Entwickler wollen wirklich ein DeFi-Ökosystem auf der Grundlage von Bitcoin aufbauen. Wir haben das Recht, eine explosive Zukunft von Erzählungen im Bitcoin-Ökosystem zu erwarten, wie zum Beispiel: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT und Bitcoin DeFi Summer.

Einführungen

Wie Sie wissen, besteht der Unterschied zwischen der Bitcoin-Blockchain im Vergleich zu Ethereum und Blockchains der späteren Generation im Smart Contract.

Während Ethereum den Aufbau intelligenter Verträge unterstützt, die dabei helfen, viele verschiedene komplexe Logiken zu implementieren, unterstützt Bitcoin nur einfache Hin- und Her-Transaktionen. Der Aufbau von dApps auf Bitcoin war in der Vergangenheit unmöglich.

Das Taproot-Upgrade 2021 hat die Tür zum Potenzial für den Aufbau weiterer Teile im Bitcoin-Netzwerk geöffnet. Vielleicht haben Sie von Ordinals gehört, einem neuen Trend, der Anfang 2021 aufkam und es Benutzern ermöglicht, NFTs direkt im Bitcoin-Netzwerk zu erstellen und zu handeln, oder von einigen Netzwerkerweiterungsprojekten wie Stacks, RSK. Entwickler wollen wirklich ein Ökosystem auf der Grundlage von Bitcoin aufbauen.

Was ist DeFi auf Bitcoin und wie funktioniert es?

Was ist DeFi?

DeFi (Decentralized Finance) ist eine dezentrale Finanzplattform, die über Smart Contracts auf der Blockchain-Plattform betrieben wird. Die Teilnehmer müssen lediglich Smart Contracts vertrauen und diese nutzen, anstatt einem anderen Dritten wie einer Bank oder Kreditinstituten im traditionellen Finanzwesen.

DeFi erbt die Kerneigenschaften der Blockchain:

  • Dezentral – Dezentral

  • Erlaubnislos – Erlaubnislos

  • Kein Grund zu vertrauen – Vertrauenslos

  • Transparent - Transparent

  • Selbstverwahrung – Selbstverwahrung

Somit ist ersichtlich, dass die Grundlage für die Entwicklung des DeFi-Ökosystems in der Entwicklung von dApps liegt – oder Finanztools für die Interaktion der Benutzer.

Was ist Bitcoin DeFi?

Unter DeFi on Bitcoin versteht man die Entwicklung einer dezentralen Finanzplattform, die direkt oder indirekt auf dem Bitcoin-Netzwerk läuft.

Wie im ersten Teil erwähnt, konnten Entwickler nach dem Taproot-Update intelligente Verträge erstellen und so die Tür zum DeFi-Ökosystem auf Bitcoin öffnen. Allerdings unterstützt die Skriptsprache des Bitcoin-Netzwerks nur einfache Logik, sodass die optimalste Lösung für Bitcoin DeFi darin besteht, auf seinen Skalierungslösungen aufzubauen.

Derzeit gibt es zwei Richtungen für die Bereitstellung von BTC-Fi:

  • Die erste besteht darin, BTC in wrapBTC zu verpacken, um DeFi-Dienste zu nutzen, die auf anderen Ketten wie Ethereum verfügbar sind.

  • Der zweite Versuch besteht darin, ein neues DeFi-Ökosystem auf Erweiterungslösungen wie Sidechain oder Layer 2 aufzubauen.

In beiden Fällen müssen Benutzer eine Menge Bitcoin in der Hauptkette durch eine Vertragssperre sperren. Anschließend wird eine Menge Bitcoin in der neuen Kette geprägt, damit Benutzer am dortigen DeFi-Ökosystem teilnehmen können.

Potenziale und Herausforderungen mit BTC-Fi

Potenzial

Von seiner Einführung bis heute wurde BTC hauptsächlich als Wertaufbewahrungsmittel und nicht als Zahlungsmittel genutzt. Die Entwicklung von Skalierungslösungen bringt das Wachstum des DeFi-Ökosystems auf Bitcoin mit sich. Bitcoin wird mehr Nutzen haben als nur Wert zu speichern. Inhaber können einfach und zu geringen Kosten an Aktivitäten wie Kreditvergabe/-aufnahme, LP-Farming, Kauf von NFTs usw. teilnehmen.

