78 % des Handelsvolumens stammten von Unternehmenskonten, Kleinanleger machten nur 22 % aus. Nach einer Wahl tauschten Unternehmen ihre Landeswährung in an den US-Dollar gekoppelte Stablecoins um 🦖💵
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Am Sonntag nach Bekanntgabe des Ergebnisses der brasilianischen Präsidentschaftswahl entfielen 78 % des Handelsvolumens auf Unternehmenskonten einer lokalen Handelsplattform, während Kleinanleger nur noch 22 % ausmachten. Das Handelsvolumen des Dollar-Stablecoins USDT schoss im Vergleich zur Vorwoche um fast 800 % nach oben, das Bitcoin-Handelsvolumen gegenüber dem vorherigen Sonntag um 865 %.
Am nächsten Tag öffneten die traditionellen Märkte. Der Leitindex fiel an einem einzigen Tag um 14 % – so stark wie seit März 2020 nicht mehr. Der Real verlor gegenüber dem US-Dollar an einem Tag mehr als 8 % und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit 1999. Die Unternehmen hatten mit ihren Transaktionen einen Tag zuvor genau den richtigen Zeitpunkt vor der Abwertung erwischt.
Die Zahlen gehen noch weiter: Am Montag erreichte das gesamte Handelsvolumen von Stablecoins gegen den Real 1,84 Milliarden Real, rund 350 Millionen US-Dollar. Das waren 65 % mehr als in der Vorwoche. Das Bitcoin-Handelsvolumen stieg auf 1.336 BTC – das Neunfache des Üblichen. Die Daten eines anderen Anbieters, der zehn Plattformen aggregiert, zeigen einen Anstieg des USDT-Handels gegen den Real um 150 % und des USDC-Handels gegen den Real um 318 %.
Noch aufschlussreicher ist die Aufschlüsselung: Am selben Sonntag sank das Bitcoin-Handelsvolumen in US-Dollar auf globalen Plattformen sogar um 25 %, während das Bitcoin-Handelsvolumen gegen den Real um 370 % stieg. Bitcoin legte gegenüber dem Real um 9,4 % zu, gegenüber dem US-Dollar fiel der Kurs nur um 0,2 %. Der Bitcoin-Preis bewegte sich kaum – die Landeswährung war es, die sich veränderte.
Meiner Ansicht nach waren diese Käufe keine Spekulation. Vielmehr sicherten die Finanzabteilungen von Unternehmen ihre Wechselkursrisiken ab. Wenn Banken geschlossen und die Börsen außer Betrieb sind, werden Stablecoins zum einzigen rund um die Uhr verfügbaren Zugang zu US-Dollar. Und man kann schon mit sehr kleinen Beträgen anfangen. Früher brauchte man für die Dollarisierung in Schwellenländern ein Offshore-Konto und musste dafür Schlange stehen. Heute braucht man nur ein Smartphone.
Doch auch die tatsächlichen Risiken verändern sich. Wenn Unternehmen in einem Land anfangen, Stablecoins zu nutzen, um ihrer Landeswährung auszuweichen, wird sich die Regulierung wahrscheinlich als Nächstes nicht auf den Kurs der Coins richten, sondern auf die Zugangswege. Kapitalkontrollen, Handelslimits und Identitätsprüfungen werden folgen ⚠️
Welches Land wird deiner Meinung nach als Nächstes eine Abwertung der Landeswährung erleben, bei der Unternehmen massenhaft in Stablecoins wechseln? 📉
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Ich halte dich jeden Tag über Stablecoins und aktuelle Entwicklungen bei On-Chain-Geldströmen auf dem Laufenden. Dabei geht es nicht nur darum, was in den Nachrichten passiert – ich helfe dir auch, die Hintergründe und Chancen zu verstehen 👀🚀
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Die Zahlen gehen noch weiter: Am Montag erreichte das gesamte Handelsvolumen von Stablecoins gegen den Real 1,84 Milliarden Real, rund 350 Millionen US-Dollar. Das waren 65 % mehr als in der Vorwoche. Das Bitcoin-Handelsvolumen stieg auf 1.336 BTC – das Neunfache des Üblichen. Die Daten eines anderen Anbieters, der zehn Plattformen aggregiert, zeigen einen Anstieg des USDT-Handels gegen den Real um 150 % und des USDC-Handels gegen den Real um 318 %.
Noch aufschlussreicher ist die Aufschlüsselung: Am selben Sonntag sank das Bitcoin-Handelsvolumen in US-Dollar auf globalen Plattformen sogar um 25 %, während das Bitcoin-Handelsvolumen gegen den Real um 370 % stieg. Bitcoin legte gegenüber dem Real um 9,4 % zu, gegenüber dem US-Dollar fiel der Kurs nur um 0,2 %. Der Bitcoin-Preis bewegte sich kaum – die Landeswährung war es, die sich veränderte.
Meiner Ansicht nach waren diese Käufe keine Spekulation. Vielmehr sicherten die Finanzabteilungen von Unternehmen ihre Wechselkursrisiken ab. Wenn Banken geschlossen und die Börsen außer Betrieb sind, werden Stablecoins zum einzigen rund um die Uhr verfügbaren Zugang zu US-Dollar. Und man kann schon mit sehr kleinen Beträgen anfangen. Früher brauchte man für die Dollarisierung in Schwellenländern ein Offshore-Konto und musste dafür Schlange stehen. Heute braucht man nur ein Smartphone.
Doch auch die tatsächlichen Risiken verändern sich. Wenn Unternehmen in einem Land anfangen, Stablecoins zu nutzen, um ihrer Landeswährung auszuweichen, wird sich die Regulierung wahrscheinlich als Nächstes nicht auf den Kurs der Coins richten, sondern auf die Zugangswege. Kapitalkontrollen, Handelslimits und Identitätsprüfungen werden folgen ⚠️
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