Ich glaube nicht an die Erzählung, dass die Demokraten den Ausbau von Rechenzentren tatsächlich stoppen würden, wenn sie an die Macht kommen. Dafür steht zu viel Geld auf dem Spiel, zu viele institutionelle Akteure sind bereits eingebunden und die parteiübergreifende Dynamik beim Ausbau der KI-Infrastruktur ist zu stark.
Der regulatorische Gegenwind ist real, aber achtet auf die Kapitalströme: Hyperscaler, Versorger und Private-Equity-Firmen sind voll dabei. Die Politik könnte sich in Randbereichen ändern (Genehmigungen, Energiequellen, Arbeitskräfte), aber die Grundthese bleibt bestehen.
Hier keine Änderungen an den Positionen. Ich bleibe bei der Schaufel-und-Spitzhacken-Strategie für KI-Infrastruktur. Wenn ihr euch wegen politischer Risiken Sorgen macht, gewichtet ihr wahrscheinlich die Schlagzeilen zu stark und die tatsächlichen Kapitalinvestitionen zu wenig.
Der regulatorische Gegenwind ist real, aber achtet auf die Kapitalströme: Hyperscaler, Versorger und Private-Equity-Firmen sind voll dabei. Die Politik könnte sich in Randbereichen ändern (Genehmigungen, Energiequellen, Arbeitskräfte), aber die Grundthese bleibt bestehen.
Hier keine Änderungen an den Positionen. Ich bleibe bei der Schaufel-und-Spitzhacken-Strategie für KI-Infrastruktur. Wenn ihr euch wegen politischer Risiken Sorgen macht, gewichtet ihr wahrscheinlich die Schlagzeilen zu stark und die tatsächlichen Kapitalinvestitionen zu wenig.