Der Markt stabilisierte sich am Wochenende nach dem Binance-Hack leicht: BTC notierte ungefähr bei 77.400–77.600 US-Dollar und legte binnen 24 Stunden um rund 1 % zu; ETH lag bei etwa 2.250–2.260 US-Dollar und verzeichnete ebenfalls leichte Gewinne; SOL notierte bei rund 96 US-Dollar und bewegte sich kaum. Der Fear-and-Greed-Index liegt weiterhin bei etwa 30 (Angst). Im gesamten Oktober verlor BTC rund 7–8 % – damit gab es zum zweiten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt zwei „rote Oktobermonate“ in Folge.

【Binance um rund 6,3 Milliarden US-Dollar bestohlen: FBI beschuldigt Nordkorea, Börse meldet Ersatz von rund 90 %】

Am 29. Oktober wurden aus einer Binance-Hot-Wallet in einem der größten Diebstähle der Geschichte innerhalb von rund 20 Minuten über mehrere Blockchains hinweg etwa 6,3 Milliarden US-Dollar abgezogen. Das FBI bestätigte am Samstag, dass die nordkoreanische Gruppe TraderTraitor dahintersteckt. Binance erklärte, rund 90 % der gestohlenen Vermögenswerte mithilfe des SAFU-Fonds, des Futures-Versicherungsfonds und der Unternehmenskasse ersetzt zu haben. BTC, ETH, USDT und andere wichtige Kryptowährungen seien zu 100 % gedeckt. Die Verluste trage das Unternehmen, nicht die Nutzer. Auszahlungen sollen nach einer Sicherheitsprüfung am Sonntag wieder aufgenommen werden. Die Marktstimmung bleibt angespannt, doch der Spotmarkt hat sich am Wochenende leicht stabilisiert.

【Ethereum-Reorganisation bringt Geldwäschekanal unerwartet zum Stillstand】

Chainalysis und andere berichten, dass eine Ethereum-Reorganisation dazu führte, dass THORChain eine Rückerstattung von 10 ETH doppelt auszahlte und eine Notfallpause auslöste. Etwa 12 von 13 damit verbundenen Swaps wurden unterbrochen. Dadurch verlangsamten sich Cross-Chain-Transfers im Zusammenhang mit gestohlenen Geldern, was den Ermittlern etwas mehr Zeit verschaffte.

【ETFs: Hohe Abflüsse aus US-Spot-ETFs am Tag nach dem Hack】

Am 30. Oktober, dem ersten vollständigen US-Börsenhandelstag nach dem Hackerangriff, verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von rund 643 Millionen US-Dollar. Damit endete eine viertägige Serie von Nettozuflüssen. Bei Spot-ETH-ETFs beliefen sich die Abflüsse auf rund 156 Millionen US-Dollar, bei SOL-bezogenen Produkten auf etwa 10,8 Millionen US-Dollar. Institutionelle Anleger bleiben vorsichtig.

【Regulierung: CFTC nutzt Gelegenheit, um freiwillige Registrierung von Börsen voranzutreiben】

CFTC-Vorsitzender Selig erklärte, der Binance-Vorfall unterstreiche die Notwendigkeit, Cybersicherheit und den Schutz von Kundengeldern zu stärken. Die Behörde treibt derzeit einen Rahmen für die freiwillige Registrierung von Kryptobörsen auf Bundesebene voran. Stellungnahmen können bis zum 14. Dezember eingereicht werden. Dies ist besonders relevant für Plattformen, die gehebelten Handel für Privatkunden anbieten.

【Unternehmensnachrichten】

Strategy (ehemals MicroStrategy) erklärte bei der Bilanzkonferenz, künftig verstärkt Instrumente des „digitalen Kredits“ wie Vorzugsaktien zum Kauf von BTC einsetzen und so die Verwässerung von Stammaktien verringern zu wollen. Der Vorstand des Nasdaq-Unternehmens Next Technology genehmigte den Verkauf oder die Verpfändung von rund 5.833 BTC (etwa 450 Millionen US-Dollar), um Verwahrungs- und Liquiditätsrisiken zu senken. Die Moskauer Börse plant, ab dem 1. Dezember BTC, ETH und USDT im Rahmen ihrer bestehenden Aktienmarktstruktur zu handeln.

【Sonstiges】

Nachdem Hacker Gelder in Aave eingebracht hatten, fror das Protokoll vorsorglich Märkte auf mehreren Chains ein und nahm sie später schrittweise wieder in Betrieb. Der 31. Oktober fiel zudem mit dem 18. Jahrestag der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers zusammen. Insgesamt bewegte sich die Preisbildung am Wochenende zwischen einem „Sicherheitsvorfall historischen Ausmaßes“ und der „Unterstützung durch Unternehmen“. Kurzfristig kommt es weiterhin darauf an, ob Auszahlungen wieder aufgenommen werden und sich die Kapitalflüsse stabilisieren.