存储芯片 +360.5% vs 系统芯片 +32.6%：韩国 10 月出口数据
韩国 10 月出口数据 11 月 1 日出炉，半导体一项就占了出口总额的将近一半。
半导体出口 564.4 亿美元，同比涨 259.4%，连续第二个月超过 500 亿美元。出口总额 1152.8 亿美元，同比涨 93.7%，是 50 多年来最大的同比增幅，路透调查预期中值是 93.2%。
分化在芯片内部：存储芯片出口 501.4 亿美元，同比暴涨 360.5%，占芯片出口的 89%；系统芯片出口 57.1 亿美元，同比只涨 32.6%。计算机出口 58.5 亿美元，同比涨 496.6%，官方归因是 AI 服务器基础设施投资和服务器 SSD 需求。
量价齐升：DDR5 参考价从 6 月的 40 美元涨到 10 月的 50 美元，出口增长是量和价一起推上去的。1 到 10 月累计出口 9300 亿美元，首次突破 9000 亿美元，同比涨 60.6%。
一个提醒：10 月工作日比去年同期多 2 天，93.7% 的增幅不等于产能或需求同比例扩张。
存储涨价不是短期脉冲，是 AI 服务器把内存和闪存一起买爆了。美光、闪迪、西部数据这波的定价权还在上行通道里，真正的证伪信号是 DDR5 参考价掉回 40 美元以下，或者下个月韩国存储出口增速跌破 100%。闪迪周五收 835.06 美元，涨 3.55%，已经跑在前面，追高要等回踩，跌破 800 美元整数关口，短线看多的理由才动摇。
$MU $SNDK
#半导体 #存储芯片
韩国 10 月出口数据 11 月 1 日出炉，半导体一项就占了出口总额的将近一半。
半导体出口 564.4 亿美元，同比涨 259.4%，连续第二个月超过 500 亿美元。出口总额 1152.8 亿美元，同比涨 93.7%，是 50 多年来最大的同比增幅，路透调查预期中值是 93.2%。
分化在芯片内部：存储芯片出口 501.4 亿美元，同比暴涨 360.5%，占芯片出口的 89%；系统芯片出口 57.1 亿美元，同比只涨 32.6%。计算机出口 58.5 亿美元，同比涨 496.6%，官方归因是 AI 服务器基础设施投资和服务器 SSD 需求。
量价齐升：DDR5 参考价从 6 月的 40 美元涨到 10 月的 50 美元，出口增长是量和价一起推上去的。1 到 10 月累计出口 9300 亿美元，首次突破 9000 亿美元，同比涨 60.6%。
一个提醒：10 月工作日比去年同期多 2 天，93.7% 的增幅不等于产能或需求同比例扩张。
存储涨价不是短期脉冲，是 AI 服务器把内存和闪存一起买爆了。美光、闪迪、西部数据这波的定价权还在上行通道里，真正的证伪信号是 DDR5 参考价掉回 40 美元以下，或者下个月韩国存储出口增速跌破 100%。闪迪周五收 835.06 美元，涨 3.55%，已经跑在前面，追高要等回踩，跌破 800 美元整数关口，短线看多的理由才动摇。
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#半导体 #存储芯片