黄仁勋在 GTC 欧洲站接受 CNBC 专访，把存储股头上那颗雷拆了：2029 年之前内存不会出现供给过剩。
原话是「内存这个东西，你永远可以用得更多」，HBM 还会被用很多年。
引线在 7 天前。10 月 15 日韩国一家主流媒体刊发评论专栏，文中引述两位专家的说法，2029 年新供给会涌入，内存市场将变成一片红海，超级周期可能就此结束。长鑫公布的新设计架构又添一层，市场担心它分走美光、三星的份额。
美股盘中反应直接。SOX 半导体指数早盘一度跌超 6%，Meta 把未来支出承诺提到 8250 亿美元后股价一度跌超 7%，AI 支出的账又被翻了一遍。落到标的上，$NVDA 现价 212.73，24 小时跌 4.09%，$MU 跌 6.32%，存储股已经连跌一周。
问到与长鑫的合作意向，黄仁勋答「我们持开放态度」，并补了一句，供应链上几乎全世界都在某个地方跟中国公司做生意。
#风向观察 #存储周期
原话是「内存这个东西，你永远可以用得更多」，HBM 还会被用很多年。
引线在 7 天前。10 月 15 日韩国一家主流媒体刊发评论专栏，文中引述两位专家的说法，2029 年新供给会涌入，内存市场将变成一片红海，超级周期可能就此结束。长鑫公布的新设计架构又添一层，市场担心它分走美光、三星的份额。
美股盘中反应直接。SOX 半导体指数早盘一度跌超 6%，Meta 把未来支出承诺提到 8250 亿美元后股价一度跌超 7%，AI 支出的账又被翻了一遍。落到标的上，$NVDA 现价 212.73，24 小时跌 4.09%，$MU 跌 6.32%，存储股已经连跌一周。
问到与长鑫的合作意向，黄仁勋答「我们持开放态度」，并补了一句，供应链上几乎全世界都在某个地方跟中国公司做生意。
#风向观察 #存储周期