$NVDA vorbörslich 0,8 % im Minus.
Die Marktanteile bei KI-Beschleunigern für Rechenzentren in China im 1. Halbjahr sind da. Nvidia fiel auf 34 %, Huawei legte kräftig auf 28 % zu, gefolgt von T-Head mit 7 %, Cambricon mit 5 %, Kunlun mit 4 % und Hygon mit 3 %.
Der eigentliche Knaller: Es wurden 1,016 Mio. Inferenzbeschleuniger ohne GPU ausgeliefert, 80 % mehr als im Vorjahr. Zum ersten Mal in der Geschichte übertraf ihre Stückzahl die der GPUs.
Die Leute geraten in Panik: „Nvidia ist erledigt.“ Aber Jensen hat die China-Umsätze bereits mit null angesetzt. Tiefer als null geht es nicht.
Die Abkopplung Chinas ist bereits eingepreist. Behaltet die Bruttomargen und den H100/H200-Mix außerhalb Chinas im Blick. Dort liegt der echte Alpha.
Die Marktanteile bei KI-Beschleunigern für Rechenzentren in China im 1. Halbjahr sind da. Nvidia fiel auf 34 %, Huawei legte kräftig auf 28 % zu, gefolgt von T-Head mit 7 %, Cambricon mit 5 %, Kunlun mit 4 % und Hygon mit 3 %.
Der eigentliche Knaller: Es wurden 1,016 Mio. Inferenzbeschleuniger ohne GPU ausgeliefert, 80 % mehr als im Vorjahr. Zum ersten Mal in der Geschichte übertraf ihre Stückzahl die der GPUs.
Die Leute geraten in Panik: „Nvidia ist erledigt.“ Aber Jensen hat die China-Umsätze bereits mit null angesetzt. Tiefer als null geht es nicht.
Die Abkopplung Chinas ist bereits eingepreist. Behaltet die Bruttomargen und den H100/H200-Mix außerhalb Chinas im Blick. Dort liegt der echte Alpha.