US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 30. Oktober an einem einzigen Tag Nettoabflüsse von 643 Millionen US-Dollar. Auch bei Ethereum-ETFs flossen am selben Tag 156 Millionen US-Dollar ab – eine Größenordnung, die nicht mehr als gewöhnliche Schwankung durchgeht.
Noch auffälliger ist, dass Bitcoin-ETFs zuvor vier Handelstage in Folge Nettozuflüsse verzeichnet hatten, insgesamt etwa 424 bis 441 Millionen US-Dollar. An nur einem Tag wurden diese vollständig zunichtegemacht – und die Verluste gingen sogar noch darüber hinaus.
Die größten Abflüsse auf der Bitcoin-Seite verzeichnete BlackRocks IBIT mit rund 234 Millionen US-Dollar. Auch bei Fidelitys FBTC flossen etwa 201 Millionen US-Dollar ab. Bei Ethereum verzeichnete BlackRocks ETHA Abflüsse von rund 76,6 Millionen US-Dollar und machte damit fast die Hälfte der gesamten Abflüsse von 156 Millionen US-Dollar aus.
Das zeigt, dass sich das Kapital nicht vereinzelt zurückzieht, sondern direkt aus den führenden Produkten abfließt. Aus Marktsicht sind solche Daten eher ein direktes Stimmungs- und Risikobereitschaftsbarometer. Nach den aufeinanderfolgenden Zuflüssen kam es unmittelbar zu derart hohen Rücknahmen – ein Zeichen dafür, dass die Kapitalstabilität noch nicht ausreicht, um allzu optimistisch zu sein. Nun gilt es vor allem zu beobachten, ob es sich nur um eine eintägige Störung handelt oder ob daraus Abflussdruck über mehrere Tage hinweg entsteht.
Noch auffälliger ist, dass Bitcoin-ETFs zuvor vier Handelstage in Folge Nettozuflüsse verzeichnet hatten, insgesamt etwa 424 bis 441 Millionen US-Dollar. An nur einem Tag wurden diese vollständig zunichtegemacht – und die Verluste gingen sogar noch darüber hinaus.
Die größten Abflüsse auf der Bitcoin-Seite verzeichnete BlackRocks IBIT mit rund 234 Millionen US-Dollar. Auch bei Fidelitys FBTC flossen etwa 201 Millionen US-Dollar ab. Bei Ethereum verzeichnete BlackRocks ETHA Abflüsse von rund 76,6 Millionen US-Dollar und machte damit fast die Hälfte der gesamten Abflüsse von 156 Millionen US-Dollar aus.
Das zeigt, dass sich das Kapital nicht vereinzelt zurückzieht, sondern direkt aus den führenden Produkten abfließt. Aus Marktsicht sind solche Daten eher ein direktes Stimmungs- und Risikobereitschaftsbarometer. Nach den aufeinanderfolgenden Zuflüssen kam es unmittelbar zu derart hohen Rücknahmen – ein Zeichen dafür, dass die Kapitalstabilität noch nicht ausreicht, um allzu optimistisch zu sein. Nun gilt es vor allem zu beobachten, ob es sich nur um eine eintägige Störung handelt oder ob daraus Abflussdruck über mehrere Tage hinweg entsteht.