$SPCX Folge 3: Mehr als ein Drittel der Einnahmen hängt an einem einzigen Kunden, doch der alte Bulle steigt trotzdem nicht aus
Die 140 aus Teil 1 liegt jetzt genau beim aktuellen Kurs. Der alte Bulle hält seine Position und bleibt bullish; eine neue Position eröffnet er hier nicht. Der SPCX-Perpetual steht derzeit bei 139.8 und damit etwas mehr als 3 % unter dem Stand von gestern um diese Zeit. Die US-Aktie schloss gestern Abend bei 143.89, ein Tagesverlust von 0.92 %.
Weiter mit Folge 2. Die vier Gruppen aus der letzten Folge – Bären, Wettbewerber, Aufsichtsbehörden und die eigenen Aktionäre – stehen alle draußen vor der Tür. Doch die Sache, die gestern Abend ans Licht kam, spielte sich ausgerechnet drinnen ab. In den Quartalsunterlagen von SpaceX gibt es einen Kunden mit dem Codenamen „Kunde B“, auf den im dritten Quartal 34.5 % des konsolidierten Umsatzes entfielen – vollständig aus dem Bereich Superintelligenz. Die Sorge des Marktes lässt sich schlicht so zusammenfassen: Wenn ein einziger Kunde mehr als ein Drittel trägt und eines Tages weniger Rechenleistung mietet, wer stopft dann das Loch?
Der alte Bulle räumt ein, dass das ein Knackpunkt ist. Alle Eier in einen Korb zu legen, ist selbst für einen Bullen beunruhigend. Aber der Umsatz im Bereich Superintelligenz lag im dritten Quartal bei 7.56 Milliarden US-Dollar, mehr als neunmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Für die Rechenleistung von SpaceX zahlt also tatsächlich jemand viel Geld. Während andere sie für zu heiß halten und abstoßen, hält der alte Bulle sie gerade fest in der Hand – Tickets zum Mars gibt es schließlich nicht ständig im Sonderangebot. In der nächsten Folge geht es um den Testflug des Starship im November. Für heute soll es das gewesen sein. Das ist keine Anlageberatung; wie ihr eure Positionen aufstellt, müsst ihr selbst entscheiden.
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