Cloud-KI-Ergebnisse — Wer hat gewonnen? Meine Live-Einschätzung heute Abend.
Das werde ich um 16:05 Uhr ET beobachten:
GOOGL Cloud: Mindestens 13,1 Mrd. $ und mindestens 32 % Wachstum. Außerdem die operative Marge — im letzten Quartal 17 %, benötigt werden mindestens 18 %. Werden mehr als 25 % QoQ Wachstum bei Vertex-AI-Kunden erwähnt, ist das bullisch.
MSFT Azure: Mindestens 35 % und mehr als 13 Prozentpunkte KI-Beitrag. Liegt der Azure-Umsatz insgesamt bei mindestens 42 Mrd. $ und steigen die kommerziellen Buchungen, ist das bullisch. Wird die Prognose für Azure in Q4 auf 33 % gesenkt, ist das trotz eines Übertreffens der Erwartungen bearish.
Warum Cloud heute wichtiger ist als Ads/Office: Ads stagniert, Office ist ausgereift. Cloud ist das EINZIGE wachstumsstarke Geschäft mit einem Umsatz von über 100 Mrd. $. KI-CapEx ist NUR gerechtfertigt, wenn Cloud an Fahrt gewinnt.
Meine Bewertung für heute Abend:
- GOOGL Cloud: mindestens 33 % = A+ / 31–32 % = B / unter 30 % = F
- MSFT Azure: mindestens 36 % = A+ / 34–35 % = B / unter 33 % = F
Der Gewinner erhält morgen meine zusätzlichen Binance-Pick-Punkte.
Prognose: GOOGL Cloud übertrifft die Erwartungen, MSFT Azure liegt im Rahmen. Der Markt beschert GOOGL +6 %, MSFT +2 %.
Live-Updates auf meinem Square nach Börsenschluss.
#EarningsSeason #BinancePick $GOOGL $MSFT
Das werde ich um 16:05 Uhr ET beobachten:
GOOGL Cloud: Mindestens 13,1 Mrd. $ und mindestens 32 % Wachstum. Außerdem die operative Marge — im letzten Quartal 17 %, benötigt werden mindestens 18 %. Werden mehr als 25 % QoQ Wachstum bei Vertex-AI-Kunden erwähnt, ist das bullisch.
MSFT Azure: Mindestens 35 % und mehr als 13 Prozentpunkte KI-Beitrag. Liegt der Azure-Umsatz insgesamt bei mindestens 42 Mrd. $ und steigen die kommerziellen Buchungen, ist das bullisch. Wird die Prognose für Azure in Q4 auf 33 % gesenkt, ist das trotz eines Übertreffens der Erwartungen bearish.
Warum Cloud heute wichtiger ist als Ads/Office: Ads stagniert, Office ist ausgereift. Cloud ist das EINZIGE wachstumsstarke Geschäft mit einem Umsatz von über 100 Mrd. $. KI-CapEx ist NUR gerechtfertigt, wenn Cloud an Fahrt gewinnt.
Meine Bewertung für heute Abend:
- GOOGL Cloud: mindestens 33 % = A+ / 31–32 % = B / unter 30 % = F
- MSFT Azure: mindestens 36 % = A+ / 34–35 % = B / unter 33 % = F
Der Gewinner erhält morgen meine zusätzlichen Binance-Pick-Punkte.
Prognose: GOOGL Cloud übertrifft die Erwartungen, MSFT Azure liegt im Rahmen. Der Markt beschert GOOGL +6 %, MSFT +2 %.
Live-Updates auf meinem Square nach Börsenschluss.
#EarningsSeason #BinancePick $GOOGL $MSFT