Ein entwickeltes DeFi-Ökosystem wird die Voraussetzung dafür sein, die Milliarden von Dollar an Bitcoin-Liquidität freizusetzen, die ausschließlich zum Zweck der Wertspeicherung schlummert.

Herausforderung

Es gibt jedoch immer noch Herausforderungen für BTC-Fi:

An erster Stelle steht die Sicherheit. Wie im Abschnitt zum Betriebsmechanismus analysiert, müssen Benutzer derzeit einen Vertrag abschließen und dann einen neuen Token auf den Erweiterungsebenen verwenden, um BTC in das DeFi-Ökosystem zu integrieren. Obwohl diese Schichten über ihre eigenen ausgefeilten Sicherheitsmethoden verfügen, können sie sicherlich nicht so dezentral und sicher sein wie Bitcoin. Wenn Probleme auftreten, wirkt sich dies auf die Vermögenswerte der Benutzer aus, die sie eingegeben haben. Ganz zu schweigen davon, dass diese Brücken oft leichte Beute für Hacker sind.

Zweitens liegt die inhärente Schwäche von Bitcoin, nämlich die Skalierbarkeit. Die TPS von Bitcoin beträgt etwa 7 Transaktionen und der Speicherplatz pro Block ist begrenzt. Je mehr also das DeFi-Ökosystem wächst, desto mehr Daten werden im Netzwerk komprimiert, was den Betrieb umständlicher und teurer macht, was die Transaktionskosten in die Höhe treiben kann.

Drittens ist die Kompatibilität. Die Programmiersprache von Bitcoin bietet nur einfache Logik und ist wahrscheinlich nicht mit komplexen Smart Contracts kompatibel. Daher ist Sidechain neben dem Lightning Network als Layer-2-Zahlung bisher immer noch die am besten geeignete Erweiterungslösung für Bitcoin, auf der Entwickler viele komplexe dApps entwickeln können.

DeFi-Ökosystem auf Bitcoin

Einige herausragende Projekte in jeder Kategorie:

Infrastruktur

Lightning-Netzwerk

Lightning Network ist ein Protokoll, das das Bitcoin-Netzwerk entsprechend der Payment-Channel-Lösung (ein Zweig des State-Channels) erweitert. Es trägt dazu bei, Kosten und Überlastungen im von Natur aus langsamen Netzwerk von Bitcoin zu reduzieren. Lightning Network ist allgemein für seinen Hauptzweck des Zahlungsverkehrs bekannt, nachdem El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert hat.

Der Mechanismus des Lightning Network besteht darin, dass zwei Parteien vereinbaren können, einen bidirektionalen Zahlungskanal zu eröffnen und viele verschiedene Off-Chain-Transaktionen durchzuführen. Nach Abschluss wird der Endsaldo im On-Chain-Netzwerksystem aktualisiert. Dies trägt dazu bei, die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Belastung des Bitcoin-Netzwerks erheblich zu reduzieren.

Stapel (STX)

Stacks ist eine Open-Source-Blockchain, die eng mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden ist und das Ziel hat, das volle Potenzial von Bitcoin auszuschöpfen.

Stacks verwendet eine Programmiersprache namens Clarity, die es Programmierern ermöglichen soll, vorherzusagen, was ein Programm tun wird, wie viele Daten es verbrauchen wird und wie viel die Anwendung kosten wird. Diese Smart Contract-Programmiersprache wird auch von der Algorand-Blockchain verwendet. Clarity ermöglicht es Entwicklern, nach ihren Vorstellungen unbegrenzt viele dApps auf Stacks zu erstellen.

Warum soll Stacks als Nächstes eng mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden sein? Dies ist einem speziellen magischen Mechanismus namens Proof of Transfer (PoX) zu verdanken. An PoX nehmen zwei Subjekte teil: Miner und Stacker:

  • Miner: Übertragen Sie Ihre BTC an Stacker, um Belohnungen durch das Mining neuer Blöcke und Transaktionsgebühren zu erhalten. Miner werden anhand der Menge an BTC ausgewählt, die sie über einen Algorithmus namens „gewichtete Zufallsfunktion“ senden.

  • Stacker: Sperren Sie Ihre STX-Tokens für einen oder mehrere Zyklen. Basierend auf der Anzahl der Token, die Stacker gesperrt hat, können sie ausgewählt werden, um BTC vom Miner zu erhalten.

