Die $NVDA-Schlagzeile ist mir heute Morgen ins Auge gefallen — Reuters zufolge haben ByteDance, Alibaba und Tencent über 3 Millionen RTX PRO 5500-Karten bestellt, zum Listenpreis rund 35 Mrd. $. Es handelt sich um einen Workstation-Chip, nicht um die großen Rechenzentrums-Boliden, aber um einen der leistungsstärksten Chips, die China nach den aktuellen Exportbestimmungen noch legal kaufen kann.
Die eigentliche Geschichte: $NVDA hat seinen Partnern offenbar gesagt, dass möglicherweise nur 5–10 % der Bestellungen erfüllt werden können. Weltweit können 2027 nur etwa 3 Millionen dieser Karten produziert werden. Ich werte das also nicht als fest eingeplanten Umsatz von 35 Mrd. $ — vielmehr ist es ein weiterer Beleg dafür, dass die Nachfrage nach Rechenleistung das Angebot nach wie vor deutlich übersteigt. Das ist ein gutes Gegenargument zu den jüngsten Sorgen über die KI-Ausgaben.
Ich stürze mich hier nicht sofort auf $NVDA — Halbleiterwerte sind weiterhin volatil, und ich möchte sehen, wie sich die Aktie nach der Börseneröffnung hält. Aber die Meldung ist eine gute Erinnerung daran, dass die Nachfrage nicht nachlässt. Heute beobachte ich die Kursentwicklung von $NVDA und später am Abend die Quartalszahlen von $NFLX und $SPCX, um einen breiteren Eindruck vom Technologiesektor zu bekommen.
Die eigentliche Geschichte: $NVDA hat seinen Partnern offenbar gesagt, dass möglicherweise nur 5–10 % der Bestellungen erfüllt werden können. Weltweit können 2027 nur etwa 3 Millionen dieser Karten produziert werden. Ich werte das also nicht als fest eingeplanten Umsatz von 35 Mrd. $ — vielmehr ist es ein weiterer Beleg dafür, dass die Nachfrage nach Rechenleistung das Angebot nach wie vor deutlich übersteigt. Das ist ein gutes Gegenargument zu den jüngsten Sorgen über die KI-Ausgaben.
Ich stürze mich hier nicht sofort auf $NVDA — Halbleiterwerte sind weiterhin volatil, und ich möchte sehen, wie sich die Aktie nach der Börseneröffnung hält. Aber die Meldung ist eine gute Erinnerung daran, dass die Nachfrage nicht nachlässt. Heute beobachte ich die Kursentwicklung von $NVDA und später am Abend die Quartalszahlen von $NFLX und $SPCX, um einen breiteren Eindruck vom Technologiesektor zu bekommen.