Gestern Abend gab es an den US-Börsen einen Schock nach dem anderen, eine Hiobsbotschaft aus den Geschäftszahlen folgte auf die nächste. Aber bei einer Zahl bin ich lange hängen geblieben:
Anthropic ist zum größten Kunden von SpaceX geworden: Im dritten Quartal machte das Unternehmen 34,5 % des Umsatzes aus und verdrängte damit sogar die US-Regierung. Der Vertrag läuft bis 2029 und hat ein Volumen von bis zu 120,5 Milliarden Dollar. Ab nächsten Monat werden monatlich 3,1 Milliarden fällig. Die Kaufkraft von KI-Unternehmen ist inzwischen größer als die des Pentagons.
Anders gesagt: Das ist der greifbare Ausdruck des unstillbaren Hungers nach KI-Rechenleistung. OpenAI kauft Googles TPUs, Anthropic kauft bei SpaceX, und Nvidia schaut von der Seitenlinie zu. Wer mehr Rechenleistung hat, ist der Boss – das Geld fließt in Strömen dorthin, wo die Chips sind.
Und dann Intel – wirklich bitter. Im dritten Quartal lag das Unternehmen eigentlich über den Erwartungen: Das bereinigte EPS von 0,52 übertraf die erwarteten 0,40. Doch der Ausblick für das vierte Quartal ließ die Aktie abstürzen: 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz gegenüber Markterwartungen von 17,1 Milliarden, nachbörslich minus 22 %. Noch absurder: Der CFO verriet, dass die Explosion im Oktober im israelischen Werk rund 300 Millionen Dollar Umsatz und zusätzlich 200 Basispunkte Bruttomarge gekostet habe. Wenn’s schon schlecht läuft, kommt auch noch Pech dazu. Lip-Bu Tan ergänzte eine unbequeme Wahrheit: Die steigenden Speicherpreise werden bis 2027 für alle ein ernstes Problem sein, und die PC-Flaute wird mindestens bis zum ersten Halbjahr 2027 anhalten.
Auf der einen Seite geben die neuen KI-Giganten monatlich 3,1 Milliarden für Rechenleistung aus. Auf der anderen Seite gerät ein traditionsreicher Chiphersteller durch eine Explosion und steigende Speicherpreise von beiden Seiten unter Druck. Die Zeiten haben sich wirklich geändert.
$BTC $ETH $SOL
#AI #英特尔 #SpaceX #美股财报 #Kryptowährung
NFA DYOR
Anthropic ist zum größten Kunden von SpaceX geworden: Im dritten Quartal machte das Unternehmen 34,5 % des Umsatzes aus und verdrängte damit sogar die US-Regierung. Der Vertrag läuft bis 2029 und hat ein Volumen von bis zu 120,5 Milliarden Dollar. Ab nächsten Monat werden monatlich 3,1 Milliarden fällig. Die Kaufkraft von KI-Unternehmen ist inzwischen größer als die des Pentagons.
Anders gesagt: Das ist der greifbare Ausdruck des unstillbaren Hungers nach KI-Rechenleistung. OpenAI kauft Googles TPUs, Anthropic kauft bei SpaceX, und Nvidia schaut von der Seitenlinie zu. Wer mehr Rechenleistung hat, ist der Boss – das Geld fließt in Strömen dorthin, wo die Chips sind.
Und dann Intel – wirklich bitter. Im dritten Quartal lag das Unternehmen eigentlich über den Erwartungen: Das bereinigte EPS von 0,52 übertraf die erwarteten 0,40. Doch der Ausblick für das vierte Quartal ließ die Aktie abstürzen: 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz gegenüber Markterwartungen von 17,1 Milliarden, nachbörslich minus 22 %. Noch absurder: Der CFO verriet, dass die Explosion im Oktober im israelischen Werk rund 300 Millionen Dollar Umsatz und zusätzlich 200 Basispunkte Bruttomarge gekostet habe. Wenn’s schon schlecht läuft, kommt auch noch Pech dazu. Lip-Bu Tan ergänzte eine unbequeme Wahrheit: Die steigenden Speicherpreise werden bis 2027 für alle ein ernstes Problem sein, und die PC-Flaute wird mindestens bis zum ersten Halbjahr 2027 anhalten.
Auf der einen Seite geben die neuen KI-Giganten monatlich 3,1 Milliarden für Rechenleistung aus. Auf der anderen Seite gerät ein traditionsreicher Chiphersteller durch eine Explosion und steigende Speicherpreise von beiden Seiten unter Druck. Die Zeiten haben sich wirklich geändert.
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