盘后财报看完，最大的乐子不在财报里。
FT爆料，甲骨文被特朗普政府施压，砍了跟腾讯70亿美元的AI合作，说没就没。AI这碗饭不光拼技术，还得看白宫脸色。
财报侧倒是不赖。ARM单季首次出货超100亿颗芯片，AGI CPU订单排到2027年。高通更有意思：数据中心下季度6.5亿美元起步，喊到2027财年年化70亿，两个超大规模客户的定制芯片开始出货。代价是全线涨价，"AI税"最后摊到消费者头上。
另一边，Trump Media股价创历史新低，共和党败选，总统IP也不保值了。道指涨3%，涨的不是AI，是"战争要结束"的押注。
我的看法：AI基本面没坏，但政治成了新对手盘，甲骨文这刀就是活例子。周五美伊谈判落地前，仓位悠着点。
NFA DYOR
$ARM $QCOM $BTC
#AI #美股财报 #甲骨文 #比特币 #中东局势
FT爆料，甲骨文被特朗普政府施压，砍了跟腾讯70亿美元的AI合作，说没就没。AI这碗饭不光拼技术，还得看白宫脸色。
财报侧倒是不赖。ARM单季首次出货超100亿颗芯片，AGI CPU订单排到2027年。高通更有意思：数据中心下季度6.5亿美元起步，喊到2027财年年化70亿，两个超大规模客户的定制芯片开始出货。代价是全线涨价，"AI税"最后摊到消费者头上。
另一边，Trump Media股价创历史新低，共和党败选，总统IP也不保值了。道指涨3%，涨的不是AI，是"战争要结束"的押注。
我的看法：AI基本面没坏，但政治成了新对手盘，甲骨文这刀就是活例子。周五美伊谈判落地前，仓位悠着点。
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