Anthropic plant weiterhin, vor Thanksgiving an die Börse zu gehen – bei einer Bewertung von 1,25 bis 1,75 Billionen US-Dollar und einer Kapitalaufnahme von 80 bis 100 Milliarden US-Dollar, trotz des Ausverkaufs bei Tech-Aktien. Die US-Aktienmärkte schlossen am Freitag uneinheitlich, während sich Chipwerte erholten (Philadelphia Semiconductor Index: +4,21 %). Gleichzeitig übertraf der Beschäftigungszuwachs außerhalb der Landwirtschaft im Oktober mit 165.000 neuen Stellen die Erwartungen und ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember von 70 % auf 78 % steigen. Der Verbraucherpreisindex für Oktober, der am Dienstag veröffentlicht wird, ist der nächste Prüfstein. Die Konsensprognose liegt bei 3,7 % für die Gesamtinflation und 2,5 % für die Kerninflation. Bei Bitcoin-ETFs wurden 412 Millionen US-Dollar abgezogen, davon 403 Millionen US-Dollar aus IBIT. Chinas Zentralbank setzte ihre Goldkäufe das zweite Jahr in Folge fort.
Anthropic hält weiter an einem Börsengang vor Thanksgiving fest und strebt eine Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar an
Anthropic plant laut Financial Times via ChainCatcher einen Börsengang vor Thanksgiving in den USA. Dabei wird eine Bewertung von 1,25 bis 1,75 Billionen US-Dollar und ein Emissionsvolumen von 80 bis 100 Milliarden US-Dollar angestrebt. Der Mittelwert von etwa 1,5 Billionen US-Dollar liegt unter den 2 Billionen US-Dollar, die manche Anleger erwartet hatten, während Tech-Aktien abverkauft werden. Anleger sagten, das Unternehmen hoffe, den Börsengang trotz einer niedrigeren Bewertung planmäßig durchzuführen. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um knapp 50 % auf etwa 17 Milliarden US-Dollar; die annualisierte Umsatzrate liegt bei etwa 81 Milliarden US-Dollar, gegenüber 65 Milliarden US-Dollar Ende Juli. Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen Ausgaben von etwa 900 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung und Infrastruktur und verfügt über fast 150 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und liquiden Anlagen. JPMorgan soll potenzielle Anleger am 13. November informieren.
Der Dow Jones fiel um 0,46 % auf 51.285,73 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,31 % auf 7.376,86 Punkte und der Nasdaq legte um 1,09 % auf 24.579,42 Punkte zu. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 4,21 %: AMD legte um mehr als 11 %, Intel um mehr als 7 % und TSMC um mehr als 6 % zu. Die Sorgen über eine Verlangsamung bei Rechenzentren hatten am Donnerstag innerhalb eines Tages eine Billion US-Dollar an Börsenwert bei den „Magnificent Seven“ zunichtegemacht. Demokratische Abgeordnete, darunter die designierte Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, forderten eine Begrenzung des Ausbaus von Rechenzentren, treten ihr Amt jedoch erst im Januar an. Berichten zufolge fährt Microsoft seine Vereinbarung zur Anmietung von KI-Rechenleistung bei Oracle zurück. WTI zur Lieferung im Dezember stieg um 0,34 % auf 90,83 US-Dollar und Brent zur Lieferung im Januar auf 98,32 US-Dollar. Im Oktober kamen 165.000 Arbeitsplätze hinzu, deutlich mehr als erwartet; die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 %. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember stieg von 70 % auf 78 %.
Der Verbraucherpreisindex für Oktober wird am Dienstag, dem 10. November, veröffentlicht, gefolgt vom Erzeugerpreisindex am Freitag. Der Konsens erwartet einen monatlichen Anstieg der Gesamtinflation um 0,3 % und der Kerninflation um 0,2 %; die jährliche Gesamtinflation dürfte mit 3,7 % unverändert bleiben, während die Kerninflation von 2,6 % auf 2,5 % sinken dürfte. Umfragedaten deuten auf ein Aufwärtsrisiko hin: Der ISM-Index der von Dienstleistern gezahlten Preise lag bei 73, und die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global zeigten, dass die Verkaufspreise so schnell stiegen wie seit August 2022 nicht mehr. Daten von LSEG zufolge lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 9. Dezember bei 75 %. Nick Rees von Monex sagte, dass eine Zinserhöhung nahezu vollständig eingepreist sein könnte, falls es bei den Verbraucherpreisen oder dem Arbeitsmarktbericht für November am 4. Dezember keine deutliche negative Überraschung gibt. Damir Tokic von Seeking Alpha argumentierte, dass Sorgen über eine KI-Blase die Inflationsdaten letztlich überlagern und die Fed zu einer Lockerung ihrer Geldpolitik bewegen könnten.
Bitcoin-ETFs verzeichnen Nettoabflüsse von 412 Millionen US-Dollar; 403 Millionen davon entfallen auf BlackRocks IBIT
Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 6. November (US-Ostküstenzeit) Nettoabflüsse von 412 Millionen US-Dollar, berichtet PANews unter Berufung auf SoSoValue. IBIT verbuchte mit 403 Millionen US-Dollar die größten Abflüsse, während Fidelitys FBTC mit 42,8 Millionen US-Dollar die größten Zuflüsse verzeichnete.
Chinas Goldkaufserie dauert bereits zwei Jahre, während die Preise fallen
Chinas Zentralbank stockte im Oktober ihre Goldreserven auf und setzte damit ihre Kaufserie im zweiten Jahr fort, berichtet Bloomberg. Der Goldpreis fiel im Monatsverlauf um fast 7 % und schloss unter der Unterstützungsschwelle von 4.000 US-Dollar.
Zwei Hinweise: Der Quelltext von Meldung 4 bricht mitten im Satz ab; daher habe ich nur die Zahlen vor der Kürzung verwendet. Außerdem bezeichnet Meldung 2 Hinojosa laut Quelle als „designierte Gouverneurin“ von Texas. Bitte vor der Veröffentlichung überprüfen.