Die wichtigsten Punkte

  • Institutionelles Kapital fließt in großem Umfang in digitale Vermögenswerte: 86 % der institutionellen Anleger hielten 2025 bereits entsprechende Anlagen oder planten, solche aufzubauen. Doch fast das gesamte Kapital fließt in passive Produkte.

  • Diese Lücke gibt es nicht nur bei Kryptowährungen. Bei der Kapitalbeschaffung wird überall Größe gegenüber Rendite bevorzugt, doch dem Kryptosektor fehlt eine standardisierte Möglichkeit, aktive Manager zu finden und zu vergleichen.

  • Capital Connect schließt diese Lücke: ein in eine Börse integrierter Marktplatz für Strategien, auf dem sich aktive Strategien entdecken, bewerten und mit Kapital ausstatten lassen – mit verifizierten Daten und ohne Plattformgebühr.

Hinweis: Dies ist eine allgemeine Mitteilung. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Es gelten die Nutzungsbedingungen. 

Laut der EY-Parthenon-Umfrage 2025 zu digitalen Vermögenswerten unter institutionellen Anlegern hielten bis 2025 86 % der institutionellen Anleger Kapitalzuweisungen in digitale Vermögenswerte aufrecht oder hatten entsprechende Pläne entwickelt, und 83 % hatten sich verpflichtet, ihre Bestände aufzustocken. Kapital ist im Fluss.

Allerdings fließt fast alles in passive Produkte. Dieselbe EY-Umfrage ergab, dass 81 % der institutionellen Anleger ein Spot-Engagement über ein registriertes Anlagevehikel wie einen ETF bevorzugen. Damit lässt sich ein passives Engagement und Beta erzielen, doch für aktive Manager von Krypto-Portfolios gibt es keinen vergleichbaren Zugangsweg. Das von spezialisierten Krypto-Hedgefonds verwaltete Vermögen (AUM) beläuft sich laut dem Branchenleitfaden 2025 der Crypto Insights Group auf lediglich 10 bis 15 Milliarden USD – trotz der breiteren institutionellen Welle.

Zwei Drittel der institutionellen Anleger investieren Kapital in digitale Vermögenswerte, doch mehr als ein Drittel hält ein Engagement von weniger als 2 %. 41 % gaben an, ihr Engagement erhöhen zu wollen, wenn sich operative Risiken und Compliance-Risiken verringern würden, so der 7. jährliche globale Bericht zu Krypto-Hedgefonds.

Es liegt nicht an der Nachfrage. Es ist ein Infrastrukturproblem. Und genau dieses Problem soll Binance Capital Connect lösen.

Das Problem ist älter als Kryptowährungen: Die größten Manager erhalten 80 % des Kapitals

Die Kapitalbeschaffung im traditionellen Finanzwesen ist bereits beziehungsabhängig und stark konzentriert. Mehr als 85 % der institutionellen Anleger knüpfen laut einer Studie von AIMA zur Kapitalbeschaffung für aufstrebende Manager über persönliche Netzwerke oder die Kapitalvermittlung durch Prime-Broker Beziehungen zu neuen Managern. Auf die obersten 20 % der Manager entfallen rund 80 % des eingesetzten Kapitals, wie aus den Ergebnissen des AIMA Private Credit Investor Forum hervorgeht.

Die Ironie: Aufstrebende Manager mit weniger als 500 Millionen USD an AUM erzielten zwischen 2020 und 2025 annualisierte Renditen von 16,23 %, verglichen mit 8,53 % bei größeren Marktteilnehmern, laut IG Prime. Sie erzielen bessere Renditen, können jedoch kein Kapital einwerben. Das System belohnt Größe statt Leistung.

Im Kryptosektor ist die Lücke noch größer. Es gibt kein Pendant zur Kapitalvermittlung durch Prime-Broker. Ebenso fehlen standardisierte Wertentwicklungsdaten und ein einheitlicher Referenzrahmen. 47 % der Krypto-Fondsmanager bestätigten 2025 eine gestiegene Nachfrage seitens der Anleger, doch die Vertriebskanäle haben sich nicht im gleichen Tempo weiterentwickelt, laut AIMA. Viele verlassen sich auf Telegram, persönliche Netzwerke und Konferenzen, um Kapital zu finden.

Drei Lücken, die geschlossen werden müssen

Entdecken

Mehr als 85 % der institutionellen Anleger finden neue Manager über persönliche Netzwerke oder Prime-Broker, laut AIMA. Im Kryptosektor gibt es kein vergleichbares Angebot. Anlegern fehlt ein zentraler Marktplatz, auf dem sie Strategien anhand standardisierter Kennzahlen entdecken, vergleichen und bewerten können.

