Die Nachrichten rund um Nvidia diese Woche sind zusammengenommen ziemlich interessant.
Zuerst OpenAI. Bloomberg und The Information haben beide berichtet, dass OpenAI Googles TPUs kaufen will. Zu den konkreten Konditionen, der Stückzahl und dem Zeitplan wurde nichts bekannt gegeben, und keine der beiden Seiten hat den Bericht bestätigt. Aber nicht vergessen: OpenAI ist selbst einer der größten Käufer von Nvidia-GPUs. Außerdem entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit Broadcom eigene Chips, und Richard Ho, der das Chipteam leitet, hat früher an Googles TPUs gearbeitet.
Dann Oracle. Am 27. wurde angekündigt, dass Googles TPUs in die Oracle Cloud kommen. Damit sind TPUs zum ersten Mal auf einer großen Cloud-Plattform außerhalb von Google verfügbar. Anthropic ist schon lange ein Großkunde für TPUs.
Und schließlich Nvidia selbst. Reuters zufolge fragt das US-Justizministerium, ob Nvidias Übernahme von Hugging Face für 12,93 Milliarden Dollar dem Unternehmen die Kontrolle über einen wichtigen Zugangspunkt zur Verbreitung von KI-Modellen verschaffen könnte. Der Aktienkurs fiel an diesem Tag um etwa 1 Prozent. Gleichzeitig schloss Nvidia Verträge mit sechs Zulieferern ab und kündigte an, die Produktionskapazität für KI-Chips bis 2028 verdreifachen zu wollen.
Zusammengenommen verstehe ich die drei Dinge so: Alle wollen Nvidia umgehen, kommen aber derzeit noch nicht ohne das Unternehmen aus.
Einerseits wollen die Kunden eine Alternative in der Hinterhand haben: Googles TPUs werden nicht mehr nur „für den Eigenbedarf“ genutzt, sondern auch extern verkauft und auf den Cloud-Plattformen anderer Anbieter angeboten. Andererseits expandiert Nvidia entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen will sowohl die Produktionskapazitäten als auch die Modell-Community in der Hand haben – und gerät nun ins Visier der Aufsichtsbehörden.
Was hat das mit dem Kryptomarkt zu tun? Zwei Punkte halte ich für ziemlich sicher.
Erstens wird sich die Rechenleistungs-Erzählung aufspalten. Früher hieß es bei KI und Krypto: „GPU-Knappheit, dezentralisierte Rechenleistung“. Wenn sich TPUs und die selbst entwickelten Chips verschiedener Unternehmen wirklich durchsetzen, lässt sich die Geschichte „Es gibt nur GPUs“ nicht mehr so gut erzählen.
Zweitens die Kosten. Wenn es mehr unterschiedliche Anbieter von Rechenleistung gibt und sich die Produktionskapazität vervielfacht, wird KI-Inferenz langfristig immer günstiger. Das ist gut für diejenigen, die Anwendungen entwickeln, aber nicht unbedingt für Projekte, deren Bewertung auf „knapper Rechenleistung“ beruht.
Nebenbei bemerkt: Auch für Google läuft es gerade nicht rund. Nach dem gestrigen Geschäftsbericht fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um etwa 9 Prozent. Die Investitionsausgaben drücken den freien Cashflow ins Negative. Ob der Chipverkauf dem Unternehmen wieder auf die Beine helfen kann, ist eine andere Geschichte.
Ich weiß, viele werden sagen, Nvidias Burggraben sei CUDA und ein Ökosystem lasse sich nicht innerhalb weniger Jahre aushebeln. Dem stimme ich zur Hälfte zu. Aber wenn die größten Kunden anfangen, öffentlich Chips von Wettbewerbern zu kaufen, geht es beim Burggraben nicht mehr darum, „ob es ihn gibt“, sondern darum, „wie viel Maut sich noch kassieren lässt“.
Was glaubt ihr: Wird Nvidias Anteil am KI-Chipmarkt in zwei Jahren höher oder niedriger sein?
