周六美盘，两件事放一起看挺有意思。
先说雷。霍尔木兹今天又炸一艘油轮，东部航道触雷起火，11月才过一周这已经是第7起了。更妙的是伊朗海军的口径：说这船"在禁止航行的危险区域无视警告"，意思是要怪就怪船东自己送上门。早上格什姆岛还落了导弹，特朗普亲口承认是美军干的"小型打击"。一边打一边找台阶的戏码还在续集，油价周末别想安稳。
AI这边更魔幻。Bloomberg爆料微软正在逐步退掉租Oracle的AI算力，理由相当扎心：Oracle机房里的英伟达芯片过时了。顺手还在重审几十亿美元的外部云承诺。翻译一下：算力租约也有保质期，去年抢破头签的合同，今年芯片一迭代就是废纸。
我的看法：AI叙事已经从"抢卡"卷到"验货"，机房新的是资产，旧的就是负债。中东的雷漂在海上，AI的雷埋在合同里，都只是时间问题。周末流动性薄，BTC还趴着，仓位比观点值钱。
$BTC $MSFT $ORCL
#比特币 #微软 #甲骨文 #AI #霍尔木兹
NFA DYOR
先说雷。霍尔木兹今天又炸一艘油轮，东部航道触雷起火，11月才过一周这已经是第7起了。更妙的是伊朗海军的口径：说这船"在禁止航行的危险区域无视警告"，意思是要怪就怪船东自己送上门。早上格什姆岛还落了导弹，特朗普亲口承认是美军干的"小型打击"。一边打一边找台阶的戏码还在续集，油价周末别想安稳。
AI这边更魔幻。Bloomberg爆料微软正在逐步退掉租Oracle的AI算力，理由相当扎心：Oracle机房里的英伟达芯片过时了。顺手还在重审几十亿美元的外部云承诺。翻译一下：算力租约也有保质期，去年抢破头签的合同，今年芯片一迭代就是废纸。
我的看法：AI叙事已经从"抢卡"卷到"验货"，机房新的是资产，旧的就是负债。中东的雷漂在海上，AI的雷埋在合同里，都只是时间问题。周末流动性薄，BTC还趴着，仓位比观点值钱。
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