Due Diligence

Bei Krypto-Fondsmanagern gibt es keine standardisierten Wertentwicklungsdaten oder einen einheitlichen Referenzrahmen. Anleger können NAV, Sharpe-Ratio, maximalen Drawdown sowie Brutto- und Nettorenditen nicht unter gleichen Bedingungen vergleichen.

Vertrieb

Aufstrebende Manager erzielen fast doppelt so hohe Renditen wie die größten Manager, laut IG Prime, können jedoch kein Kapital einwerben. Im Kryptosektor gibt es keinen institutionellen Kanal, über den unabhängige Trading-Teams verifizierte Anleger erreichen können.

Der Marktplatz, der alle drei Lücken schließt: Capital Connect

Capital Connect ist ein offener Strategien-Marktplatz, der in eine Binance-Börse integriert ist und verifizierte, qualifizierte institutionelle Anleger mit unabhängigen Trading-Teams verbindet. Er umfasst aktive Strategien für digitale und traditionelle Vermögenswerte, bietet vollständige Transparenz über die Wertentwicklung und erhebt keine Plattformgebühren.

Anleger können an einem zentralen Ort verschiedene Trading-Teams und Strategiearten erkunden. Dabei werden von Binance verifizierte Wertentwicklungsdaten nebeneinander angezeigt: NAV, Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio, maximaler Drawdown sowie Brutto- und Nettorenditen. Keine Telegram-Gruppen, keine Treffen auf Konferenzen und kein Navigieren auf Drittanbieterplattformen.

Wenn sich der Markt verändert, können Anleger auf derselben Plattform die Strategie wechseln. Trading-Teams erhalten mit Capital Connect Zugang zu einer Basis verifizierter institutioneller Anleger, die bereits zum Binance-Ökosystem gehören.

So starten Sie mit Capital Connect

Für Trading-Teams

  1. Schließen Sie die Binance-KYB-Verifizierung ab

  2. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Account Manager, um Zugang zu Capital Connect zu beantragen und einen Lizenznachweis einzureichen

  3. Die Compliance- und Operations-Teams von Binance prüfen alle Anträge, bevor sie freigeschaltet werden

Für Anleger

Capital Connect steht Binance-Nutzern mit KYC- oder KYB-Verifizierung offen, die eines der folgenden Kriterien erfüllen: VIP-Level 3 oder höher, ein Gesamtvermögen bei Binance von mindestens 1.000.000 USD oder ein zur Prüfung eingereichter externer Vermögensnachweis über 1.000.000 USD.

So funktioniert es:

  1. Entdecken: Finden Sie aktive Strategien für digitale und traditionelle Vermögenswerte von einer sorgfältig ausgewählten Gruppe unabhängiger Trading-Teams – mit vollständigen Wertentwicklungsdaten

  2. Bewerten: Vergleichen Sie NAV, Sharpe-Ratio, maximalen Drawdown sowie Brutto- und Nettorenditen

  3. Investieren: Weisen Sie Kapital ohne Plattformgebühren zu

  4. Beobachten und wechseln: Verfolgen Sie die verifizierten Wertentwicklungsdaten Ihrer zugewiesenen Strategien und wechseln oder passen Sie Ihre Zuweisungen an, wenn sich die Marktbedingungen verändern. Alles auf Binance.

Abschließende Gedanken

Die institutionelle Welle in Richtung digitaler Vermögenswerte verliert nicht an Schwung. Sie beschleunigt sich. Doch ohne Infrastruktur für die Zuweisung zu aktiven Strategien wird Kapital weiterhin standardmäßig in passive Produkte fließen, während es für die am besten positionierten Manager, Alpha zu generieren, schwierig bleibt, Kapital einzuwerben.

Manager mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung sollten nicht zu denen gehören, denen die Kapitalbeschaffung schwerfällt. Um diese Lücke zu schließen, braucht es mehr als einen weiteren Fonds oder eine Partnerschaft. Es braucht einen Marktplatz, der die Wertentwicklung sichtbar macht und den Kapitalfluss erleichtert. Die Wertentwicklung sollte Kapital anziehen – nicht die Nähe zum Kapital. Capital Connect macht das möglich.

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Haftungsausschluss: Capital Connect ist ein Vermittlungs- und Unterstützungsdienst, der „wie besehen“ und „je nach Verfügbarkeit“ ohne Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art bereitgestellt wird. Der Dienst steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und ist möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Binance übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen zu den hier vorgestellten Trading-Teams. Keine der auf Capital Connect oder über diesen Dienst bereitgestellten Informationen ist als Finanzberatung, persönliche Empfehlung oder Angebot bzw. Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Anlage zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und im Risikohinweis.