7,7 Millionen Wallets, 384 Millionen Trades, 820 Millionen Datenzeilen – für ein paar tausend Dollar ausgewertet. Das Fazit: Wer anderen nachhandelt, kann nicht gewinnen 🦖
🚨 行情变了群里说
White Whale Labs hat gerade eine Audit-Studie zu Solana-Memecoins veröffentlicht. Seit Ende August wurden sämtliche Trades aller neuen Coins auf den beiden großen Launch-Plattformen erfasst: mehr als 1 Million Liquiditätspools, 7,7 Millionen Wallets, 384 Millionen Swaps, 56 GB Daten und 820 Millionen Zeilen. Täglich kommen weitere 18 bis 25 Millionen Trades, bis zu etwa 1 Million Wallets und mehr als 60.000 neue Token-Projekte hinzu 📊
Zunächst eine Zahl, die gut aussieht: Von den Coins, bei denen es tatsächlich Trades gab, verdoppelt sich etwa jeder Zehnte innerhalb von 24 Stunden. Bei 22,8 Millionen Erstkäufen innerhalb von zwei Wochen hatten 17 % ihren Wert verdoppelt, bevor sie 40 % im Minus lagen. Doch sobald dieselbe Studie die Kosten berücksichtigt, zeigt sich: Bei einem Take-Profit von 100 % und einem Stop-Loss bei minus 40 % beträgt der durchschnittliche Verlust pro Trade 19 %. Man liegt gar nicht so selten richtig, aber die Gewinne reichen nicht aus, um die Verluste auszugleichen.
Der entscheidende Unterschied zeigt sich bei Wallet-Clustern. Ein Cluster besteht aus 450 bis 2.000 Wallets, die ein bis zwei Minuten nach dem Launch eines neuen Coins gebündelt kaufen. Bei den Coins, an denen sie beteiligt waren, verdoppelten sich 28 bis 46 %. 50 bis 60 % verdoppelten sich, bevor sie 40 % im Minus lagen – bei den übrigen Wallets waren es nur 17 %. Pro Tag wurden zwischen 9 und 33 solcher Gruppen erfasst 🐋
An diesem Punkt denken viele: Dann handle ich eben den Clustern nach. Die Studie hat auch das getestet. Wer zwei Minuten nach großen Clustern einstieg, verlor bei 93 Coins 41 % pro Coin; der Medianverlust lag bei 95 %. Wer Gruppen mit einer positiven bisherigen Bilanz verfolgte, verlor trotzdem 11 % pro Coin. Ein Backtest, bei dem nur eine Wallet verfolgt wurde, ergab einen Verlust von 20 % pro Trade. Nur einige wenige eng verbundene Kleingruppen erzielten bei 16 Coins etwa 10 % Gewinn pro Coin.
Noch ernüchternder war der Teil zum maschinellen Lernen. Ein neuronales Netz steigerte die Verdopplungsquote von etwa 10 auf 26 % – es sah also so aus, als hätte es ein Muster gefunden. Doch bei 771 Picks innerhalb von acht Tagen war jeder einzelne Tag unterm Strich negativ. Der Verlust pro Trade lag bei 11 %, der Medianverlust bei 45 %, und bei 55 % wurde innerhalb von 24 Stunden der Stop-Loss ausgelöst. Die Forschenden sagen selbst, dass sie ein paar tausend Dollar für APIs, Server und Modellkosten ausgegeben und am Ende keinen verwertbaren Vorteil gefunden haben 💥
Meine Einschätzung: Die eigentliche Aussage der Studie ist nicht, ob man mit Memecoins Geld verdienen kann. Der Vorteil liegt schlicht nicht in der Coin-Auswahl, sondern in der Geschwindigkeit. Die Wallet-Cluster verdienen an der Kursdifferenz und der Liquidität in den ein bis zwei Minuten nach dem Launch. Wenn du die Nachricht siehst, machen sie sich schon bereit, auszusteigen. Wer ihnen nachhandelt, übernimmt nicht ihre Strategie – sondern wird zu ihrem Exit-Liquiditätsgeber.
Darum lohnt es sich, nicht nach dem nächsten 100x-Coin Ausschau zu halten, sondern die Haltedauer der Cluster und ihren Ausstiegsrhythmus zu beobachten. Das lässt sich alles on-chain nachvollziehen. Sobald Cluster anfangen, ihre Coins auf Handelsplattformen zu transferieren, ist das ein Signal. Umgekehrt gilt: Solange die Cluster weiter zukaufen, treibst du mit deinem Einstieg zu Höchstpreisen nur ihren Kurs nach oben.
Kennt ihr jemanden, der mit dem Nachhandeln in Gruppen wirklich Geld verdient hat? Erzählt es in den Kommentaren – und sagt auch, ob ihr glaubt, dass es dabei um Glück oder um Geschwindigkeit geht.
