Polychain Capital ist ein großes Investmentvehikel im Kryptowährungsmarkt. Es ist der Investmentzweig mehrerer anderer bedeutender Fonds und verwaltet mehr als 2 Milliarden Dollar.

Was ist also Polychain Capital? Lassen Sie uns mit Coincu mehr über diese Organisation herausfinden.

Was ist der Investmentfonds Polychain Capital?

Polychain Capital ist eine namhafte Krypto-Investmentfirma, die 2016 vom Krypto-Investor Olaf Carlson-Wee, der zuvor als Leiter des Risikomanagements bei Coinbase tätig war, gegründet wurde und in San Francisco, Kalifornien, USA ansässig ist.

CEO und Gründer der Stiftung ist Olaf Carlson-Wee. Er war zuvor Leiter des Risikomanagements bei Coinbase. Danach fungierte er zeitweise als Gründer und geschäftsführendes Mitglied von Cryptographic Finance, bevor er 2016 den Fonds gründete.

Polychain Capital gab im Juni 2018 an, Vermögenswerte im Wert von bis zu 1 Milliarde Dollar zu verwalten. Sie gründeten den weltweit ersten Krypto-Risikokapitalfonds mit einer Milliarde Dollar. Bis zum Jahresende war dieser Betrag jedoch aufgrund der damaligen Marktvolatilität um etwa eine halbe Million Dollar gesenkt worden.

Laut SEC-Einreichungen hatte das Unternehmen im Juni 2021 fast 2 Milliarden Dollar in den Kryptowährungsmarkt investiert.

Die Anteile an Polychain Capital befinden sich im Besitz namhafter Risikokapitalfirmen wie Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital und Pantera Capital sowie über 30 weiterer Investoren, die mittlerweile ein Vermögen von insgesamt rund 5 Milliarden Dollar verwalten.

Zu den Kernaktivitäten des Unternehmens gehören Investitionen in frühe Investitionsrunden in Blockchain-Unternehmen verschiedener Ökosysteme und Dienste, ICOs sowie der Handel mit Kryptowährungen.

Polychain Capital-Gründer Olaf Carlson-Wee Portfolio

Wie bereits erwähnt, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Initiativen mit dem Ziel, langfristige Investitionen in Unternehmen mit einem transparenten Entwicklungsteam zu tätigen. Dies macht die analytische und quantitative Genauigkeit des Anlageprozesses des Fonds bei jeder Anlageentscheidung zu einem Standard.

Das Portfolio von Polychain Capital umfasst 160 große und kleine Unternehmen in vielen Branchen. Polychain Capital ist bei jeder Anlageentscheidung durch analytische und quantitative Genauigkeit im Anlageprozess unglaublich standardisiert, mit dem Motto der langfristigen Investition in Unternehmen mit einem transparenten Entwicklungsteam.

Den Großteil ihrer Investitionen tätigen sie gemeinsam mit anderen Branchenriesen wie a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital und anderen namhaften Fonds.

Layer 1- und Layer 2-Projekte

Von 2018 bis 2021 wird das Layer-1-Blockchain-Portfolio von Polychain Capital ständig erweitert. Je neuer die Transaktionen, desto höher der Wert (100 Millionen US-Dollar in Arbitrum-Investition, 230 Millionen US-Dollar in Avalanche). Tendermint ist ihre beste Investition (frühe Investition und Blockchain mit der höchsten Marktkapitalisierung) (das Team, das den Großteil der Entwicklung von Cosmos durchführt).

  • Avalanche: Das Avalanche-Ökosystem hat seit der Finanzierungsrunde im September 2021 eine enorme Entwicklung durchgemacht. Unter der Führung von Polychain Capital, Three Arrows Capital und zahlreichen anderen Investmentfonds konnten bis zu 230 Millionen US-Dollar eingesammelt werden.

  • Cosmos: Cosmos Network oder Cosmos (ATOM) ist ein Blockchain-Netzwerk, das zur Verbindung das IBC-Protokoll (Inter – Blockchain – Communication) verwendet. Cosmos (ATOM) ist eine technologische Plattform, die die Erstellung und Entwicklung von Blockchain ermöglicht. Die frühzeitige Investition in das Tendermint-Team des Projekts gilt als ihre erfolgreichste Transaktion.

  • Arbitrums Layer-2-Projekt, Offchain Labs, wurde im August 2021 gestartet. Um die Idee umzusetzen, sicherten sie sich mit Unterstützung von Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research und Mark Cuban 100 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar.

