs que les préoccupations réglementaires.
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Morgan Stanley prévoit que des changements de politique pourraient repousser certains projets de centres de données de 2028 à 2029, plutôt que d’entraîner l’abandon complet des plans de dépenses d’investissement. La société s’attend à ce que l’allongement des délais de construction prolonge le cycle d’investissement dans l’IA et améliore la stabilité de la chaîne d’approvisionnement. L’attention du marché se tourne vers la publication des résultats de NVIDIA le 17 novembre et l’avancement du projet d’introduction en bourse d’Anthropic, que les deux sociétés considèrent comme des catalyseurs plus directs que les préoccupations réglementaires.
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