Cloud-Krieg: AMZN vs. GOOGL vs. MSFT — Wer gewinnt die KI-Cloud?
Nach dem überraschend starken Cloud-Ergebnis von GOOGL mit +41 % und den soliden 35 % bei MSFT Azure ist AMZN AWS als Letzter mit der Berichterstattung dran. Das ist der Super Bowl der Cloud.
Bisheriger Spielstand:
GOOGL Cloud 14,1 Mrd. $ +41 % A+, MSFT Azure geschätzte 42 Mrd. $ +35 % B+, AMZN AWS ???
Meine Einschätzung: GOOGL gewinnt bei KI-Start-ups dank TPUs und Gemini-Preisen. MSFT gewinnt im Enterprise-Bereich dank OpenAI und der Bündelung mit Copilot. AMZN gewinnt durch die große Auswahl bei Bedrock — Anthropic Claude, Llama und Titan an einem Ort.
Wer hat einen Wettbewerbsvorteil? AWS hat immer noch 32 % Marktanteil gegenüber 23 % bei Azure und 11 % bei GCP. Aber das Wachstum ist jetzt wichtiger. Bei unter 18 % Wachstum sagt der Markt, AWS verliert an Boden. Bei über 19 % sagt der Markt, das Rennen mit drei Anbietern ist noch offen.
Investitionsausgaben: AMZN 20 Mrd. $ vs. MSFT 22 Mrd. $ vs. GOOGL 22 Mrd. $ — alle investieren kräftig. Wichtigster Unterschied: maßgeschneiderte Chips. Amazon Trainium2 vs. Google TPU vs. Azure Maia. Effizienz steigert die Margen.
Meine Rangliste für heute Abend: GOOGL hat die beste Dynamik, MSFT die treuesten Kunden, AMZN die günstigste Bewertung. Prognose: AWS 18,5 %, Aktie steigt um 5 %, um den Rückstand auf GOOGL zu verringern.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
Nach dem überraschend starken Cloud-Ergebnis von GOOGL mit +41 % und den soliden 35 % bei MSFT Azure ist AMZN AWS als Letzter mit der Berichterstattung dran. Das ist der Super Bowl der Cloud.
Bisheriger Spielstand:
GOOGL Cloud 14,1 Mrd. $ +41 % A+, MSFT Azure geschätzte 42 Mrd. $ +35 % B+, AMZN AWS ???
Meine Einschätzung: GOOGL gewinnt bei KI-Start-ups dank TPUs und Gemini-Preisen. MSFT gewinnt im Enterprise-Bereich dank OpenAI und der Bündelung mit Copilot. AMZN gewinnt durch die große Auswahl bei Bedrock — Anthropic Claude, Llama und Titan an einem Ort.
Wer hat einen Wettbewerbsvorteil? AWS hat immer noch 32 % Marktanteil gegenüber 23 % bei Azure und 11 % bei GCP. Aber das Wachstum ist jetzt wichtiger. Bei unter 18 % Wachstum sagt der Markt, AWS verliert an Boden. Bei über 19 % sagt der Markt, das Rennen mit drei Anbietern ist noch offen.
Investitionsausgaben: AMZN 20 Mrd. $ vs. MSFT 22 Mrd. $ vs. GOOGL 22 Mrd. $ — alle investieren kräftig. Wichtigster Unterschied: maßgeschneiderte Chips. Amazon Trainium2 vs. Google TPU vs. Azure Maia. Effizienz steigert die Margen.
Meine Rangliste für heute Abend: GOOGL hat die beste Dynamik, MSFT die treuesten Kunden, AMZN die günstigste Bewertung. Prognose: AWS 18,5 %, Aktie steigt um 5 %, um den Rückstand auf GOOGL zu verringern.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