  • 0(1) Labs: Für die Entwicklung des Mina-Protokolls konnte 0(1) Labs erfolgreich 15 Millionen US-Dollar von drei bedeutenden Fonds einwerben: Polychain Capital, Paradigm und Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: Um das Oasis-Netzwerk aufzubauen, sammelte Oasis Labs 45 Millionen US-Dollar von großen Investmentfonds ein. Große Fonds wie a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera und Polychain Capital sind darunter.

  • Anoma Network: Im April 2021 sicherte sich das Projekt in der strategischen Runde mehr als 6 Millionen US-Dollar, unterstützt von der Investmentfirma Polychain Capital. Weitere prominente Investoren sind Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital und andere. Ende 2021 sammelte Anoma Network erneut erfolgreich 26 Millionen US-Dollar ein, diesmal angeführt von Polychain Capital.

  • Celo ist eine offene Blockchain-Initiative, die sich speziell an mobile Verbraucher richtet. Das Konzept ermöglicht es Verbrauchern, die Vorteile der Blockchain direkt von ihren Telefonen aus zu nutzen. Polychain Capital und a16z schlossen die geheime Runde des Projekts mit einem Token-Verkauf ab und sammelten 25 Millionen US-Dollar ein.

  • Connext: ist das L2-Interaktionsprotokoll von Ethereum. Derzeit hilft es bei der Lösung von Netzwerküberlastungsproblemen und außergewöhnlich hohen Arbeitsleistungskosten. Connext ermöglicht es Benutzern, Off-Chain-Funktionen in Echtzeit mit nahezu null Transaktionskosten auszuführen. Connext ermöglicht es der Community und den Entwicklern, mit unbegrenztem Speicherplatz zu arbeiten und gleichzeitig die besseren Vorteile des Ethereum-Netzwerks zu nutzen.

Soziales Netzwerk

  • Friend With Benefits: ein ziemlich bekanntes Konzept, das im Mai 2021 eine Social-Networking-Welle auslöste. Das Projekt hat viele Investmentfonds angeworben, darunter auch Polychain.

  • BitCloud: Eine dezentrale Initiative, die auf einem ähnlichen Trend wie Facebook basiert. Die Kombination von NFT mit einem dezentralen sozialen Netzwerk ist das Highlight des Projekts. Laut TheBlock-Autor Frank Chaparro nahmen zahlreiche Investoren, darunter Polychain, an der geheimen Investitionsrunde von BitCloud teil.

  • Horizon Blockchain Games: Ein Web3-Ökosystem, das mehrere Bereiche, NFT, Gamefi, soziale Netzwerke usw. umfasst, hat sich zweimal erfolgreich Bargeld gesichert, insgesamt 8,8 Millionen US-Dollar. Einer der Namen auf der Liste der Kapitalspenden ist Polychain Capital.

  • Prysm: eine Social-Networking-Site, die es Benutzern ermöglicht, die Investitionen bekannter Händler zu verfolgen. Die Initiative sammelte im September 2021 mit Unterstützung von Polychain Capital erfolgreich 3 Millionen US-Dollar ein.

  • Capsule Social: ein weiteres dezentrales soziales Netzwerk, das im April 2021 2,5 Millionen Dollar erhielt. Beacon Fund (ein Unterfonds von Polychain Capital) führt die Finanzierungsrunde an. Das Projekt wird mithilfe der Dfinity Internet Computer-Plattform erstellt.

OK

  • River Finance ist eine plattformübergreifende CEX-Börse, die Ihnen den Kauf von Bitcoins mit einer Bankkarte ermöglicht.

  • Coinbase: Im Oktober 2018 konnte Coinbase in der Serie-E-Finanzierungsrunde erfolgreich 300 Millionen US-Dollar einsammeln, was damals auf 8 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Coinbase wird derzeit mit etwa 90 Milliarden US-Dollar bewertet. Tiger Global leitete die Serie-E-Finanzierungsrunde, an der sich auch Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital und zahlreiche weitere Fonds beteiligten.

  • CoinDCX: Das Projekt ist eine zentralisierte Börse aus Indien und hat dreimal erfolgreich Barmittel in Höhe von insgesamt fast 110 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei Polychain Capital an allen drei Investitionsrunden beteiligt war.

DEX und AMM

  • Struktur: Eine ziemlich interessante dezentrale Börse für mobile Plattformen, die es Benutzern ermöglicht, mit virtuellem Geld direkt Aktien verschiedener Unternehmen zu kaufen. Polychain Capital leitete die Seed-Runde im Dezember 2021 und erhielt erfolgreich 20 Millionen US-Dollar, wobei sich auch Bixin Ventures und Ascensive Assets an der Investitionsrunde beteiligten.

