$HUT 你真的废了
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分析师舒琴
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Über Nacht hat sich an den US-Börsen alles verändert! Die Demokraten haben den Kongress im Sturm erobert – steht der Aufstieg der erneuerbaren Energien bevor? Am härtesten getroffen hat es jedoch diesen Sektor ...
Der Neocloud-Sektor wurde schwer getroffen. Hut 8 stürzte um fast 23 % ab, CoreWeave verlor rund 10 %, Core Scientific und IREN mehr als 10 %. Auch Nvidia gab um gut 3 % nach.
Ebenso verheerend sah es bei den Stromversorgern aus: GE Vernova verlor rund 11 %, Vistra brach um mehr als 12 % ein und Constellation gab etwa 9 % nach.
Was steckt dahinter? Texas! Die texanische Demokratin Gina Hinojosa wurde mit rund 52,8 % der Stimmen gewählt und ist damit die erste demokratische Gouverneurin seit mehr als 30 Jahren. Ihr zentrales Versprechen: die Genehmigung neuer Rechenzentren sofort auszusetzen.
Goldman Sachs schätzt, dass diese „blaue Welle“ rund 45 % der geplanten Rechenzentrumskapazitäten in den USA betrifft. Auf Texas entfallen davon allein etwa 25 % – rund 13 GW sind direkt betroffen. Werden Rechenzentren vorerst auf Eis gelegt, leidet darunter auch der Stromsektor.
Wer profitiert also von den Problemen bei Neocloud? Ganz klar: die traditionellen Cloud-Anbieter. Microsoft legte um 6,7 % zu, Amazon um 6,1 % und Google ebenfalls kräftig um 4 %. Die Marktkapitalisierung der fünf größten Tech-Konzerne stieg an einem einzigen Tag zusammengenommen um fast eine Billion US-Dollar! Google, bei dem wir letzte Woche den Dip gekauft haben, hebt ab~
Die Logik hinter dem Anstieg ist ganz einfach: Wenn der Ausbau neuer Kapazitäten langsamer vorangeht, werden bestehende Rechenkapazitäten knapper. Davon profitieren die großen Anbieter, die bereits über zahlreiche fertig ausgebaute Rechenzentren verfügen. Außerdem dürften die höheren Kosten die Investitionsausgaben senken und so den freien Cashflow verbessern.
Gleichzeitig legten auch von den Demokraten unterstützte Branchen wie erneuerbare Energien und Gesundheitswesen kräftig zu. Und offenbar wirkt sich die Wahl nicht nur auf die Zwischenwahlen aus: Auch bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren könnten die Demokraten die Nase vorn haben. Bildet euch eure eigene Meinung und plant entsprechend.
Zum Schluss: Vergesst nicht, mir zu folgen! Ich teile täglich die neuesten Entwicklungen am US-Markt~
Der Neocloud-Sektor wurde schwer getroffen. Hut 8 stürzte um fast 23 % ab, CoreWeave verlor rund 10 %, Core Scientific und IREN mehr als 10 %. Auch Nvidia gab um gut 3 % nach.
Ebenso verheerend sah es bei den Stromversorgern aus: GE Vernova verlor rund 11 %, Vistra brach um mehr als 12 % ein und Constellation gab etwa 9 % nach.
Was steckt dahinter? Texas! Die texanische Demokratin Gina Hinojosa wurde mit rund 52,8 % der Stimmen gewählt und ist damit die erste demokratische Gouverneurin seit mehr als 30 Jahren. Ihr zentrales Versprechen: die Genehmigung neuer Rechenzentren sofort auszusetzen.
Goldman Sachs schätzt, dass diese „blaue Welle“ rund 45 % der geplanten Rechenzentrumskapazitäten in den USA betrifft. Auf Texas entfallen davon allein etwa 25 % – rund 13 GW sind direkt betroffen. Werden Rechenzentren vorerst auf Eis gelegt, leidet darunter auch der Stromsektor.
Wer profitiert also von den Problemen bei Neocloud? Ganz klar: die traditionellen Cloud-Anbieter. Microsoft legte um 6,7 % zu, Amazon um 6,1 % und Google ebenfalls kräftig um 4 %. Die Marktkapitalisierung der fünf größten Tech-Konzerne stieg an einem einzigen Tag zusammengenommen um fast eine Billion US-Dollar! Google, bei dem wir letzte Woche den Dip gekauft haben, hebt ab~
Die Logik hinter dem Anstieg ist ganz einfach: Wenn der Ausbau neuer Kapazitäten langsamer vorangeht, werden bestehende Rechenkapazitäten knapper. Davon profitieren die großen Anbieter, die bereits über zahlreiche fertig ausgebaute Rechenzentren verfügen. Außerdem dürften die höheren Kosten die Investitionsausgaben senken und so den freien Cashflow verbessern.
Gleichzeitig legten auch von den Demokraten unterstützte Branchen wie erneuerbare Energien und Gesundheitswesen kräftig zu. Und offenbar wirkt sich die Wahl nicht nur auf die Zwischenwahlen aus: Auch bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren könnten die Demokraten die Nase vorn haben. Bildet euch eure eigene Meinung und plant entsprechend.
Zum Schluss: Vergesst nicht, mir zu folgen! Ich teile täglich die neuesten Entwicklungen am US-Markt~
