#sk海力士股价下跌7.1%
Verdammt, jetzt gerät sogar die KI-Lieferkette von Nvidia unter Druck! Die Aktie von SK hynix ist um 7,1 % eingebrochen – der Markt für Speicherchips könnte sich diesmal wirklich grundlegend verändern!
Leute, wir haben alle gesehen, wie verrückt der KI-Boom in den vergangenen zwei Jahren war.
Nvidia verkauft Rechenleistung, während SK hynix mit seinen HBM-Speichern mit hoher Bandbreite riesige Gewinne eingefahren hat. Eine Zeit lang galt das Unternehmen als begehrter Trumpf in der KI-Lieferkette.
Doch jetzt holen die Konkurrenten auf!
Der chinesische Speicherhersteller CXMT treibt die Entwicklung einer neuen DRAM-Generation voran. Auch Samsung und Micron kämpfen zunehmend um HBM-Aufträge.
Fortschritte bei chinesischer Technologie bedeuten zwar nicht, dass sie bei der Massenproduktion von High-End-HBM bereits mit SK hynix gleichziehen kann. Doch der Wettbewerb in einem Markt, der bisher von wenigen Giganten beherrscht wurde, nimmt spürbar zu.
Noch mehr zu denken gibt, dass die KI-Lieferkette anfangs enorme Investitionen erforderte. Sollten die Tech-Giganten ihre Investitionsausgaben bremsen, könnten die Kapazitäts- und Gewinnerwartungen der Speicherhersteller unter Druck geraten.
Meine Einschätzung ist derzeit eher vorsichtig.
Kurzfristig könnte SK hynix nach dem starken Kursrückgang eine Gegenbewegung erleben. Doch die einseitige Rallye der vergangenen Jahre einfach zu wiederholen, dürfte deutlich schwieriger werden.
Entscheidend für die künftige Wettbewerbslage werden im HBM4-Zeitalter die Ausbeute, die Produktionskapazität und die Kundenaufträge sein.
Früher konnte man beim KI-Boom einfach auf die Marktführer setzen und sich entspannt zurücklehnen. Künftig könnte man beim KI-Investment das falsche Glied der Lieferkette erwischen und sogar die Erholung verpassen!
Diesmal beobachte ich vor allem die Veränderungen im Wettbewerb der Speicherbranche und stürze mich nicht überstürzt auf steigende Kurse.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
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Leute, wir haben alle gesehen, wie verrückt der KI-Boom in den vergangenen zwei Jahren war.
Nvidia verkauft Rechenleistung, während SK hynix mit seinen HBM-Speichern mit hoher Bandbreite riesige Gewinne eingefahren hat. Eine Zeit lang galt das Unternehmen als begehrter Trumpf in der KI-Lieferkette.
Doch jetzt holen die Konkurrenten auf!
Der chinesische Speicherhersteller CXMT treibt die Entwicklung einer neuen DRAM-Generation voran. Auch Samsung und Micron kämpfen zunehmend um HBM-Aufträge.
Fortschritte bei chinesischer Technologie bedeuten zwar nicht, dass sie bei der Massenproduktion von High-End-HBM bereits mit SK hynix gleichziehen kann. Doch der Wettbewerb in einem Markt, der bisher von wenigen Giganten beherrscht wurde, nimmt spürbar zu.
Noch mehr zu denken gibt, dass die KI-Lieferkette anfangs enorme Investitionen erforderte. Sollten die Tech-Giganten ihre Investitionsausgaben bremsen, könnten die Kapazitäts- und Gewinnerwartungen der Speicherhersteller unter Druck geraten.
Meine Einschätzung ist derzeit eher vorsichtig.
Kurzfristig könnte SK hynix nach dem starken Kursrückgang eine Gegenbewegung erleben. Doch die einseitige Rallye der vergangenen Jahre einfach zu wiederholen, dürfte deutlich schwieriger werden.
Entscheidend für die künftige Wettbewerbslage werden im HBM4-Zeitalter die Ausbeute, die Produktionskapazität und die Kundenaufträge sein.
Früher konnte man beim KI-Boom einfach auf die Marktführer setzen und sich entspannt zurücklehnen. Künftig könnte man beim KI-Investment das falsche Glied der Lieferkette erwischen und sogar die Erholung verpassen!
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