US-Aktien schlossen am 29. Oktober höher: Der S&P 500 stieg um 0,28 % auf 7.743,98 Punkte, der Nasdaq um 0,27 % auf 26.549,85 Punkte und der Dow Jones um 97,53 Punkte beziehungsweise 0,19 % auf 52.475,10 Punkte. Damit verzeichneten die Indizes den dritten Tag in Folge Gewinne. Laut Sina Finance ließ die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins unverändert bei 3,75 %–4 %. Damit hatten die Marktteilnehmer weithin gerechnet: Fed-Funds-Futures signalisierten vor der Sitzung am Mittwoch eine Wahrscheinlichkeit von fast 93 % für eine Zinspause. Fed-Chef Kevin Warsh erklärte auf der Pressekonferenz nach dem Beschluss, dass die Zentralbank trotz der Pause weiterhin auf Preisstabilität fokussiert sei und die Beschäftigungslage recht positiv aussehe. Jeff Schultz, Chef-Anlagestratege bei Franklin Templeton, sagte, nichts schließe heute eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vor Jahresende aus. Für Risikoanlagen sei vor allem das Tempo der Straffung entscheidend. Die Oracle-Aktie legte um mehr als 11 % zu, nachdem das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2030 einen Umsatz von 225 Milliarden Dollar prognostiziert hatte, was einem jährlichen Wachstum von 35 % entspricht. Zudem kündigte Oracle an, die zusätzliche Finanzierung zwischen den Geschäftsjahren 2027 und 2030 auf 20 Milliarden Dollar zu begrenzen. Auch Chipaktien legten zu. Rückenwind kam von SK Hynix, dessen Rekordquartalsgewinn die in den USA notierten Aktien des südkoreanischen Chipherstellers um 13 % steigen ließ. Micron Technology gewann 4 %, Arm Holdings legte 3 % zu, Marvell Technology stieg um mehr als 2 % und AMD um rund 2 %. Nach Börsenschluss richtete sich die Aufmerksamkeit weiterhin auf KI-bezogene Anlagen, da Alphabet und Microsoft, zwei der Magnificent Seven, ihre neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichen sollten. Bill Northey, Investment Director der Vermögensverwaltungssparte von Bank of America, sagte, der kurzfristige Zyklus bleibe sehr gesund. Die entscheidende Frage sei jedoch, ob KI-Investitionen breit angelegt profitabel sein würden oder Gewinner und Verlierer hervorbrächten; BofA neige zu Letzterem. Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, ist der Ansicht, dass sich der aktuelle Rückgang bei Technologiewerten seinem Ende nähern könnte. Die europäischen Märkte gaben nach: Der STOXX Europe 600 verlor 0,27 %, der FTSE 100 0,33 %, der CAC 40 0,13 % und der DAX 0,11 %. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 mit einem Plus von 1,08 %, der südkoreanische KOSPI sprang um 6,63 % nach oben, der australische S&P 200 blieb weitgehend unverändert und der chinesische CSI 300 schloss 0,85 % höher. Bank of America argumentierte, die Fed habe gute Gründe, die Zinsen im Oktober anzuheben, da sie sich dadurch Spielraum für eine Erhöhung im Dezember bewahren würde. JPMorgan erwartet, dass das US-Finanzministerium bei seiner Refinanzierungsankündigung am 4. November die Auktionsvolumina für Kuponanleihen unverändert lässt. Die Prognose für das Haushaltsdefizit im Geschäftsjahr 2026 liegt bei 1,992 Billionen Dollar, für das Geschäftsjahr 2027 bei 1,960 Billionen Dollar. Daraus ergibt sich für die Geschäftsjahre 2027 bis 2030 eine Finanzierungslücke von 4,1 Billionen Dollar. Daten des Finanzministeriums zeigten, dass die Nettokäufe mittel- und langfristiger US-Staatsanleihen durch den USA freundlich gesinnte Länder in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 auf 174,3 Milliarden Dollar zurückgingen – ein Rückgang von mehr als 60 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Nettokäufe Japans brachen um 99 % auf nur noch 389 Millionen Dollar ein, während Südkorea mit einem Nettverkauf von 23,8 Milliarden Dollar einen Rekord verzeichnete.