Der „Super-Datensatz“ zu den US-Arbeitsmarktdaten im Oktober erschüttert die Welt
165.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft (erwartet wurden etwa 59.000–65.000), die Arbeitslosenquote sank von 4,2 % auf 4,1 %, die Erwerbsquote stieg auf 61,9 %, die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 % zu (im Jahresvergleich +3,1 %).
Die Daten für August und September wurden insgesamt um 84.000 nach oben korrigiert (August um 53.000 auf 186.000, September um 31.000 auf 60.000).
Marktauswirkungen: Der Dollar-Index sprang auf 102,36 (stärkster Tagesanstieg seit dem 16.9.), Gold fiel auf etwa 4.030 US-Dollar, $BTC hielt sich nur knapp über 75.000 US-Dollar.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember steigt sprunghaft
Zinsfutures zeigen, dass die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember von etwa 75 % vor dem Bericht auf 78 %–85 % gestiegen ist (in einigen Zeiträumen). Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, sprach von einer „bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit“ der Wirtschaft, sagte jedoch, die Inflation sei weiterhin zu hoch; der Präsident der St. Louis Fed, Musalem, erklärte, der Inflationsdruck gehe hauptsächlich auf „Energieschocks und den Ausbau der Infrastruktur $AI “ zurück. Verbrauchervertrauen und Inflationserwartungen
Der vorläufige Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan für November lag bei 51 (endgültiger Wert für Oktober: 48); die Inflationserwartungen für ein Jahr sanken von 4,7 % auf 4,3 %, für fünf Jahre gingen sie von 3,5 % auf 3,4 % zurück, was einem weiteren Anstieg des Dollar entgegenwirkt.
Wichtige Daten der kommenden Woche (ab 9.11.)
Dienstag (10.11.): US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Kern-CPI für Oktober (ein Kernwert über den Erwartungen → verstärkt Zinserhöhungsdruck und belastet Gold $XAU sowie Nicht-US-Währungen; eine Abkühlung → belastet den Dollar)
Freitag (13.11.): US-Erzeugerpreisindex (PPI) für Oktober (Beobachtung der Weitergabe von Preisen vorgelagerter Industriegüter und des Zusammenhangs mit Rohöl)
Donnerstag (12.11.): wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Verkäufe bestehender Häuser im Oktober; vorläufiges BIP der Eurozone für Q3 und BIP des Vereinigten Königreichs für Q3
Eine Reihe von Reden von Fed-Vertretern: Barkin (eher hawkish), Logan/Hammack (deutlich hawkish), Goolsbee/Daly (eher dovish), Williams (abschließender Auftritt eines ständigen stimmberechtigten Mitglieds)
Hinweis: Am 11.11. (Mittwoch) bleibt der Anleihemarkt wegen des Veterans Day geschlossen; der Aktienhandel findet regulär statt.
165.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft (erwartet wurden etwa 59.000–65.000), die Arbeitslosenquote sank von 4,2 % auf 4,1 %, die Erwerbsquote stieg auf 61,9 %, die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 % zu (im Jahresvergleich +3,1 %).
Die Daten für August und September wurden insgesamt um 84.000 nach oben korrigiert (August um 53.000 auf 186.000, September um 31.000 auf 60.000).
Marktauswirkungen: Der Dollar-Index sprang auf 102,36 (stärkster Tagesanstieg seit dem 16.9.), Gold fiel auf etwa 4.030 US-Dollar, $BTC hielt sich nur knapp über 75.000 US-Dollar.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember steigt sprunghaft
Zinsfutures zeigen, dass die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember von etwa 75 % vor dem Bericht auf 78 %–85 % gestiegen ist (in einigen Zeiträumen). Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, sprach von einer „bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit“ der Wirtschaft, sagte jedoch, die Inflation sei weiterhin zu hoch; der Präsident der St. Louis Fed, Musalem, erklärte, der Inflationsdruck gehe hauptsächlich auf „Energieschocks und den Ausbau der Infrastruktur $AI “ zurück. Verbrauchervertrauen und Inflationserwartungen
Der vorläufige Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan für November lag bei 51 (endgültiger Wert für Oktober: 48); die Inflationserwartungen für ein Jahr sanken von 4,7 % auf 4,3 %, für fünf Jahre gingen sie von 3,5 % auf 3,4 % zurück, was einem weiteren Anstieg des Dollar entgegenwirkt.
Wichtige Daten der kommenden Woche (ab 9.11.)
Dienstag (10.11.): US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Kern-CPI für Oktober (ein Kernwert über den Erwartungen → verstärkt Zinserhöhungsdruck und belastet Gold $XAU sowie Nicht-US-Währungen; eine Abkühlung → belastet den Dollar)
Freitag (13.11.): US-Erzeugerpreisindex (PPI) für Oktober (Beobachtung der Weitergabe von Preisen vorgelagerter Industriegüter und des Zusammenhangs mit Rohöl)
Donnerstag (12.11.): wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Verkäufe bestehender Häuser im Oktober; vorläufiges BIP der Eurozone für Q3 und BIP des Vereinigten Königreichs für Q3
Eine Reihe von Reden von Fed-Vertretern: Barkin (eher hawkish), Logan/Hammack (deutlich hawkish), Goolsbee/Daly (eher dovish), Williams (abschließender Auftritt eines ständigen stimmberechtigten Mitglieds)
Hinweis: Am 11.11. (Mittwoch) bleibt der Anleihemarkt wegen des Veterans Day geschlossen; der Aktienhandel findet regulär statt.