Ich halte dich täglich über die heißen Themen rund um Solana-Memecoins auf dem Laufenden. Es geht nicht nur darum, was in den Nachrichten passiert, sondern auch darum, die Logik und die Chancen dahinter zu verstehen 👀🚀
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White Whale Labs hat gerade eine Audit-Studie zu Solana-Memecoins veröffentlicht. Seit Ende August wurden sämtliche Trades aller neuen Coins auf den beiden großen Launch-Plattformen erfasst: mehr als 1 Million Liquiditätspools, 7,7 Millionen Wallets, 384 Millionen Swaps, 56 GB Daten und 820 Millionen Zeilen. Täglich kommen weitere 18 bis 25 Millionen Trades, bis zu etwa 1 Million Wallets und mehr als 60.000 neue Token-Projekte hinzu 📊
Zunächst eine Zahl, die gut aussieht: Von den Coins, bei denen es tatsächlich Trades gab, verdoppelt sich etwa jeder Zehnte innerhalb von 24 Stunden. Bei 22,8 Millionen Erstkäufen innerhalb von zwei Wochen hatten 17 % ihren Wert verdoppelt, bevor sie 40 % im Minus lagen. Doch sobald dieselbe Studie die Kosten berücksichtigt, zeigt sich: Bei einem Take-Profit von 100 % und einem Stop-Loss bei minus 40 % beträgt der durchschnittliche Verlust pro Trade 19 %. Man liegt gar nicht so selten richtig, aber die Gewinne reichen nicht aus, um die Verluste auszugleichen.
Der entscheidende Unterschied zeigt sich bei Wallet-Clustern. Ein Cluster besteht aus 450 bis 2.000 Wallets, die ein bis zwei Minuten nach dem Launch eines neuen Coins gebündelt kaufen. Bei den Coins, an denen sie beteiligt waren, verdoppelten sich 28 bis 46 %. 50 bis 60 % verdoppelten sich, bevor sie 40 % im Minus lagen – bei den übrigen Wallets waren es nur 17 %. Pro Tag wurden zwischen 9 und 33 solcher Gruppen erfasst 🐋
An diesem Punkt denken viele: Dann handle ich eben den Clustern nach. Die Studie hat auch das getestet. Wer zwei Minuten nach großen Clustern einstieg, verlor bei 93 Coins 41 % pro Coin; der Medianverlust lag bei 95 %. Wer Gruppen mit einer positiven bisherigen Bilanz verfolgte, verlor trotzdem 11 % pro Coin. Ein Backtest, bei dem nur eine Wallet verfolgt wurde, ergab einen Verlust von 20 % pro Trade. Nur einige wenige eng verbundene Kleingruppen erzielten bei 16 Coins etwa 10 % Gewinn pro Coin.
Noch ernüchternder war der Teil zum maschinellen Lernen. Ein neuronales Netz steigerte die Verdopplungsquote von etwa 10 auf 26 % – es sah also so aus, als hätte es ein Muster gefunden. Doch bei 771 Picks innerhalb von acht Tagen war jeder einzelne Tag unterm Strich negativ. Der Verlust pro Trade lag bei 11 %, der Medianverlust bei 45 %, und bei 55 % wurde innerhalb von 24 Stunden der Stop-Loss ausgelöst. Die Forschenden sagen selbst, dass sie ein paar tausend Dollar für APIs, Server und Modellkosten ausgegeben und am Ende keinen verwertbaren Vorteil gefunden haben 💥
Meine Einschätzung: Die eigentliche Aussage der Studie ist nicht, ob man mit Memecoins Geld verdienen kann. Der Vorteil liegt schlicht nicht in der Coin-Auswahl, sondern in der Geschwindigkeit. Die Wallet-Cluster verdienen an der Kursdifferenz und der Liquidität in den ein bis zwei Minuten nach dem Launch. Wenn du die Nachricht siehst, machen sie sich schon bereit, auszusteigen. Wer ihnen nachhandelt, übernimmt nicht ihre Strategie – sondern wird zu ihrem Exit-Liquiditätsgeber.
Darum lohnt es sich, nicht nach dem nächsten 100x-Coin Ausschau zu halten, sondern die Haltedauer der Cluster und ihren Ausstiegsrhythmus zu beobachten. Das lässt sich alles on-chain nachvollziehen. Sobald Cluster anfangen, ihre Coins auf Handelsplattformen zu transferieren, ist das ein Signal. Umgekehrt gilt: Solange die Cluster weiter zukaufen, treibst du mit deinem Einstieg zu Höchstpreisen nur ihren Kurs nach oben.
Kennt ihr jemanden, der mit dem Nachhandeln in Gruppen wirklich Geld verdient hat? Erzählt es in den Kommentaren – und sagt auch, ob ihr glaubt, dass es dabei um Glück oder um Geschwindigkeit geht.
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