Der Prozess der Erstellung neuer Blöcke auf der Stacks-Blockchain wird mit der Bitcoin-Blockchain synchronisiert, was bedeutet, dass jedes Mal, wenn Bitcoin einen Block erstellt, auch Stacks einen Block erstellt. Während jeder Block auf Bitcoin mit eigener Kraft nur eine kleine Anzahl von Transaktionen im gleichen Zeitraum durchführen kann, kann Stacks Tausende von Transaktionen durchführen und sie alle in einem Block zusammenfassen.

Der enge Zusammenhang liegt jedoch nicht darin, sondern darin, dass alle Transaktionen, die die Stacks-Blockchain durchführt, gehasht und übertragen und im Bitcoin-Block gespeichert werden. Von dort übernehmen die Transaktionsdaten die Unveränderlichkeit des Bitcoin-Netzwerks und können jederzeit zurückgesetzt werden.

Im Wesentlichen fungiert Stacks bei der Übermittlung der Informationen als Sidechain von Bitcoin und nicht als Layer 2. Derzeit ist Stacks die Erweiterungslösung für Bitcoin, die über das am weitesten entwickelte Ökosystem mit etwa 100 darauf aufgebauten dApps verfügt.

Unterlage (RBTC)

Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) oder RSK ist eine Blockchain, die entwickelt wurde, um Bitcoin dabei zu helfen, die Skalierbarkeit zu erhöhen. Sie ermöglicht es Entwicklern, dApps mit der Programmiersprache Solidity zu erstellen. Rootstock läuft parallel und zeichnet Transaktionspakete ähnlich wie Stacks im Bitcoin-Netzwerk auf.

Es gibt 3 Hauptzutaten in Rootstock:

  • Merged Mining: Die RSK-Blockchain verwendet denselben Proof-of-Work (PoW)-Konsensalgorithmus wie Bitcoin, allerdings können Miner Blöcke viel schneller erstellen als die Bitcoin-Schicht, dann werden diese Transaktionen an das Bitcoin-Netzwerk gesendet.

  • Powpeg: Powpeg ist eine bidirektionale Brücke, um Bitcoin in Rootstock und umgekehrt umzuwandeln. Das Powpeg-Protokoll wird mithilfe des RBTC-Tokens implementiert.

  • RSK Virtual Machine (RVM): Dies ist eine Komponente, die mit Smart Contracts auf Ethereum interagieren kann. RVM basiert auf der Ethereum Virtual Machine und ermöglicht die Ausführung von Ethereum Smart Contracts auf RSK. Entwickler können beim Erstellen von RSK-Anwendungen denselben Quellcode, dieselben Tools und Bibliotheken verwenden.

Mintlayer (ML)

Mintlayer (ML) ist eine Skalierungslösung des Bitcoin-Netzwerks. Um sich Mintlayer leicht vorzustellen, kann man Mintlayer als Schicht 2 von Bitcoin verstehen, aber nicht mit Bitcoin verbunden. Mintlayer baut sein Blockchain-Netzwerk auf dem Proof of Stake-Mechanismus auf und nutzt die Hashing-Funktion von Bitcoin als Parameter für den Zyklus der zufälligen Auswahl von Validatoren. Diese Konsensstruktur wird Dynamic Slot Allotments (DSA) genannt.

Die Mintlayer-Blockchain ist an Bitcoin gebunden: Jeder Mintlayer-Block hat einen Verweis auf einen Bitcoin-Block. In jeder Mintlayer-Runde, die 1008 Bitcoin-Blöcke umfasst, werden Teilnehmer aus den Stakern ausgewählt, um gemeinsam an der Erstellung von Blöcken der Kette zu arbeiten.

Ordnungszahlen

Ordinals ist ein Protokoll, das die Erstellung von NFTs im Bitcoin-Netzwerk von Casey Rodarmor ermöglicht. Ordinals gibt es erst seit Anfang 2023 und hat eine starke Welle von Bitcoin-NFTs ausgelöst, wobei die Zahl der geprägten NFTs in nur wenigen Monaten mehr als 500.000 erreichte.

