$NVDAJensen Huang über Photonik: Die Skalierung im optischen Bereich „wird, nun ja, beim Gesamtvolumen das 15-Fache betragen“.
Bezugnehmend auf $LITE, $COHR und Laserunternehmen …
„Ich bin ziemlich sicher, dass wir künftig Optiken in mehreren Größenordnungen mehr benötigen werden“, fügte Huang hinzu.
Wir stecken bereits bei CW-Lasern in einem Engpass. Angesichts des Zeitaufwands und Tempos beim Ausbau der Kapazitäten sehe ich aber definitiv nicht, dass das mit dem Umfang mithalten kann, den Jensen sich vorstellt …
Wenn die führenden unabhängigen Zulieferer ihre neuen Kapazitäten auf UHP-CPO-Laser ausrichten, könnte das unbeabsichtigt die Engpässe bei den niedrigeren Leistungsbereichen noch verschärfen …
Denn selbst wenn man die Kapazitäten nicht umverteilt (was Coherent angedeutet hat, um die Margen zu maximieren), steigt auch die Nachfrage nach den niedrigeren Leistungsbereichen, wenn die Nachfrage nach steckbaren Modulen wächst.
Wie dem auch sei: Man wird eine Menge Laser brauchen, und angesichts der niedrigen Stücklistenkosten … könnte das zu spannenden spieltheoretischen Verteilungskämpfen und Preiserhöhungen bei der Versorgung führen.
$NVDAB
#NVDAUSDT
Bezugnehmend auf $LITE, $COHR und Laserunternehmen …
„Ich bin ziemlich sicher, dass wir künftig Optiken in mehreren Größenordnungen mehr benötigen werden“, fügte Huang hinzu.
Wir stecken bereits bei CW-Lasern in einem Engpass. Angesichts des Zeitaufwands und Tempos beim Ausbau der Kapazitäten sehe ich aber definitiv nicht, dass das mit dem Umfang mithalten kann, den Jensen sich vorstellt …
Wenn die führenden unabhängigen Zulieferer ihre neuen Kapazitäten auf UHP-CPO-Laser ausrichten, könnte das unbeabsichtigt die Engpässe bei den niedrigeren Leistungsbereichen noch verschärfen …
Denn selbst wenn man die Kapazitäten nicht umverteilt (was Coherent angedeutet hat, um die Margen zu maximieren), steigt auch die Nachfrage nach den niedrigeren Leistungsbereichen, wenn die Nachfrage nach steckbaren Modulen wächst.
Wie dem auch sei: Man wird eine Menge Laser brauchen, und angesichts der niedrigen Stücklistenkosten … könnte das zu spannenden spieltheoretischen Verteilungskämpfen und Preiserhöhungen bei der Versorgung führen.
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