Kernaussagen
Institutionelles Kapital fließt zunehmend in digitale Vermögenswerte – bis 2025 hielten 86 % der institutionellen Anleger digitale Vermögenswerte oder planten, in sie zu investieren. Doch fast das gesamte Kapital fließt in passive Produkte statt in aktive Strategien.
Diese Lücke gibt es nicht nur in der Krypto-Branche – an den Kapitalmärkten bevorzugen Kapitalgeber generell die Größe gegenüber der Performance. Doch in der Krypto-Branche fehlt sogar ein standardisierter Mechanismus, um aktive Manager zu finden und miteinander zu vergleichen.
Der Asset-Management-Bereich wurde genau dafür geschaffen, diese Lücke zu schließen: als börseneigener Strategiemarktplatz, auf dem sich aktive Strategien entdecken, bewerten und nutzen lassen – mit von Binance verifizierten Daten und ohne Plattformgebühren.
Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Einige Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
Laut der \u003ca-28\u003eEY-Parthenon-Umfrage 2025 zu digitalen Vermögenswerten bei institutionellen Anlegern\u003c/a-28\u003e hielten 86 % der institutionellen Anleger im Jahr 2025 bereits digitale Vermögenswerte oder planten, in diese zu investieren; 83 % hatten sich verpflichtet, ihre Bestände aufzustocken. Kapital fließt in den Markt.
Dieses Kapital fließt jedoch fast ausschließlich in passive Produkte. Dieselbe EY-Umfrage ergab, dass 81 % der institutionellen Anleger ein Engagement in Spot-Assets bevorzugt über regulierte Anlagevehikel wie ETFs eingehen. Damit wird der Bedarf an passivem Engagement und Beta abgedeckt, doch aktiven Krypto-Portfoliomanagern fehlt ein vergleichbarer Zugang. Laut dem \u003ca-35\u003eBranchenleitfaden 2025 der Crypto Insights Group\u003c/a-35\u003e beläuft sich das verwaltete Vermögen (AUM) professioneller Krypto-Hedgefonds trotz des institutionellen Aufschwungs lediglich auf 10 bis 15 Milliarden US-Dollar.
Laut dem (\u003ca-42\u003e7. Jahresbericht zu globalen Krypto-Hedgefonds\u003c/a-42\u003e) haben zwei Drittel der institutionellen Anleger digitale Vermögenswerte in ihre Portfolios aufgenommen. Mehr als ein Drittel hält das Engagement jedoch unter 2 %. 41 % geben an, ihre Allokation zu erhöhen, wenn sich operative und regulatorische Risiken verringern.
Das Problem ist nicht die Nachfrage, sondern die Infrastruktur – und genau deshalb wurde \u003ca-49\u003eBinance Capital Connect\u003c/a-49\u003e ins Leben gerufen.
Dieses Problem gab es schon vor der Entstehung der Kryptobranche
Die Kapitalbeschaffung im traditionellen Finanzwesen ist seit jeher beziehungsgetrieben und stark auf die größten Anbieter konzentriert. Laut einer AIMA-Studie zur Kapitalbeschaffung aufstrebender Manager bauen mehr als 85 % der institutionellen Anleger neue Beziehungen zu Managern über persönliche Kontakte oder die Kapitalvermittlung ihrer Prime Broker auf. Eine Umfrage des \u003ca-58\u003eAIMA\u003c/a-58\u003e Private Credit Investor Forum ergab, dass die obersten 20 % der Manager rund 80 % der Kapitalallokationen erhalten.
Besonders bemerkenswert: Laut Daten von \u003ca-65\u003eIG Prime\u003c/a-65\u003e erzielten aufstrebende Manager mit weniger als 500 Millionen US-Dollar verwaltetem Vermögen zwischen 2020 und 2025 eine annualisierte Rendite von 16,23 %, während größere Unternehmen lediglich 8,53 % erreichten. Ihre Performance war besser, doch die Kapitalbeschaffung fiel ihnen schwer. Das System belohnt Größe statt überzeugender Ergebnisse.
In der Kryptobranche ist diese Kluft noch größer: Es gibt weder eine Kapitalvermittlung durch Prime Broker noch standardisierte Performancedaten und Benchmarks. Laut Daten der \u003ca-72\u003eAIMA\u003c/a-72\u003e verzeichneten 47 % der Krypto-Fondsmanager 2025 eine steigende Nachfrage von Anlegern, doch die Vertriebskanäle hielten damit nicht Schritt. Viele Manager sind bei der Suche nach Kapital weiterhin auf Telegram, persönliche Kontakte und Branchenkonferenzen angewiesen.
