Dell-CEO Michael Dell hat gerade den Zeitplan für die Speicherlieferungen dargelegt – und er sieht nicht rosig aus.
Er erwartet, dass sich die Speicherknappheit (DRAM/HBM) bis 2027 verschärft. Warum? Der Bau einer neuen Speicherfabrik dauert ungefähr vier Jahre. Micron und andere haben derzeit Fabriken im Bau, doch die werden erst 2029 mit der Produktion beginnen.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage schneller als erwartet – angetrieben durch Agenten und neue KI-Workloads, die Speicher anders nutzen als herkömmliche Rechenprozesse.
Damit trifft eine vierjährige Verzögerung beim Angebot auf ein exponentielles Nachfragewachstum. Diese Lücke schließt sich nicht schnell.
Das ist keine Spekulation. Hier sagt dir der CEO eines der weltweit größten Server-OEMs ganz genau, was er in der Lieferkette beobachtet.
Wenn du davon ausgehst, dass der KI-Ausbau weitergeht, wird Speicher zum nächsten Engpass. Und die Unternehmen mit gesicherter Versorgung oder inländischen Fertigungskapazitäten sind am besten aufgestellt, um zu gewinnen.
$MU $DELL
Er erwartet, dass sich die Speicherknappheit (DRAM/HBM) bis 2027 verschärft. Warum? Der Bau einer neuen Speicherfabrik dauert ungefähr vier Jahre. Micron und andere haben derzeit Fabriken im Bau, doch die werden erst 2029 mit der Produktion beginnen.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage schneller als erwartet – angetrieben durch Agenten und neue KI-Workloads, die Speicher anders nutzen als herkömmliche Rechenprozesse.
Damit trifft eine vierjährige Verzögerung beim Angebot auf ein exponentielles Nachfragewachstum. Diese Lücke schließt sich nicht schnell.
Das ist keine Spekulation. Hier sagt dir der CEO eines der weltweit größten Server-OEMs ganz genau, was er in der Lieferkette beobachtet.
Wenn du davon ausgehst, dass der KI-Ausbau weitergeht, wird Speicher zum nächsten Engpass. Und die Unternehmen mit gesicherter Versorgung oder inländischen Fertigungskapazitäten sind am besten aufgestellt, um zu gewinnen.
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