#英伟达 #AI #谷歌TPU #OpenAI #Rechenleistung
Zuerst OpenAI. Bloomberg und The Information haben beide berichtet, dass OpenAI Googles TPUs kaufen will. Zu den konkreten Konditionen, der Stückzahl und dem Zeitplan wurde nichts bekannt gegeben, und keine der beiden Seiten hat den Bericht bestätigt. Aber nicht vergessen: OpenAI ist selbst einer der größten Käufer von Nvidia-GPUs. Außerdem entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit Broadcom eigene Chips, und Richard Ho, der das Chipteam leitet, hat früher an Googles TPUs gearbeitet.
Dann Oracle. Am 27. wurde angekündigt, dass Googles TPUs in die Oracle Cloud kommen. Damit sind TPUs zum ersten Mal auf einer großen Cloud-Plattform außerhalb von Google verfügbar. Anthropic ist schon lange ein Großkunde für TPUs.
Und schließlich Nvidia selbst. Reuters zufolge fragt das US-Justizministerium, ob Nvidias Übernahme von Hugging Face für 12,93 Milliarden Dollar dem Unternehmen die Kontrolle über einen wichtigen Zugangspunkt zur Verbreitung von KI-Modellen verschaffen könnte. Der Aktienkurs fiel an diesem Tag um etwa 1 Prozent. Gleichzeitig schloss Nvidia Verträge mit sechs Zulieferern ab und kündigte an, die Produktionskapazität für KI-Chips bis 2028 verdreifachen zu wollen.
Zusammengenommen verstehe ich die drei Dinge so: Alle wollen Nvidia umgehen, kommen aber derzeit noch nicht ohne das Unternehmen aus.
Einerseits wollen die Kunden eine Alternative in der Hinterhand haben: Googles TPUs werden nicht mehr nur „für den Eigenbedarf“ genutzt, sondern auch extern verkauft und auf den Cloud-Plattformen anderer Anbieter angeboten. Andererseits expandiert Nvidia entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen will sowohl die Produktionskapazitäten als auch die Modell-Community in der Hand haben – und gerät nun ins Visier der Aufsichtsbehörden.
Was hat das mit dem Kryptomarkt zu tun? Zwei Punkte halte ich für ziemlich sicher.
Erstens wird sich die Rechenleistungs-Erzählung aufspalten. Früher hieß es bei KI und Krypto: „GPU-Knappheit, dezentralisierte Rechenleistung“. Wenn sich TPUs und die selbst entwickelten Chips verschiedener Unternehmen wirklich durchsetzen, lässt sich die Geschichte „Es gibt nur GPUs“ nicht mehr so gut erzählen.
Zweitens die Kosten. Wenn es mehr unterschiedliche Anbieter von Rechenleistung gibt und sich die Produktionskapazität vervielfacht, wird KI-Inferenz langfristig immer günstiger. Das ist gut für diejenigen, die Anwendungen entwickeln, aber nicht unbedingt für Projekte, deren Bewertung auf „knapper Rechenleistung“ beruht.
Nebenbei bemerkt: Auch für Google läuft es gerade nicht rund. Nach dem gestrigen Geschäftsbericht fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um etwa 9 Prozent. Die Investitionsausgaben drücken den freien Cashflow ins Negative. Ob der Chipverkauf dem Unternehmen wieder auf die Beine helfen kann, ist eine andere Geschichte.
Ich weiß, viele werden sagen, Nvidias Burggraben sei CUDA und ein Ökosystem lasse sich nicht innerhalb weniger Jahre aushebeln. Dem stimme ich zur Hälfte zu. Aber wenn die größten Kunden anfangen, öffentlich Chips von Wettbewerbern zu kaufen, geht es beim Burggraben nicht mehr darum, „ob es ihn gibt“, sondern darum, „wie viel Maut sich noch kassieren lässt“.
Was glaubt ihr: Wird Nvidias Anteil am KI-Chipmarkt in zwei Jahren höher oder niedriger sein?
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