Mit Ordinals können NFT-Informationen in jeden Bitcoin-Sat „eingraviert“ werden, wodurch vollständige On-Chain-NFTs entstehen, die der Gründer des Ordinals-Protokolls einen fortgeschritteneren Namen als NFTs nennt: „Digitales Artefakt“.

Die Ordinals-Welle hat große Unterstützung von großen Namen im NFT-Bereich wie Yuga Labs und DeGods erhalten.

DeFi

Schwellenwert (T)

Threshold (T) wurde mit dem Ziel geboren, ein verschlüsseltes Netzwerk für Blockchain-Anwendungen zu werden, indem Benutzerinformationen und Vermögenswerte privat gemacht werden. Dies ist das Produkt der Fusion zweier dezentraler Protokolle, NuCypher (NU) und Keep Network (KEEP) im Jahr 2022.

Das Hauptprodukt von Threshold ist BTC, das im Ethereum-Netzwerk eingebettet ist – tBTC. Threshold entwickelt außerdem einen durch tBTC besicherten Stablecoin (thUSD).

Ren-Protokoll (REN)

Ren Protocol (REN), früher bekannt als Republic Protocol, wurde 2017 entwickelt und konzentrierte sich zunächst auf das Schatten-OTC-Segment. Dann wurde es auf den aktuellen Namen umbenannt und konzentrierte sich auf die kettenübergreifende Infrastruktur.

Ren wird über RenVM betrieben, ein System dezentraler virtueller Maschinen namens Darknodes. RenVM nutzt die folgenden Schlüsseltechnologien:

  • Shamirs Secret Sharing: Plattform hilft RenVM dabei, Daten nicht öffentlich zu machen. Diese vertraulichen Daten werden in Teile aufgeteilt, die im Besitz der Teilnehmer sind.

  • Secure Multi-Party Computation (sMPC): ein sMPC-Algorithmus, der es Entwicklern ermöglicht, Skripte auszuführen, ohne die Eingabe- oder Ausgabequelle preiszugeben.

  • Byzantinische Fehlertoleranz (BFT): Das Netzwerk funktioniert auch dann, wenn einige Knoten nicht verfügbar sind oder böswillige Aktivitäten verüben. Das Skript läuft weiterhin und bleibt anonym.

  • Hyperdrive: RenVM verwendet eine modifizierte Version des Tendermint-Konsensalgorithmus, die speziell für Sharding und sMPC entwickelt wurde und dabei hilft, Transaktionen mit superschnellen Geschwindigkeiten abzuschließen.

RenVM ermöglicht Benutzern nicht nur den „diskreten“ Austausch von Token, sondern ermöglicht auch kettenübergreifende Interoperabilität. Durch das Sperren von Token in einer Kette können Benutzer Token mit einem entsprechenden Volumen 1:1 in einer anderen Kette prägen. Derzeit unterstützt REN Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Doge, Ethereum, BNB Chain und Avalanche.

Dachs DAO (DACHS)

Das „Badger DAO (BADGER)“-Projekt ist ein von der Community verwaltetes DeFi-Protokoll, das darauf abzielt, die notwendige Infrastruktur aufzubauen und Produkte zu entwickeln, um Bitcoin in das DeFi-Ökosystem zu bringen.

Badger DAO hat zwei Hauptkomponenten im Ökosystem: Sett und Digg:

Satz

SETT fungiert als Yield-Farming-Projekt, das es Benutzern ermöglicht, Vermögenswerte zu sperren und Gewinne zu erzielen. Der Mechanismus von Sett ähnelt dem von Yearn.Finance. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Sie nur mit WBTC, renBTC oder sBTC und BADGER farmen können.

Digg

DIGG ist ein Token, dessen Wert an BTC gekoppelt ist. Jeden Tag passt sich das Angebot automatisch an, basierend auf dem USD-Wert von DIGG im Verhältnis zu BTC. Wenn der Preis von Digg höher ist als der von BTC, erhöht sich Ihr Wallet-Guthaben; Wenn es niedriger ist, verringert sich Ihr Guthaben.