  • Orca: Blockchain-basierte Börse von Solana. Im September 2021 führten 3 Polychain Capital, Placeholder und Three Arrows Capital Funds die Serie-A-Runde mit 18 Millionen US-Dollar an, an der auch Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital und mehrere andere Angel-Investoren teilnahmen.

  • Clipper: eine dezentrale Börse mit sehr niedrigen Transaktionskosten und Slippage. Clipper erhielt im Juli 2021 21 Millionen US-Dollar an Kapitalbeschaffung unter der Leitung von Polychain Capital, mit Beteiligung von 0x Labs, DeFi Alliance und MetaCartel DAO.

  • Mangata: DEX-Börse auf Ethereum und Polkadot, die eine einzigartige Proof-of-Liquidity-Technik verwendet. Mangata schloss seine Seed-Runde im Juni 2021 ab und sammelte 1,4 Millionen US-Dollar von Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC und anderen Angel-Investoren ein.

  • CoinFlex: Eine Börse, die AMM+-Technologie verwendet und eine Hebelwirkung von bis zu 10x bietet. CoinFlex erhielt im August 2019 erfolgreich 10 Millionen US-Dollar von Bitcoin.com-CEO Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures und Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance: AMM-Börse mit nahezu geringem Slippage, laut Saddle Finance. Das Projekt schloss seine Seed-Runde im Januar 2021 ab und erhielt 4,3 Millionen Dollar von Framework Ventures, Polychain Capital und Electric Capital. Danach, im November 2002, erhielt Saddle erfolgreich 7,5 Millionen Dollar in der Serie-A-Finanzierung, angeführt von Polychain und Electric Capital, zusammen mit Nascent, Project Galaxy.

Derivate

  • dYdX: ein Projekt, in das Polychain Capital in zwei Finanzierungsrunden, Serie B und C, investiert hat. Der gesamte in den beiden Investitionsrunden eingeworbene Betrag beträgt bis zu 75 Millionen US-Dollar.

  • dTrade: die erste Derivatebörse des Polkadot-Ökosystems. Polychain beteiligte sich an drei Finanzierungsrunden für das Projekt. Insgesamt sammelten sie rund 30 Millionen Dollar ein.

  • SynFutures: Eine Derivatebörse namens NFtures, die es Benutzern ermöglicht, den Long/Short eines NFT vorherzusagen, ist ziemlich neu. Im Juni 2021 leitete Polychain Capital eine Serie-A-Finanzierungsrunde im Wert von 14 Millionen US-Dollar, mit weiteren Investoren wie Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos und IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: Im Juli 2020 sicherte sich DerivaDEX eine strategische Finanzierungsrunde in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu und anderen.

Metaverse/NFT

Polychain konzentriert sich nicht allzu sehr auf den NFT-Markt, da der Fonds nur zwei NFT/Metaverse-Initiativen unterstützt.

  • Genies: Ein großes virtuelles Weltprojekt mit dem Ziel, Menschen in eine neue digitale Welt zu bringen. Die NFTs von Genies sind recht vielfältig und umfassen einen Avatar, ein Set an Kleidung, Schuhen und so weiter.

  • Nifty’s: Ein Projekt über NFT, an dem viele namhafte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche mitgearbeitet haben, darunter Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin „Spanky“ Long und andere.

Rendite/Kreditvergabe

  • Parallel Finance: Ein dezentrales Geldmarktprotokoll innerhalb des Polkadot-Ökosystems, das Kreditvergabe, Staking und Kreditaufnahme ermöglicht. Parallel ist auch das Projekt, das Polkadots vierte Parachain-Auktion gewonnen hat.

  • Compound: Im November 2019 kündigte Compound eine von a16z geleitete Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 25 Millionen US-Dollar an, mit Beteiligung von Polychain Capital, Paradigm und Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: Die Yield Farming-Plattform ermöglicht es Kunden, alternative Sperrfristen für Vermögenswerte zu wählen.

  • MakerDAO: erhielt im Dezember 2017 mit Unterstützung von a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital und 1confirmation 12 Millionen US-Dollar.

  • Badger DAO: Ein von der Community verwaltetes DeFi-Protokoll mit dem Ziel, die erforderliche Infrastruktur aufzubauen und Produkte zu entwickeln, um Bitcoin in das DeFi-Ökosystem einzuführen. Sett und Digg sind die beiden Kernkomponenten des Ökosystems von Badger DAO.

