Binance von mutmaßlichem Abfluss von 5,7 Milliarden US-Dollar betroffen
Bitcoin fällt um 4 %, Ether um 4,5 %
2,54 Milliarden US-Dollar eingefroren, während auch der DeFi-Sektor unter Druck gerät
Der Kryptowährungsmarkt ist nach einem schweren Hack bei Binance, der weltweit größten Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, erschüttert. Externe Schätzungen beziffern den mutmaßlichen Abfluss auf etwa 5,7 Milliarden US-Dollar. Bitcoin und Ether fielen, während Solana und XRP jeweils mehr als 6 % verloren. Binance hat Maßnahmen ergriffen, um Vermögenswerte einzufrieren und dringende Sicherheitsprüfungen durchzuführen. Die Folgen haben sich jedoch auf den DeFi-Markt ausgeweitet und die Anlegerstimmung belastet.
CoinDesk berichtete am 30. Oktober, dass Arkham, ein auf Blockchain-Analysen spezialisiertes Unternehmen, schätzt, dass Wallets, die vermutlich mit dem Angreifer in Verbindung stehen, Vermögenswerte im Wert von etwa 5,7 Milliarden US-Dollar hielten. Hyperdash hatte den geschätzten Abfluss zuvor auf etwa 5,6 Milliarden US-Dollar beziffert. Der endgültige Verlust wird noch berechnet, doch allein auf Grundlage externer Schätzungen zählt der Vorfall zu den größten Hacks aller Zeiten.
Die Krise begann, nachdem eine große Menge an Vermögenswerten aus dem Hot Wallet von Binance an eine neue Adresse transferiert worden war. Ein Hot Wallet ist mit dem Internet verbunden, um Ein- und Auszahlungen von Kunden abzuwickeln. Eine große Menge an Coins verließ zunächst das Ethereum-Netzwerk. Anschließend wurden Geldtransfers auf Bitcoin und Tron festgestellt, wodurch der geschätzte Abfluss stark anstieg.
Bitcoin fällt unter 78.000 US-Dollar, während Zwangsliquidationen zunehmen
Der Hack versetzte einem Kryptomarkt einen weiteren Schlag, der ohnehin bereits unter Druck stand. Am 30. Oktober um 8:48 Uhr koreanischer Zeit wurde Bitcoin auf dem USDT-Spotmarkt von Binance zu 78.058,23 US-Dollar gehandelt – 4 % weniger als am Vortag. Zeitweise fiel Bitcoin unter die Marke von 78.000 US-Dollar. Ether verlor im selben Zeitraum 4,50 % und sank auf 2.252,40 US-Dollar.
Bei Altcoins fielen die Verluste noch höher aus. Solana wurde zu 95,79 US-Dollar gehandelt, 6,41 % weniger als 24 Stunden zuvor, während XRP um 6,68 % auf 1,2368 US-Dollar sank. Ether fiel zeitweise auf 2.233 US-Dollar und Solana auf 95 US-Dollar. Die Verkäufe griffen von den größten Token auf wichtige Altcoins über und belasteten die Stimmung am gesamten Markt.
Der Ausverkauf löste Zwangsliquidationen bei gehebelten Händlern aus. Daten von CoinGlass zufolge wurden in der Stunde, in der sich die Sorgen über den Hack verbreiteten, Derivatepositionen im Wert von etwa 627,7 Millionen US-Dollar liquidiert. Long-Positionen machten davon rund 606,6 Millionen US-Dollar aus. Sinkende Preise und erzwungene Verkäufe verschärften gemeinsam den Marktschock.
2,54 Milliarden US-Dollar eingefroren, während sich der Schock auf DeFi ausweitet
Binance erklärte in einer offiziellen Stellungnahme: „Derzeit beläuft sich der insgesamt verifizierte eingefrorene Betrag auf 2,54 Milliarden US-Dollar.“ Das Unternehmen fügte hinzu, dass der Betrag noch steigen könnte, da es gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden, Stablecoin-Emittenten und Blockchain-Analysefirmen weitere Vermögenswerte aufspürt.
Auch die Einschränkungen bei den Diensten wurden ausgeweitet. Binance bezeichnete einige Störungen bei Auszahlungen zunächst als technischen Fehler. Später erklärte das Unternehmen, es führe Sicherheitsprüfungen durch und werde die Auszahlungen wieder aufnehmen, sobald das Sicherheitsproblem vollständig behoben sei. Auch der Handel über Binance Alpha – darunter der Kauf von Token mit Guthaben aus Spot-Wallets und sofortige Alpha-Trades – wurde vorübergehend ausgesetzt.
Der Angreifer transferierte Gelder in die dezentrale Finanzwelt, um ein Einfrieren der Vermögenswerte zu verhindern. Stablecoins, die von ihren Emittenten eingefroren werden konnten, wurden gegen Ether getauscht oder als Sicherheit hinterlegt, um andere Vermögenswerte zu leihen. Decrypt berichtete, dass ein mit dem Angreifer verknüpftes Wallet rund 60 Millionen US-Dollar in USDT bei Aave einzahlte und etwa 19.762 Ether lieh.
Odysseas Lampridis, Gründer von Phylax Systems, sagte, die Folgen des Binance-Hacks breiteten sich auf DeFi aus. Das bedeute, dass auch Finanzprotokolle außerhalb zentralisierter Börsen Risiken ausgesetzt sein könnten, wenn gestohlene Vermögenswerte als Kreditsicherheiten verwendet würden. Aave sperrte neue Einzahlungen und Kreditaufnahmen auf seinem Ethereum-Mainnet-V3-Markt, während Kamino vorsorglich die Kreditaufnahme auf seinen SOL- und BTC-Märkten vorübergehend aussetzte.
Auch die Angemessenheit des Binance-Nutzerschutzfonds SAFU wird auf die Probe gestellt. Binance gab im Februar bekannt, dass der Fonds 15.000 Bitcoin enthielt. Unter der Annahme, dass dieser Bestand unverändert geblieben ist, und bei einem Preis von 79.000 US-Dollar pro Coin wäre der Fonds etwa 1,185 Milliarden US-Dollar wert – deutlich weniger als die externen Schätzungen des Abflusses. Je nach endgültiger Verlusthöhe und Ergebnis der Bemühungen zur Wiederbeschaffung der Vermögenswerte muss Binance möglicherweise auf Mittel außerhalb des Fonds zurückgreifen.
Binance hat wiederholt erklärt, dass die Gelder der Nutzer sicher seien. Auch Gründer Changpeng Zhao sagte, Binance scheine gehackt worden zu sein, und erklärte, dass er als Aktionär davon ausgehe, dass die Nutzer vollständig entschädigt würden. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun darauf, weitere Abflüsse zu verhindern, eingefrorene Vermögenswerte zurückzuerlangen und darzulegen, wie die Verluste gedeckt werden sollen. Um das Vertrauen in die weltweit größte Börse wiederherzustellen, muss Binance seine Zusicherungen durch die tatsächliche Wiederbeschaffung von Vermögenswerten und die Wiederherstellung der Dienste untermauern.