#加密杠杆头寸24小时清算15亿美元
6,4 Milliarden US-Dollar: der größte Krypto-Diebstahl aller Zeiten – Bitcoin fiel nur um 3 % 🦖
💥 ⏰ 消息群里第一时间说
Nach Börsenschluss in den USA am 29. Oktober wurden Vermögenswerte im Wert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar aus der Hot Wallet von Binance abgezogen. Dutzende Token waren betroffen.
Beim letzten Angriff auf diese Börse im März 2018 ging kein einziger Cent verloren. Trotzdem stürzte Bitcoin innerhalb weniger Minuten von 10.740 auf 9.690 US-Dollar ab – ein Minus von fast 10 %.
Diesmal haben die Angreifer außerdem noch über 420.000 ETH und 18.270 BTC im Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar in der Hand. Kein Herausgeber von Stablecoins kann sie einfrieren.
Normalerweise müsste das eine weltweite Panik auslösen. Doch am Freitag fiel Bitcoin nur auf ein Tief von 76.400 US-Dollar – rund 6 % unter dem Stand nach dem Beschluss der US-Notenbank.
Das eigentliche Rätsel ist: Warum kam es bei ein und demselben Vorfall acht Jahre später nicht einmal zu einem nennenswerten Ausverkauf? 📉
Zunächst zum Umfang
Im März 2018 war der gesamte Kryptomarkt nur etwas mehr als 400 Milliarden US-Dollar wert. Heute sind es rund 2,6 Billionen US-Dollar – mehr als sechsmal so viel.
Der Pool ist tiefer. Wirft man denselben Stein hinein, sind die Wellen naturgemäß kleiner.
Auch die Besitzer der Coins haben sich verändert
US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs halten inzwischen rund 1,3 Millionen BTC, etwa 6 % des Gesamtangebots.
Der Fonds von BlackRock verzeichnete am Mittwoch einen Nettozufluss von 136 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag. Auch die entsprechenden Institutionen in Abu Dhabi kaufen.
Die Anleger dieser Fonds halten ihre Coins in Brokerkonten statt auf Börsen. Deshalb verkaufen sie auch nicht so leicht, nur weil eine Eilmeldung erscheint.
Ein weiteres, oft übersehenes Detail
Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag um 16:05 Uhr, nachdem die US-Börsen bereits geschlossen hatten. Der ETF-Zufluss von 17 Millionen US-Dollar am Donnerstag wurde vor dem Vorfall erfasst.
Erst die Flussdaten vom Freitag zeigen erstmals, wie diese Anleger tatsächlich reagiert haben.
Auch der Angstindex spricht Bände
Er liegt aktuell bei 36, nachdem er von 43 gefallen ist, und befindet sich damit im Angstbereich.
Als der Vorfall 2018 geschah, lag der Wert bei 12 – also bei extremer Angst. Der Markt befand sich ohnehin im freien Fall; der Angriff gab ihm nur noch einen zusätzlichen Schubs. 🧊
Diesmal fiel der Index von neutral in den Angstbereich. Von einer panischen Flucht ist der Markt aber noch weit entfernt.
Auch die Reaktion zur Schadensbegrenzung fiel anders aus
Die Börse hat bereits 6,34 Milliarden US-Dollar an Unternehmensmitteln als vollständige Absicherung bereitgestellt. Rund 3 Milliarden US-Dollar wurden eingefroren, und Einzahlungen sowie Auszahlungen sollen innerhalb von 45 Stunden wieder möglich sein.
Innerhalb von 24 Stunden wurden gehebelte Positionen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar liquidiert. Was platzen musste, ist bereits geplatzt. 💥
Trotzdem würde ich das nicht als positives Signal werten
On-Chain-Daten zeigen, dass Langzeitanleger zwischen 85.000 und 118.000 US-Dollar rund 4 Millionen Bitcoin gekauft haben. Diese Positionen liegen jetzt allesamt im Minus.
Der HashKey-Analyst Tim Sun sagte schon vor dem Vorfall, das Problem des Marktes sei nicht Panikverkauf, sondern ein Mangel an neuen Käufern.
Bitcoin liegt derzeit rund 38 % unter seinem Allzeithoch von 126.080 US-Dollar.
Anders gesagt: Dass der Markt nicht eingebrochen ist, heißt nicht, dass er steigt. Der Verkaufsdruck wird lediglich von ETFs und institutionellen Anlegern aufgefangen.
Meine Einschätzung:
Die Stabilität diesmal ist nicht durch Vertrauen entstanden, sondern durch eine veränderte Marktstruktur.
Die Coins sind von den Konten privater Anleger auf Börsen in ETF-Anteile bei Brokern gewandert. Die Volatilität wird dadurch aufgeschoben und zugleich gebündelt.
Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Und die Bündelung bedeutet: Beim nächsten Vorfall dieser Art kommt der Schock später, dafür aber konzentrierter.
