Samsung erzielt Rekordgewinne, doch Micron $MU wird um 5 % mit nach unten gezogen – der alte Bulle meint, der Markt sucht das Haar in der Suppe.
Der alte Bulle ist bei Micron eher bullisch. Diese Verkaufswelle, die Samsung ausgelöst hat, bietet sich geradezu als Einstiegschance an. Bei etwa 900 würde ich die erste Tranche kaufen. Der Kurs lag 5,38 % unter dem Vortag. An der US-Börse schloss die Aktie gestern Abend bei 934,27 – ein Tagesverlust von 4,98 %.
Samsung hat Micron mit nach unten gezogen. Samsung meldete am Donnerstag für das dritte Quartal einen operativen Gewinn von 107,4 Billionen Won – ein Rekord. Doch der Aktienkurs in Seoul gab nach, und auch die Speicheraktien in den USA wurden mit nach unten gezogen. So beeindruckend die Gewinne auch sind: Der Markt sucht erst einmal nach dem Haar in der Suppe.
Was dem alten Bullen wichtig ist, ist dieser Satz von Samsung: Die durch KI bedingte Speichernachfrage werde 2027 das Angebot der gesamten Branche bei Weitem übersteigen. Das passt zu dem, was Intel diese Woche gesagt hat. Laut dem Finanzchef von Intel haben die steigenden Speicherpreise die Nachfrage nach PCs bereits gebremst – und das werde mindestens bis zur ersten Hälfte des nächsten Jahres anhalten. PC-Hersteller finden die Preise zu hoch, während Rechenzentren sich darum reißen. Die Speicherhersteller kassieren so oder so.
Auch Musk drängt in diesen Bereich: In den Plänen für Terafab sind Logikchips und Speicher auf demselben Campus vorgesehen. Wenn sogar er seinen Speicher selbst herstellen will, kannst du dir ausmalen, wie knapp das Zeug ist. Niemand weiß, wann sich die derzeitige Speicherknappheit wieder legen wird. Der alte Bulle weiß nur, dass es so weit noch nicht ist. Ob du mitmachst, entscheidest du selbst. Dies stellt keine Anlageberatung dar.
$SNDK #加密杠杆头寸24小时清算15亿美元
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