Geldbörse

  • Valora: Eine mobile App, mit der Benutzer Stablecoins einzahlen und auf der Plattform selbst zu einem sehr günstigen Preis Coins erwerben können. Valora schloss seine Investitionsrunde der Serie A im Juli 2021 unter der Leitung von a16z ab und umfasste Polychain Capital und mehrere andere bedeutende Unternehmen.

  • MyCrypto: Das von Polychain Capital geleitete Ethereum-Blockchain-Wallet hat 4 Millionen US-Dollar in der Finanzierungsrunde A erhalten.

Daten und Infrastruktur

  • Aleo ist ein Datenschutzprojekt, das auf Zero-Knowledge-Proof-Technologie basiert.

  • Orchid Labs: VPN (Virtual Private Network)-Projekt ist ein revolutionäres Projekt, das die Web3-Sicherheit stärkt.

  • These: konzentriert sich darauf, Bitcoin Wirklichkeit werden zu lassen und gleichzeitig Benutzerdaten auf Open-Source-Blockchains zu schützen.

  • Nym: ist eine Sicherheitsarchitektur der nächsten Generation, die Datenlecks aus aktuellen Internetprotokollen verhindern soll. Benutzer können auf das Internet zugreifen, ohne befürchten zu müssen, bei der Verwendung von Nym überwacht zu werden.

Polkadot-Fallschirmketten

Der Fonds ist an einer Reihe von Polkadot-Parachain-Unternehmen interessiert und hat in diese investiert. Das Portfolio von Polychain Capital umfasst sechs Unternehmen: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, Seed-Runde), Manta Network (2/2021, Seed-Runde), Mangata (6/2021, Seed-Runde), Parallel Finance (6/2021 und 8/2021, Seed-Runde und Serie A).

Noch ein paar Investitionen

Der erste Name, der unter den Investitionen des Fonds in andere Branchen hervorgehoben werden sollte, ist sicherlich CoinList. Dies ist eine Website, auf der Benutzer nach ICOs suchen können. Danach gab es bedeutende Investitionen in Unternehmen wie Amber Group und Anchorage Digital.

Das Team von Polychain Capital

Zu den wichtigsten und bemerkenswertesten Mitgliedern von Polychain Capital gehören:

  • Joseph Eagan: Präsident von Polychain Capital. Er war CEO und Business Development Manager von Tiger Legatus, einem langfristigen Aktien-Hedgefonds. Eagan war von 2008 bis 2014 Principal bei Investcorp, wo er im Geschäftsentwicklungsteam der Hedge Fund Group arbeitete, insbesondere im Seed-Geschäft von Investcorp.

  • Eli Krenzke: ist ein Polychain-Ersteller, der an vielen Initiativen im Blockchain-Inkubator Polychain Capital beteiligt ist.

  • Sam Rosenblum: ist Partner bei Polychain Capital. Zuvor war er für das internationale Wachstum von Coinbase verantwortlich, davor für die Global Payments Strategy von Visa und ist Absolvent der UCLA.

  • William Wolf: ist ein Polychain Capital-Forscher.

  • Mitbegründer Olaf Carlson-Wee gründete das Unternehmen im Jahr 2016. Zuvor war er Head of Risk bei Coinbase.

  • Fred Ehrsam, der derzeitige Mitbegründer von Coinbase, ist als Berater beigetreten.

Investoren

Mehrere konventionelle Technologie-Investmentfirmen, darunter Sequoia Capital, Union Square Ventures und Founders Fund, haben in Polychain Capital investiert. Der Fonds ist für diese Investmentfonds auch ein Kryptomarkt-Gateway.

Abschluss

Obwohl das Gaming- und NFT-Geschäft im letzten Jahr florierte, gibt Polychain in diesem Bereich nicht so viel aus wie andere VCs. Bei Polkadot zielen sie in erster Linie auf verschiedene DeFi-Bereiche wie AMM, Lending, Derivate und insbesondere Parachains-Initiativen ab. Darüber hinaus legen sie großen Wert auf Blockchain-Erweiterungsprojekte, nämlich Layer 2 und Anwendungen, die Layer-2-Technologie unterstützen.

Mehrere bedeutende Fonds haben in Polychain Capital investiert, daher gilt dieser Fonds als einer ihrer Investitionszweige im Kryptomarkt. Infolgedessen ist das Netzwerk von Polychain unglaublich breit gefächert, ebenso wie seine Beziehungen zu bedeutenden unterstützenden Fonds.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlage Ihre eigenen Recherchen durchzuführen.

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Harald

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