#CanMicrosoftDeliverOnAI
Ich nutze bei der Arbeit jeden Tag KI-Tools. Ich frage also nicht, ob KI echt ist. Ich frage, ob sich Microsofts Ausgaben dafür auszahlen.
Heute Abend legen sie ihre Zahlen vor, und am meisten interessiert mich das Azure-Wachstum. Die eigene Prognose lag bei etwa 45 %. Azure muss den Großteil der KI-Ausgaben wieder einspielen, und die sind enorm. Microsoft teilte den Anlegern mit, dass sie allein in diesem Quartal mit Ausgaben von über 50 Mrd. $ rechnen sollten, hauptsächlich für Rechenzentren.
Copilot ist die andere Hälfte. Im letzten Quartal hat es die Marke von 30 Millionen zahlenden Nutzern überschritten. Das klingt nach viel, aber die Zahl der Lizenzen zeigt nicht, ob Unternehmen wirklich einen Mehrwert daraus ziehen oder es nur mit dem diesjährigen Budget ausprobieren.
Für mich bedeutet KI-Erfolg, dass all diese Ausgaben schneller zu Umsätzen führen, als sie die Margen schmälern. Die Cloud-Marge ist im letzten Quartal bereits auf 65 % gesunken. Wenn Azure hinter der Prognose zurückbleibt und die Ausgaben weiter steigen, werden die Beiträge zur „KI-Blase“ morgen früh überall zu sehen sein.
Was ist euer Tipp für heute Abend: übertreffen oder verfehlen sie die Erwartungen?
Keine Anlageberatung
Ich nutze bei der Arbeit jeden Tag KI-Tools. Ich frage also nicht, ob KI echt ist. Ich frage, ob sich Microsofts Ausgaben dafür auszahlen.
Heute Abend legen sie ihre Zahlen vor, und am meisten interessiert mich das Azure-Wachstum. Die eigene Prognose lag bei etwa 45 %. Azure muss den Großteil der KI-Ausgaben wieder einspielen, und die sind enorm. Microsoft teilte den Anlegern mit, dass sie allein in diesem Quartal mit Ausgaben von über 50 Mrd. $ rechnen sollten, hauptsächlich für Rechenzentren.
Copilot ist die andere Hälfte. Im letzten Quartal hat es die Marke von 30 Millionen zahlenden Nutzern überschritten. Das klingt nach viel, aber die Zahl der Lizenzen zeigt nicht, ob Unternehmen wirklich einen Mehrwert daraus ziehen oder es nur mit dem diesjährigen Budget ausprobieren.
Für mich bedeutet KI-Erfolg, dass all diese Ausgaben schneller zu Umsätzen führen, als sie die Margen schmälern. Die Cloud-Marge ist im letzten Quartal bereits auf 65 % gesunken. Wenn Azure hinter der Prognose zurückbleibt und die Ausgaben weiter steigen, werden die Beiträge zur „KI-Blase“ morgen früh überall zu sehen sein.
Was ist euer Tipp für heute Abend: übertreffen oder verfehlen sie die Erwartungen?
Keine Anlageberatung