$POL erzielte einen Gewinn von Rs 8,56 Mrd., 45 % mehr im Jahresvergleich als die Rs 5,89 Mrd. im Vorjahr; der Gewinn je Aktie (EPS) lag bei Rs 30,10 gegenüber Rs 20,74. Der Nettoumsatz stieg bei einem Wachstum des Bruttoumsatzes von 26 % um 25 % auf Rs 16,79 Mrd., während die Explorationskosten um 83 % auf Rs 193 Mio. einbrachen und die sonstigen Erträge um 59 % auf Rs 2,97 Mrd. sprangen.

Einschätzung: Die Kaufempfehlung wird vom E&P-Research beibehalten, mit einem Kursziel von PKR 850 bis Dez. 2026 und einem Aufwärtspotenzial von ∼22 %. Treiber: höhere Erlöse aus der Rohölförderung, geringere Abschreibungen auf Explorationsaufwendungen und Treasury-Erträge. Risiko: rückläufige Produktion.
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