Laut Bloomberg integriert Charles Schwab Anthropics Claude for Financial Advisors direkt in das Schwab Advisor Center. Das Unternehmen sagt, es sei der erste Verwahrer für registrierte unabhängige Anlageberater (RIAs), der unabhängigen Firmen die speziell für Finanzberater entwickelte KI von Anthropic anbiete.

Alison Dooher, Leiterin des Bereichs KI bei Schwab Advisor Services, war von der Schwab-IMPACT-Konferenz in Boston aus bei Bloomberg Businessweek Live zu Gast. Sie sprach darüber, wie KI die Finanzberatung verändert.