Superwoche nächste Woche: Midterms + Non-Farm Payrolls + Apple-Zahlen – steht der US-Aktienmarkt am Rand der 200-Tage-Linie?
📌 CNBC: Nächste Woche (11/2–11/6) legen 138 Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Zahlen vor. Angeführt wird die Liste von Apple, AMD, Palantir, Qualcomm und Arm. Am 11/3 wird in den USA bei den Zwischenwahlen abgestimmt.
📌 Newsquawk: Die Fed ließ die Zinsen im Oktober unverändert bei 3,75 %–4,00 %. Cook und Hammack stimmten für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Goldman Sachs Asset Management rechnet damit, dass die Zinserhöhungen im Dezember wieder aufgenommen werden.
📌 Am Freitag (11/6) werden die Non-Farm-Payrolls für Oktober veröffentlicht. Der Markt erwartet rund 55.000 neue Stellen, eine Arbeitslosenquote von 4,2 % und einen Anstieg der Stundenlöhne um 0,3 % gegenüber dem Vormonat.
📌 In der vergangenen Woche führten Technologiewerte die Verluste an: Alphabet stürzte an einem Tag um 12 % ab – ein Rekord. Amazon wurde nach Google und Meta zum dritten Hyperscale-Cloud-Anbieter mit negativem freien Cashflow. BTIG warnt, der S&P 500 könnte die 200-Tage-Linie bei etwa 7306 Punkten erneut testen (mehr als 5 % unter dem Schlusskurs vom Donnerstag).
【Einschätzung】
Das Hauptthema am Markt ist derzeit nicht die Wahl, sondern der doppelte Druck durch „hohe KI-Ausgaben + eine restriktive Fed“. Der negative freie Cashflow der Großkonzerne und Stimmen für eine Zinserhöhung innerhalb der Fed deuten auf eine Verknappung der Liquidität hin. Hoch bewertete Technologiewerte und Kryptoanlagen reagieren darauf besonders empfindlich. Fallen die Non-Farm-Payrolls stärker aus, dürfte die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember weiter steigen.
【Chancen/Risiken】
1️⃣ Non-Farm-Payrolls und Stundenlöhne: Werte über den Erwartungen belasten Risikoanlagen; schwächere Werte könnten ein Zeitfenster für eine Erholung eröffnen.
2️⃣ Apple ist unter den Magnificent Seven einer der wenigen „sicheren Häfen“. Bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, könnte die Stimmung im Technologiesektor weiter nachgeben.
3️⃣ Die Marke von etwa 7306 Punkten ist für den S&P 500 entscheidend. Ein Unterschreiten könnte auch Risikoanlagen wie $BTC belasten; defensive Sektoren (Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter) dürften sich vergleichsweise widerstandsfähig zeigen.
4️⃣ US-Renditen und den Dollar im Blick behalten: Steigen beide gleichzeitig, dürften die Schwankungen bei High-Beta-Anlagen wie $ETH zunehmen.
Was wird deiner Meinung nach nächste Woche der wichtigste Einflussfaktor sein: die Non-Farm-Payrolls, Apples Geschäftszahlen oder das Ergebnis der Zwischenwahlen?
#美股 #非农 #美联储 #中期选举 #Makro
Nur zu Informationszwecken; keine Anlageberatung
📌 CNBC: Nächste Woche (11/2–11/6) legen 138 Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Zahlen vor. Angeführt wird die Liste von Apple, AMD, Palantir, Qualcomm und Arm. Am 11/3 wird in den USA bei den Zwischenwahlen abgestimmt.
📌 Newsquawk: Die Fed ließ die Zinsen im Oktober unverändert bei 3,75 %–4,00 %. Cook und Hammack stimmten für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Goldman Sachs Asset Management rechnet damit, dass die Zinserhöhungen im Dezember wieder aufgenommen werden.
📌 Am Freitag (11/6) werden die Non-Farm-Payrolls für Oktober veröffentlicht. Der Markt erwartet rund 55.000 neue Stellen, eine Arbeitslosenquote von 4,2 % und einen Anstieg der Stundenlöhne um 0,3 % gegenüber dem Vormonat.
📌 In der vergangenen Woche führten Technologiewerte die Verluste an: Alphabet stürzte an einem Tag um 12 % ab – ein Rekord. Amazon wurde nach Google und Meta zum dritten Hyperscale-Cloud-Anbieter mit negativem freien Cashflow. BTIG warnt, der S&P 500 könnte die 200-Tage-Linie bei etwa 7306 Punkten erneut testen (mehr als 5 % unter dem Schlusskurs vom Donnerstag).
【Einschätzung】
Das Hauptthema am Markt ist derzeit nicht die Wahl, sondern der doppelte Druck durch „hohe KI-Ausgaben + eine restriktive Fed“. Der negative freie Cashflow der Großkonzerne und Stimmen für eine Zinserhöhung innerhalb der Fed deuten auf eine Verknappung der Liquidität hin. Hoch bewertete Technologiewerte und Kryptoanlagen reagieren darauf besonders empfindlich. Fallen die Non-Farm-Payrolls stärker aus, dürfte die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember weiter steigen.
【Chancen/Risiken】
1️⃣ Non-Farm-Payrolls und Stundenlöhne: Werte über den Erwartungen belasten Risikoanlagen; schwächere Werte könnten ein Zeitfenster für eine Erholung eröffnen.
2️⃣ Apple ist unter den Magnificent Seven einer der wenigen „sicheren Häfen“. Bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, könnte die Stimmung im Technologiesektor weiter nachgeben.
3️⃣ Die Marke von etwa 7306 Punkten ist für den S&P 500 entscheidend. Ein Unterschreiten könnte auch Risikoanlagen wie $BTC belasten; defensive Sektoren (Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter) dürften sich vergleichsweise widerstandsfähig zeigen.
4️⃣ US-Renditen und den Dollar im Blick behalten: Steigen beide gleichzeitig, dürften die Schwankungen bei High-Beta-Anlagen wie $ETH zunehmen.
Was wird deiner Meinung nach nächste Woche der wichtigste Einflussfaktor sein: die Non-Farm-Payrolls, Apples Geschäftszahlen oder das Ergebnis der Zwischenwahlen?
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