Broadcom hat bei einer Veranstaltung gerade seinen neuen 100-Tbps-Switch vorgestellt – OpenAIs VP of Hardware war dabei und hielt ihn in den Händen. Interessanter Kontext: Er merkte an, dass man einen neuen Chip zwar alle 9 Monate einsetzen kann, das aber nicht bedeutet, dass man es auch tun sollte. Die Erkenntnis? Überlegter vorgehen. Die wirtschaftlichen Vorteile und Leistungssteigerungen müssen die Produktionskosten und den Integrationsaufwand rechtfertigen.
Das ist ein subtiler, aber wichtiger Hinweis für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Wir lassen die Phase „alles schnell auf den Markt bringen“ hinter uns und gehen über zu „das auf den Markt bringen, was sich tatsächlich profitabel skalieren lässt“. Für $AVGO stärkt das die Positionierung als Anbieter von Schaufeln und Spitzhacken im KI-Netzwerkbereich – weniger Hype-Zyklen, mehr geschäftskritische Infrastruktur, auf die Hyperscaler nicht verzichten können. Wenn du auf KI-Investitionsausgaben setzt, bleibt Broadcom eine Kernposition.
Das ist ein subtiler, aber wichtiger Hinweis für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Wir lassen die Phase „alles schnell auf den Markt bringen“ hinter uns und gehen über zu „das auf den Markt bringen, was sich tatsächlich profitabel skalieren lässt“. Für $AVGO stärkt das die Positionierung als Anbieter von Schaufeln und Spitzhacken im KI-Netzwerkbereich – weniger Hype-Zyklen, mehr geschäftskritische Infrastruktur, auf die Hyperscaler nicht verzichten können. Wenn du auf KI-Investitionsausgaben setzt, bleibt Broadcom eine Kernposition.