Sovryn (SOV)

Sovryn (SOV) ist eine Bitcoin-spezifische DeFi-Plattform, die auf der Rootstock-Bitcoin-Sidechain basiert. Sovryn stellt Benutzern eine Reihe von Tools ohne Verwahrung und ohne Erlaubnis zur Verfügung, darunter:

  • Spothandel

  • Derivatehandel mit maximalem Hebel X5

  • Leihen und verleihen

  • Sorgen Sie für Liquidität

  • Abstecken

  • Launchpad

Da es auf der Rootstock-Sidechain bereitgestellt wird, übernimmt Sovryn die inhärente Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks und behält gleichzeitig die Vorteile von Layer-2-Lösungen wie Kosteneinsparungen und Transaktionsgeschwindigkeit bei.

Sovryn-Handelsschnittstelle

Alex (ALEX)

Alex ist eines der ersten DeFi-Projekte, die auf Stacks – der Bitcoin-Sidechain – basieren. Ähnlich wie Sovryn stellt Alex Benutzern ein DeFi-Toolkit zur Verfügung, das Folgendes umfasst:

  • Tauschen

  • Leihen und verleihen

  • Sorgen Sie für Liquidität

  • Launchpad

  • Stapeln

  • Darüber hinaus entwickelt das Projekt die Orderbook-Funktion (ähnlich CEX), von der es jetzt eine Testnet-Version gibt.

Nach Angaben von Defillama führt Alex TVL im Stacks-Netzwerk mit einem gesicherten Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar an.

Alex wird von der ALEX Lab Foundation betrieben, einer gemeinnützigen Organisation, die die Governance und Entwicklung des ALEX DeFi-Protokolls unterstützt.

Alex-Plattform

NFT

Das Taproot-Upgrade von Bitcoin öffnet nicht nur die Tür zu Bitcoin DeFi, sondern auch zum NFT-Ökosystem auf Bitcoin. Alles begann mit dem historischen 4-MB-Block mit der Botschaft „Machen Sie Bitcoin wieder magisch“. Die Bewegung brach stark aus und führte zur Entwicklung des NFT-Ökosystems auf Bitcoin.

NFT-Ökosystem auf Bitcoin

Ordinalzahlenmarkt

Einer der ersten Marktplätze im Ordinals-Ökosystem, der Benutzern den einfachen Handel mit ihren Bitcoin-NFTs ermöglicht.

Bitcoin NFT von Marketplace. Quelle: Dune

Ordinals Market nutzt die von Emblem Vault entwickelte Technologie, um schnelle Transaktionen über das Ethereum-Netzwerk zu ermöglichen. Die Entwickler erklärten, dass es zwar möglich sei, Transaktionen direkt im Bitcoin-Netzwerk durchzuführen, dies jedoch aufgrund der Geschwindigkeit und der Gasgebühren das Benutzererlebnis beeinträchtigen würde, und nutzten daher die Lösung von Emblem, um das Erlebnis zu optimieren.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Ordinals Market funktioniert: https://docs.ordinals.market/

Gamma

Gamma ist ein Bitcoin-NFT-Marktplatz, der sowohl das Bitcoin-Mainnet als auch die Stacks-Sidechain unterstützt. Derzeit hält Gamma 95 % des Bitcoin-NFT-Handelsmarktanteils im Stacks-Netzwerk. Gamma ermöglicht die einfache Erstellung von Bitcoin-NFT-Sammlungen mit dem „No-Code Ordinals Launchpad“. Es hilft Benutzern außerdem dabei, Bitcoin-NFTs einfach zu kaufen, zu verkaufen und zu speichern.

Derzeit ist die beliebteste Aktivität im Bitcoin-NFT-Ökosystem immer noch das Erstellen, Kaufen und Verkaufen. Es tauchen auch Bitcoin-NFTfi-Stücke auf, die es Benutzern ermöglichen, ihre NFTs zu stapeln, zu verleihen/auszuleihen, wie zum Beispiel: Ordinals Finance, Liquidium, aber sie sind alle noch zu neu, wir müssen auf die Entwicklung weiterer solcher Projekte warten

Daraus schließen

Bitcoin DeFi ist kein neues Feld, aber sein Potenzial wird nur sehr wenig genutzt. Mit der Entwicklung von Bitcoin-Netzwerkskalierungslösungen wird nicht nur die Entwicklung des DeFi-Ökosystems, sondern auch der darauf befindlichen NFTs einhergehen.

Wir haben das Recht, eine explosive Zukunft von Erzählungen im Bitcoin-Ökosystem zu erwarten, wie zum Beispiel: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT und Bitcoin DeFi Summer.

Quelle: Coin68