01｜Bank of Japan signalisiert Zinserhöhung
Die Bank of Japan beließ den Leitzins bei 1,25 %, hob ihre Inflationsprognose an und kündigte an, den Verkauf von ETFs zu beschleunigen. Die Zinserwartungen für Dezember bleiben im Fokus.
02｜BIP der Eurozone übertrifft Erwartungen
Das BIP der Eurozone wuchs im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % und damit stärker als erwartet. Die europäische Wirtschaft zeigt sich weiterhin widerstandsfähig, doch die Belastungen durch Energiekosten und Inflation sind noch nicht überwunden.
03｜Frankreichs Wirtschaft steckt in der Wachstumskrise
Das französische BIP schrumpfte im dritten Quartal um 0,1 %, während die Inflation im Oktober auf 3,8 % stieg. Schwaches Wachstum und Preisdruck treten gleichzeitig auf.
04｜Inflation in Deutschland lässt nach
Die harmonisierte Inflation in Deutschland sank im Oktober auf 2,8 % und lag damit unter den Markterwartungen. Die Senkung der Kraftstoffsteuer beeinflusste die Daten; die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
05｜Lohnkostenwachstum in den USA verlangsamt sich
Der US-Beschäftigungskostenindex stieg im dritten Quartal um 0,8 %, nach 0,9 % im Vorquartal. Der Lohndruck lässt nach, doch das bedeutet nicht, dass die Fed unmittelbar zu einer lockereren Geldpolitik übergeht.
06｜Japanische und südkoreanische Aktien deutlich im Minus
Der Nikkei 225 schloss 2,12 % tiefer, der südkoreanische KOSPI 3,48 %. Sorgen über die Renditen globaler KI-Investitionen griffen auf den asiatischen Halbleitersektor über.
07｜Nasdaq eröffnet mit deutlichen Verlusten
Der Nasdaq fiel am 30. Oktober zur Börseneröffnung um 2,26 %, der S&P 500 um 1,16 %. Technologieaktien standen deutlich unter Druck, während der Dow Jones leicht höher eröffnete.
08｜Intel bricht im Handelsverlauf ein
Zum Zeitpunkt der Reuters-Meldung lag Intel rund 29 % im Minus. Schwache PC-Nachfrage und ein enttäuschender Umsatzausblick belasteten die Chipaktien.
09｜Ausmaß des Binance-Sicherheitsvorfalls wächst
Schätzungen zufolge waren bei dem Binance-Sicherheitsvorfall Vermögenswerte im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar von ungewöhnlichen Übertragungen betroffen. Die Plattform erklärte, die Verluste zu decken. Die Ermittlungen und die Nachverfolgung der Vermögenswerte dauern an.
10｜Nordkoreanische Hacker sollen in Binance-Vorfall verwickelt sein
TRM Labs führte den Angriff auf Binance auf eine mit Nordkorea verbundene Hackergruppe zurück und erklärte, dass der Großteil der ungewöhnlichen Übertragungen innerhalb von rund 20 Minuten erfolgte. Diese Zuschreibung ist weiterhin eine Einschätzung aus den Ermittlungen des Sicherheitsunternehmens.
11｜Uneinheitliche Zu- und Abflüsse bei Krypto-ETFs
Am 29. Oktober verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von rund 17,2 Millionen US-Dollar. Bei ETH-ETFs gab es Nettoabflüsse von 105,5 Millionen US-Dollar, bei SOL-ETFs von 27,7 Millionen US-Dollar.
12｜Renditen von US-Staatsanleihen und Dollar schwächer
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag während des europäischen Handels bei rund 4,936 %, während der Dollarindex nachgab. Der Ausverkauf bei Technologieaktien lenkte Kapital in Anleihen.
13｜Gold und Silber deutlich im Minus
Um 20:43 Uhr Pekinger Zeit notierte Spotgold bei rund 3.956 US-Dollar je Unze, Silber bei rund 50 US-Dollar. Die Erwartungen höherer Zinsen belasten die Edelmetalle weiterhin.
14｜Tanker in der Straße von Hormus angegriffen
In der Straße von Hormus wurde ein Tanker angegriffen; die Identität der Angreifer ist noch nicht geklärt. Um 20:36 Uhr Pekinger Zeit notierten Brent-Dezember-Futures bei 117,14 US-Dollar je Barrel.
15｜Gewinne großer US-Energiekonzerne übertreffen Erwartungen
ExxonMobil und Chevron übertrafen im dritten Quartal die Gewinnerwartungen. Die angespannte Energieversorgung treibt die Raffineriemargen nach oben, doch hohe Ölpreise erhöhen zugleich den weltweiten Inflationsdruck.
Marktüberblick
Technologieaktien weltweit standen unter Druck; der Nikkei 225 und der KOSPI verzeichneten deutliche Verluste, während der Nasdaq in den USA schwächer eröffnete. Die Bank of Japan ließ die Zinsen unverändert, gab aber ein stärkeres Signal für eine Zinserhöhung. Der Binance-Sicherheitsvorfall belastet weiterhin den Kryptomarkt: Bitcoin-ETFs verzeichneten leichte Zuflüsse, ETH- und SOL-ETFs Nettoabflüsse. Die Risiken für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus trieben die Ölpreise nach oben, während Gold und Silber nachgaben. Im Fokus stehen der US-Börsenschluss, die Liquidität bei Kryptoanlagen und Veränderungen bei der Energieversorgung.