Laut CNBC plant Charles Schwab, eine eigene steueroptimierte Long-Short-Strategie anzubieten, wie CEO Rick Wurster bei der Telefonkonferenz zu den Unternehmensergebnissen sagte. Schwab wolle seine bestehende Direct-Indexing-Funktion auf Long-Short-Anlagen ausweiten, nannte jedoch keinen Zeitplan für die Einführung. Das Unternehmen berichtete, dass die Margenkreditbestände gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 187,9 Milliarden US-Dollar gestiegen seien. Davon entfielen 60,7 Milliarden US-Dollar auf steueroptimierte Long-Short-Strategien. Tax Alpha Insider schätzte im September, dass das verwaltete Vermögen in diesen Strategien in diesem Jahr von 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf mehr als 170 Milliarden US-Dollar gestiegen sei.