KB Securities hat gerade eine interessante Wettbewerbsanalyse zur DRAM-Landschaft veröffentlicht.
Der Forschungschef des Unternehmens schätzt Samsungs technologischen Vorsprung gegenüber dem chinesischen Hersteller CXMT anhand der Zeitpläne für die Massenproduktion auf 5 bis 7 Jahre. Das ist ein beachtlicher Wettbewerbsvorteil in der Speicherfertigung – nicht unüberwindbar, aber groß genug, um die Positionierung in der Lieferkette und die Preissetzungsmacht auf mittlere Sicht zu beeinflussen.
Es lohnt sich zu beobachten, wie sich dieser Abstand entwickelt, während China seine Eigenständigkeit bei Halbleitern vorantreibt. Der Speichermarkt war schon immer zyklisch und hart umkämpft. Veränderungen in der Wettbewerbsstruktur zeigen sich meist zuerst in der Preisentwicklung und anschließend bei der Verteilung der Investitionsausgaben.
Vorerst haben die etablierten Anbieter weiterhin einen technologischen Vorsprung. Doch solche Abstände können sich schneller schließen, als viele erwarten, wenn ausreichend Kapital und strategische Priorität dahinterstehen.
Der Forschungschef des Unternehmens schätzt Samsungs technologischen Vorsprung gegenüber dem chinesischen Hersteller CXMT anhand der Zeitpläne für die Massenproduktion auf 5 bis 7 Jahre. Das ist ein beachtlicher Wettbewerbsvorteil in der Speicherfertigung – nicht unüberwindbar, aber groß genug, um die Positionierung in der Lieferkette und die Preissetzungsmacht auf mittlere Sicht zu beeinflussen.
Es lohnt sich zu beobachten, wie sich dieser Abstand entwickelt, während China seine Eigenständigkeit bei Halbleitern vorantreibt. Der Speichermarkt war schon immer zyklisch und hart umkämpft. Veränderungen in der Wettbewerbsstruktur zeigen sich meist zuerst in der Preisentwicklung und anschließend bei der Verteilung der Investitionsausgaben.
Vorerst haben die etablierten Anbieter weiterhin einen technologischen Vorsprung. Doch solche Abstände können sich schneller schließen, als viele erwarten, wenn ausreichend Kapital und strategische Priorität dahinterstehen.