TSMC erwägt die Produktion von 3D-DRAM – der Speicherengpass ist real und die Preise steigen nächstes Jahr wieder

Jensen bleibt nichts anderes übrig, als den Ausbau der Kapazitäten TSMC zu überlassen. Das ist ein Spiel um einen Engpass in der Lieferkette.

Kurzfristig positiv für ein Engagement in $TSM
Langfristig? Entsteht ein Wettbewerbsrisiko, falls sie nicht schnell genug skalieren können.

Der Speicherkrieg spitzt sich zu – beobachtet, wie sich das auf die Margen von $NVDA und die Kosten für KI-Infrastruktur auswirkt 👀