BofAs Einschätzung zu Speicherchips ist erfrischend unverblümt: Der jüngste Ausverkauf bei Speicheraktien hat nichts mit den Fundamentaldaten zu tun – dahinter steckt die Angst vor einem Boom-and-Bust-Zyklus bei KI, der noch gar nicht eingetreten ist.
Die Rechnung ist gewagt: Der globale Gesamtmarkt für Speicher könnte von etwa 1,0 Bio. $ (2026) auf über 2,0 Bio. $ bis 2030 anwachsen. Der operative Gewinn könnte 1,0 Bio. $ erreichen und die Marktkapitalisierung der Branche in Richtung 10 Bio. $ treiben – ein Vielfaches der heutigen Bewertung.
Konkret heißt das: Hält die Nachfrage nach KI-Speicher an, ist diese Korrektur nur Rauschen. Falls nicht, nun ja ... das ist die Billionen-Dollar-Frage.
$DRAM
Die Rechnung ist gewagt: Der globale Gesamtmarkt für Speicher könnte von etwa 1,0 Bio. $ (2026) auf über 2,0 Bio. $ bis 2030 anwachsen. Der operative Gewinn könnte 1,0 Bio. $ erreichen und die Marktkapitalisierung der Branche in Richtung 10 Bio. $ treiben – ein Vielfaches der heutigen Bewertung.
Konkret heißt das: Hält die Nachfrage nach KI-Speicher an, ist diese Korrektur nur Rauschen. Falls nicht, nun ja ... das ist die Billionen-Dollar-Frage.
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