Dass Samsung sich HBM4-Kapazitäten sichert, verdeutlicht eine strukturelle Grenze in der Speicher-Lieferkette und erklärt, warum CXMT noch kein direkter Ersatz ist.
Der CEO von Apple hat die Speicherknappheit als schwere Krise bezeichnet. Tesla-Chef Musk hat auf die Preise von Micron hingewiesen und erklärt, dass China seine Produktion bis 2028 steigern werde. Beide haben chinesische DRAM als Alternative geprüft.
CXMT hat jedoch Forderungen nach hohen Rabatten zurückgewiesen. In einigen Fällen liegen die Angebote nahe an den koreanischen Preisen oder sogar darüber. Die Kapazitäten werden vorrangig zur Deckung der Binnennachfrage eingesetzt. Bei Speicher mit hoher Bandbreite und fortschrittlichen Prozessknoten liegt das Unternehmen noch zurück. Stromversorgung, Ausbeute, Zuverlässigkeit und US-Exportkontrollen begrenzen, wie schnell Käufer außerhalb Chinas ihre Volumen verlagern können.
Die Frage lautet: Wenn Samsung sich bereits HBM4 gesichert hat, während Apple und Tesla noch Alternativen testen, wird CXMT dann die nächste DRAM-Knappheit lindern – oder sorgen die Lücke bei der Hochbandbreitentechnologie und der Rückstand bei den Prozessführerschaften dafür, dass die Kontrolle bei den drei großen Herstellern bleibt?
Ein gesicherter HBM4-Vertrag garantiert keine niedrigeren Preise für Consumer-DRAM. Er verlagert lediglich mehr Waferkapazität auf Produkte mit höheren Margen.
Speicher bleibt knapp. Die Umstellung verläuft langsamer, als es die Schlagzeilen vermuten lassen.
$DRAMB
Der CEO von Apple hat die Speicherknappheit als schwere Krise bezeichnet. Tesla-Chef Musk hat auf die Preise von Micron hingewiesen und erklärt, dass China seine Produktion bis 2028 steigern werde. Beide haben chinesische DRAM als Alternative geprüft.
CXMT hat jedoch Forderungen nach hohen Rabatten zurückgewiesen. In einigen Fällen liegen die Angebote nahe an den koreanischen Preisen oder sogar darüber. Die Kapazitäten werden vorrangig zur Deckung der Binnennachfrage eingesetzt. Bei Speicher mit hoher Bandbreite und fortschrittlichen Prozessknoten liegt das Unternehmen noch zurück. Stromversorgung, Ausbeute, Zuverlässigkeit und US-Exportkontrollen begrenzen, wie schnell Käufer außerhalb Chinas ihre Volumen verlagern können.
Die Frage lautet: Wenn Samsung sich bereits HBM4 gesichert hat, während Apple und Tesla noch Alternativen testen, wird CXMT dann die nächste DRAM-Knappheit lindern – oder sorgen die Lücke bei der Hochbandbreitentechnologie und der Rückstand bei den Prozessführerschaften dafür, dass die Kontrolle bei den drei großen Herstellern bleibt?
Ein gesicherter HBM4-Vertrag garantiert keine niedrigeren Preise für Consumer-DRAM. Er verlagert lediglich mehr Waferkapazität auf Produkte mit höheren Margen.
Speicher bleibt knapp. Die Umstellung verläuft langsamer, als es die Schlagzeilen vermuten lassen.
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