Amazon-CEO: AWS-Rechenkapazität für 2027 praktisch ausverkauft, für 2028 ebenfalls schon ein großer Teil ☁️
📌 Reuters, 23.10.: Amazon-CEO Andy Jassy sagte im a16z-Podcast, dass die AWS-Rechenkapazität für 2026 bereits ausverkauft sei. Für 2027 sei „ein großer Teil praktisch ausverkauft“ und für 2028 sei „ein beträchtlicher Teil“ bereits gebucht. Ein Teil bleibe für On-Demand-EC2 und Inferenzdienste von Bedrock reserviert.
📌 Jassy zufolge konnte man trotz Investitionsausgaben von rund 220 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 „eine beträchtliche Nachfrage nicht bedienen“; noch mehr zu investieren wäre keine Verschwendung. Der Teilemangel werde noch mehrere Jahre anhalten.
📌 Amazon veröffentlicht am Donnerstag, dem 29. Oktober, seine Q3-Ergebnisse; die AMZN-Aktie schloss am Freitag rund 0,95 % im Minus (Investing.com).
【Einschätzung】
Dies ist eine der deutlichsten direkten Antworten auf die Frage, ob die KI-Nachfrage eine Blase ist: Der größte Cloud-Anbieter sagt, er könne nicht genug verkaufen. Gleichzeitig stehen die Aktien und die Kreditwürdigkeit neuerer Cloud-Anbieter wie CoreWeave in derselben Woche unter Druck. Das zeigt: Knapp sind Chips, Strom und Speicher. Das Risiko konzentriert sich auf diejenigen, die Rechenkapazität mit geliehenem Geld mieten – nicht auf die großen Unternehmen mit Cashflow.
【Chancen/Risiken】
✅ Profiteure: Rechenleistung, HBM-Speicher, Strom- und Rechenzentrumsbranche sowie die Stimmung rund um KI-Rechenleistungs-Token $RENDER $FET .
⚠️ Risiken: Je höher die Investitionsausgaben, desto stärker gerät der freie Cashflow unter Druck. Sollten AWS-Wachstum oder Ausblick im Geschäftsbericht am 29.10. enttäuschen, könnte die Erzählung von der „ausverkauften Kapazität“ infrage gestellt werden. In derselben Woche dürften außerdem das FOMC und die Ölpreise im Nahen Osten die Risikobereitschaft bestimmen.
👀 Im Blick behalten: AWS-Umsatzwachstum, Ausblick zu den Investitionsausgaben für 2027 und Fortschritte bei Amazons eigenem Trainium-Chip.
Ist die bis 2028 „ausverkaufte“ Rechenkapazität für euch ein Beleg für einen langfristigen KI-Boom oder ein Vorzeichen für Überinvestitionen in Kapazitäten? Diskutiert in den Kommentaren.
#AI #亚马逊 #算力 #US-Aktien-Geschäftszahlen
Nur zu Informationszwecken; stellt keine Anlageberatung dar
📌 Reuters, 23.10.: Amazon-CEO Andy Jassy sagte im a16z-Podcast, dass die AWS-Rechenkapazität für 2026 bereits ausverkauft sei. Für 2027 sei „ein großer Teil praktisch ausverkauft“ und für 2028 sei „ein beträchtlicher Teil“ bereits gebucht. Ein Teil bleibe für On-Demand-EC2 und Inferenzdienste von Bedrock reserviert.
📌 Jassy zufolge konnte man trotz Investitionsausgaben von rund 220 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 „eine beträchtliche Nachfrage nicht bedienen“; noch mehr zu investieren wäre keine Verschwendung. Der Teilemangel werde noch mehrere Jahre anhalten.
📌 Amazon veröffentlicht am Donnerstag, dem 29. Oktober, seine Q3-Ergebnisse; die AMZN-Aktie schloss am Freitag rund 0,95 % im Minus (Investing.com).
【Einschätzung】
Dies ist eine der deutlichsten direkten Antworten auf die Frage, ob die KI-Nachfrage eine Blase ist: Der größte Cloud-Anbieter sagt, er könne nicht genug verkaufen. Gleichzeitig stehen die Aktien und die Kreditwürdigkeit neuerer Cloud-Anbieter wie CoreWeave in derselben Woche unter Druck. Das zeigt: Knapp sind Chips, Strom und Speicher. Das Risiko konzentriert sich auf diejenigen, die Rechenkapazität mit geliehenem Geld mieten – nicht auf die großen Unternehmen mit Cashflow.
【Chancen/Risiken】
✅ Profiteure: Rechenleistung, HBM-Speicher, Strom- und Rechenzentrumsbranche sowie die Stimmung rund um KI-Rechenleistungs-Token $RENDER $FET .
⚠️ Risiken: Je höher die Investitionsausgaben, desto stärker gerät der freie Cashflow unter Druck. Sollten AWS-Wachstum oder Ausblick im Geschäftsbericht am 29.10. enttäuschen, könnte die Erzählung von der „ausverkauften Kapazität“ infrage gestellt werden. In derselben Woche dürften außerdem das FOMC und die Ölpreise im Nahen Osten die Risikobereitschaft bestimmen.
👀 Im Blick behalten: AWS-Umsatzwachstum, Ausblick zu den Investitionsausgaben für 2027 und Fortschritte bei Amazons eigenem Trainium-Chip.
Ist die bis 2028 „ausverkaufte“ Rechenkapazität für euch ein Beleg für einen langfristigen KI-Boom oder ein Vorzeichen für Überinvestitionen in Kapazitäten? Diskutiert in den Kommentaren.
#AI #亚马逊 #算力 #US-Aktien-Geschäftszahlen
Nur zu Informationszwecken; stellt keine Anlageberatung dar