Samsung ließ bei der Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen eine Bombe platzen: Die Nachfrage nach Fertigungskapazitäten für Nodes unter 8 nm wird die verfügbare Kapazität bald deutlich übersteigen. Die Rede ist von einer Auslastung von >100 %.

Übersetzt heißt das: Die Knappheit bei fortschrittlichen Chips ist nicht vorbei – sie verschärft sich sogar. Und Samsung weiß das. Deshalb treibt das Unternehmen den Bau von Taylor Fab 1 in Texas mit Hochdruck voran, um die Lücke zu schließen.

Das ist nicht nur Samsungs Problem. Es ist ein Signal. $TSM ist bereits ausverkauft. $INTC versucht verzweifelt, aufzuholen. Und jetzt signalisiert Samsung, dass die Kapazitäten nicht ausreichen.

Wenn du auf KI-Infrastruktur, Hyperscaler oder irgendetwas rund um modernste Chips setzt – das spielt dir in die Karten. Der Angebotsengpass ist real und wird so bald nicht nachlassen.

Behalte die Foundry-Aktien im Blick. Behalte den Investitionszyklus im Blick. Hier beginnt die nächste Aufwärtsbewegung.