Drei Lücken, die geschlossen werden müssen
Auffindbarkeit
Laut Daten der \u003ca-83\u003eAIMA\u003c/a-83\u003e suchen mehr als 85 % der institutionellen Anleger über persönliche Kontakte oder Prime Broker nach neuen Managern. In der Kryptobranche fehlt ein entsprechender Mechanismus: Anlegern steht kein zentraler Marktplatz zur Verfügung, auf dem sie Strategien anhand standardisierter Kennzahlen entdecken, vergleichen und bewerten können.
Due Diligence
Zwischen Krypto-Fondsmanagern fehlen standardisierte Performancedaten und Benchmarks. Anleger können den Nettoinventarwert (NAV), die Sharpe-Ratio, den maximalen Drawdown sowie die Brutto- und Nettorendite nicht auf einheitlicher Grundlage vergleichen.
Vertrieb
Laut Daten von \u003ca-97\u003eIG Prime\u003c/a-97\u003e ist die Performance aufstrebender Manager fast doppelt so hoch wie die großer Unternehmen – dennoch fällt es ihnen schwer, Kapital einzuwerben. In der Kryptobranche haben unabhängige Handelsteams keinen institutionellen Kanal, über den sie verifizierte Anleger erreichen können.
Ein Marktplatz schließt alle drei Lücken: Binance Capital Connect
Binance Capital Connect ist ein offener, börseneigener Marktplatz für Strategien auf der Binance-Plattform. Er bringt verifizierte institutionelle Anleger mit unabhängigen Handelsteams zusammen, die aktive Strategien für digitale und traditionelle Vermögenswerte anbieten – mit vollständiger Transparenz der Performance und ohne Plattformgebühren.
Anleger können an einem Ort verschiedene Handelsteams und Strategietypen entdecken und von Binance verifizierte Performancedaten direkt miteinander vergleichen: Nettoinventarwert (NAV), Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio, maximaler Drawdown sowie Brutto- und Nettorendite. Der Umweg über Telegram-Gruppen, persönliche Treffen oder Drittanbieterplattformen entfällt. Ändern sich die Marktbedingungen, können Anleger ihre Strategie direkt auf derselben Plattform wechseln.
Für Handelsteams bietet Capital Connect Zugang zu einer Gruppe verifizierter institutioneller Anleger, die bereits tief in das Binance-Ökosystem eingebunden sind.
So starten Sie mit Capital Connect
Für Handelsteams
Schließen Sie die KYB-Verifizierung bei Binance ab
Wenden Sie sich an Ihren persönlichen Kundenbetreuer, legen Sie einen Nachweis Ihrer Lizenz vor und beantragen Sie den Zugang zu Capital Connect
Alle Anträge werden vor der Freischaltung von den Compliance- und Betriebsteams von Binance geprüft
Für Anleger
Capital Connect steht Binance-Nutzern offen, die eine KYC- oder KYB-Verifizierung abgeschlossen haben und mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: VIP-Level 3 oder höher; ein Gesamtvermögen auf Binance von mindestens 1 Million US-Dollar Gegenwert; oder der Nachweis ausländischer Vermögenswerte im Gegenwert von 1 Million US-Dollar, der eingereicht und geprüft wurde.
So funktioniert es:
Entdecken: Erkunden Sie aktive Strategien für digitale und traditionelle Vermögenswerte von sorgfältig ausgewählten, unabhängigen professionellen Handelsteams – mit vollständigen Performancedaten
Bewerten: Vergleichen Sie den Nettoinventarwert (NAV), die Sharpe-Ratio, den maximalen Drawdown sowie die Brutto- und Nettorendite
Investieren: Stellen Sie Ihr Portfolio ohne Plattformgebühren zusammen
Überwachen und wechseln: Verfolgen Sie fortlaufend die verifizierten Performancedaten der ausgewählten Strategien und passen Sie Ihr Portfolio an die Marktbedingungen an. Alles auf Binance.
Fazit
Der Zustrom institutionellen Kapitals in digitale Vermögenswerte lässt nicht nach – er beschleunigt sich. Doch ohne die Infrastruktur für die Allokation in aktive Strategien fließt Kapital weiterhin standardmäßig in passive Produkte, während jene Manager, die am ehesten Alpha generieren können, weiter um Kapital werben müssen.
Die erfolgreichsten Manager sollten nicht zu denen gehören, denen die Kapitalbeschaffung am schwersten fällt. Diese Lücke lässt sich nicht durch die Auflegung eines weiteren Fonds oder den Abschluss einer weiteren Partnerschaft schließen. Dafür braucht es einen Marktplatz, der Performance sichtbar und Kapital mobil macht.
Bei der Kapitalbeschaffung sollte die Performance zählen, nicht die Nähe zu den Kapitalgebern. Capital Connect macht das möglich.
\u003ca-173\u003eCapital Connect entdecken\u003c/a-173\u003e
Weiterführende Informationen
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