US-Aktien-Futures eröffneten am Sonntagabend nach einer verlustreichen Woche für KI-Aktien. Der Nasdaq Composite fiel in der Woche bis zum 6. November um 3,4 %, der S&P 500 verlor 2,7 %, der Dow gab 0,9 % nach und der Small-Cap-Index Russell 2000 büßte 2,05 % ein, laut Investor’s Business Daily.
Die Nasdaq-100-Futures notierten leicht im Minus, nachdem der Verwaltungsrat von Nvidia eine Untersuchung eingeleitet hatte. Vorausgegangen waren Berichte, wonach CEO Jensen Huang Ziel einer mutmaßlichen chinesischen Spionageoperation gewesen sei, berichteten IBD, CNBC und NBC News. Abgeordnete beider Parteien haben ebenfalls Fragen zu den Berichten aufgeworfen, so CNBC.
KI-Hardware-Aktien verzeichnen die größten Verluste
Nach einer Rallye am Mittwoch im Anschluss an die Wahl, bei der der Dow um 3 % zulegte, brachen Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur am Donnerstag stark ein und zogen den Gesamtmarkt nach unten. Die von KI-Aktien angeführte Erholung am Freitag ließ bis zum gemischten Handelsschluss nach.
Sandisk (SNDK) legte am Freitag um 3,55 % auf 835,06 $ zu, verlor im Wochenverlauf jedoch 27,4 %. Laut MarketSurge liegt die Aktie 64,5 % unter ihrem Hoch von Ende Juni.
Micron (MU) legte am Freitag um 5,1 % auf 690 $ zu, fiel im Wochenverlauf jedoch um 22 % und liegt 45 % unter seinem Höchststand.
Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) fiel im Wochenverlauf um 11,2 %, der iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) verlor 5,2 %.
Apple, Microsoft und Amazon halten sich gut
Die großen Technologiewerte hielten sich besser als der Rest des Sektors:
Amazon (AMZN) legte im Wochenverlauf um 7,9 % auf 259,30 $ zu.
Microsoft (MSFT) stieg um 1,7 % auf 530,62 $.
Apple (AAPL) gab um 0,7 % auf 342,37 $ nach.
Microsoft und Amazon legten am Mittwoch zu, da Anleger darauf setzten, dass bestehende Rechenzentrumsbetreiber profitieren könnten, wenn die Projekte ihrer Konkurrenten sich verzögern, so IBD.
Öl fällt um 12,8 %, Renditen auf Zweimonatstief
US-Rohöl-Futures fielen im Wochenverlauf um 12,8 % auf 90,83 $ pro Barrel. Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran belasteten die Preise, so IBD. Präsident Donald Trump sagte gegenüber CNN, erneute US-Angriffe auf den Iran seien „höchst unwahrscheinlich“, wenn die Gespräche Fortschritte machten. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 12 %.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 7 Basispunkte auf 4,86 % und damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten.
Einige Sektoren legten zu. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 6,6 %, Bauunternehmen um 1,3 % und Finanzwerte um 1,15 %.
Berkshire meldet Rekord bei Aktienrückkäufen
Berkshire Hathaway kaufte im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von 9,6 Milliarden $ zurück, nach 4,5 Milliarden $ im zweiten Quartal. Damit wurde der bisherige Rekord von 9,3 Milliarden $ übertroffen, der im dritten Quartal 2020 aufgestellt worden war.
Operativer Gewinn: sank um 6 % auf 12,7 Milliarden $, etwa im Rahmen der Schätzungen. Belastend wirkten ein schwächeres Versicherungsgeschäft und geringere Kapitalerträge. Die Bereiche Eisenbahn, Versorgungsunternehmen und sonstige Geschäfte verbesserten sich.
Umsatz: stieg um 11 % auf 105,6 Milliarden $ und übertraf damit die Schätzungen von 100,96 Milliarden $.
Barmittel: stiegen von 365,5 Milliarden $ im zweiten Quartal auf 377,4 Milliarden $, lagen aber weiterhin unter den 397,4 Milliarden $ des ersten Quartals.
Aktienportfolio: Berkshire verkaufte im dritten Quartal netto Aktien im Wert von rund 400 Millionen $, nachdem im zweiten Quartal netto Aktienkäufe von etwa 20 Milliarden $ getätigt worden waren.
Die Berkshire-Aktie ist fünf Wochen in Folge gestiegen und erreichte am Donnerstag ein Rekordhoch. Unter dem neuen CEO Greg Abel hat das Unternehmen Warren Buffetts Ansatz eines Konglomerats mit breit gefächerten Beteiligungen weitgehend beibehalten.
Indizes unter wichtigen gleitenden Durchschnitten
Laut IBD liegen alle wichtigen Indizes unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten. Der Nasdaq und der Russell 2000 notieren zudem unter ihren 200-Tage-Linien. IBDs Ed Carson sagte, eine schwache Erholung reiche nicht aus, um einen Markttiefpunkt zu signalisieren. Anleger sollten defensiv vorgehen und auf klare Anzeichen einer Trendwende warten.