Schreibt in die Kommentare: Ist der Markt diesmal nicht eingebrochen, weil er reifer geworden ist – oder wurde das Risiko nur in die Zukunft verschoben? 🦖
Ich halte dich täglich über wichtige Themen der Krypto-Sicherheit auf dem Laufenden. Dabei schaue ich nicht nur darauf, was passiert ist, sondern erkläre dir auch die Hintergründe und Chancen. 👀🚀
6,4 Milliarden US-Dollar: der größte Krypto-Diebstahl aller Zeiten – Bitcoin fiel nur um 3 % 🦖
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Nach Börsenschluss in den USA am 29. Oktober wurden Vermögenswerte im Wert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar aus der Hot Wallet von Binance abgezogen. Dutzende Token waren betroffen.
Beim letzten Angriff auf diese Börse im März 2018 ging kein einziger Cent verloren. Trotzdem stürzte Bitcoin innerhalb weniger Minuten von 10.740 auf 9.690 US-Dollar ab – ein Minus von fast 10 %.
Diesmal haben die Angreifer außerdem noch über 420.000 ETH und 18.270 BTC im Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar in der Hand. Kein Herausgeber von Stablecoins kann sie einfrieren.
Normalerweise müsste das eine weltweite Panik auslösen. Doch am Freitag fiel Bitcoin nur auf ein Tief von 76.400 US-Dollar – rund 6 % unter dem Stand nach dem Beschluss der US-Notenbank.
Das eigentliche Rätsel ist: Warum kam es bei ein und demselben Vorfall acht Jahre später nicht einmal zu einem nennenswerten Ausverkauf? 📉
Zunächst zum Umfang
Im März 2018 war der gesamte Kryptomarkt nur etwas mehr als 400 Milliarden US-Dollar wert. Heute sind es rund 2,6 Billionen US-Dollar – mehr als sechsmal so viel.
Der Pool ist tiefer. Wirft man denselben Stein hinein, sind die Wellen naturgemäß kleiner.
Auch die Besitzer der Coins haben sich verändert
US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs halten inzwischen rund 1,3 Millionen BTC, etwa 6 % des Gesamtangebots.
Der Fonds von BlackRock verzeichnete am Mittwoch einen Nettozufluss von 136 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag. Auch die entsprechenden Institutionen in Abu Dhabi kaufen.
Die Anleger dieser Fonds halten ihre Coins in Brokerkonten statt auf Börsen. Deshalb verkaufen sie auch nicht so leicht, nur weil eine Eilmeldung erscheint.
Ein weiteres, oft übersehenes Detail
Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag um 16:05 Uhr, nachdem die US-Börsen bereits geschlossen hatten. Der ETF-Zufluss von 17 Millionen US-Dollar am Donnerstag wurde vor dem Vorfall erfasst.
Erst die Flussdaten vom Freitag zeigen erstmals, wie diese Anleger tatsächlich reagiert haben.
Auch der Angstindex spricht Bände
Er liegt aktuell bei 36, nachdem er von 43 gefallen ist, und befindet sich damit im Angstbereich.
Als der Vorfall 2018 geschah, lag der Wert bei 12 – also bei extremer Angst. Der Markt befand sich ohnehin im freien Fall; der Angriff gab ihm nur noch einen zusätzlichen Schubs. 🧊
Diesmal fiel der Index von neutral in den Angstbereich. Von einer panischen Flucht ist der Markt aber noch weit entfernt.
Auch die Reaktion zur Schadensbegrenzung fiel anders aus
Die Börse hat bereits 6,34 Milliarden US-Dollar an Unternehmensmitteln als vollständige Absicherung bereitgestellt. Rund 3 Milliarden US-Dollar wurden eingefroren, und Einzahlungen sowie Auszahlungen sollen innerhalb von 45 Stunden wieder möglich sein.
Innerhalb von 24 Stunden wurden gehebelte Positionen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar liquidiert. Was platzen musste, ist bereits geplatzt. 💥
Trotzdem würde ich das nicht als positives Signal werten
On-Chain-Daten zeigen, dass Langzeitanleger zwischen 85.000 und 118.000 US-Dollar rund 4 Millionen Bitcoin gekauft haben. Diese Positionen liegen jetzt allesamt im Minus.
Der HashKey-Analyst Tim Sun sagte schon vor dem Vorfall, das Problem des Marktes sei nicht Panikverkauf, sondern ein Mangel an neuen Käufern.
Bitcoin liegt derzeit rund 38 % unter seinem Allzeithoch von 126.080 US-Dollar.
Anders gesagt: Dass der Markt nicht eingebrochen ist, heißt nicht, dass er steigt. Der Verkaufsdruck wird lediglich von ETFs und institutionellen Anlegern aufgefangen.
Meine Einschätzung:
Die Stabilität diesmal ist nicht durch Vertrauen entstanden, sondern durch eine veränderte Marktstruktur.
Die Coins sind von den Konten privater Anleger auf Börsen in ETF-Anteile bei Brokern gewandert. Die Volatilität wird dadurch aufgeschoben und zugleich gebündelt.
Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Und die Bündelung bedeutet: Beim nächsten Vorfall dieser Art kommt der Schock später, dafür aber konzentrierter.
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Ich halte dich täglich über wichtige Themen der Krypto-Sicherheit auf dem Laufenden. Dabei schaue ich nicht nur darauf, was passiert ist, sondern erkläre dir auch die Hintergründe und Chancen. 👀🚀
