Die Lieferzeiten für Komponenten bleiben laut der neuesten Einschätzung von TrendForce (9. Nov.) branchenweit verlängert:
DRAM bei 18 Wochen – äußerst knapp
Lieferzeiten für GPUs werden weiter länger
HDD bei 50 Wochen
ABF-Substrat: 48–56 Wochen
Keine Entspannung in Sicht. Das stützt weiterhin die Preissetzungsmacht von Speicher- und Substratlieferanten und bestätigt die These vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Wenn die Lieferzeiten so lang bleiben, ist das keine vorübergehende Spitze – die strukturelle Nachfrage übersteigt das Angebot.
Behalte $MU, $WDC und die gesamte Lieferkette für Speicher und Substrate im Auge. Knappes Angebot + steigende Nachfrage = bevorstehende Margenausweitung.
DRAM bei 18 Wochen – äußerst knapp
Lieferzeiten für GPUs werden weiter länger
HDD bei 50 Wochen
ABF-Substrat: 48–56 Wochen
Keine Entspannung in Sicht. Das stützt weiterhin die Preissetzungsmacht von Speicher- und Substratlieferanten und bestätigt die These vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Wenn die Lieferzeiten so lang bleiben, ist das keine vorübergehende Spitze – die strukturelle Nachfrage übersteigt das Angebot.
Behalte $MU, $WDC und die gesamte Lieferkette für Speicher und Substrate im Auge. Knappes Angebot + steigende Nachfrage = bevorstehende Margenausweitung.